Allianz Global Investors adalah pengurus pelaburan yang kini menguruskan aset bernilai lebih dari 345 bilion euro secara global. Syarikat ini mempunyai lebih dari 23 lokasi dan lebih dari 500 profesional pelaburan, yang membolehkan Allianz skala yang diperlukan untuk melayani pangkalan pelanggannya yang canggih. Kumpulan ini menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan pelaburan yang berbeza, seperti dana bersama, dana tertutup, akaun terurus, perkhidmatan institusi dan 529 rancangan program pendidikan. Dengan pandangan global Allianz, tidak hairanlah firma itu telah mengumpulkan lebih dari 83 juta pelanggan yang tersebar di lebih daripada 70 negara.

Allianz GI Funded Growth Fund (PGWAX)

Salah satu dana terbaik di Allianz, Fund Growth Focus yang diberi nilai empat bintang oleh Morningstar. Dana ini bertujuan untuk mendapatkan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran sekurang-kurangnya $ 1 bilion atau lebih. Dipimpin oleh Scott Migliori, Karen Hiatt dan David Jedlicka, dana menggunakan pendekatan berdisiplin untuk melabur. Pengurus portfolio menggunakan pendekatan bawah dan mengkaji kekuatan asas setiap syarikat dalam dana. Pengurus menggunakan proses skrining tertentu untuk memilih saham dengan pertumbuhan yang mampan, tahap penilaian yang munasabah dan aliran tunai yang lebih baik. Bagi nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 11%, pemilik dana boleh mengharapkan mana-mana 25 hingga 45 kepercayaan saham tertinggi pengurus yang diramalkan untuk pertumbuhan.

Dari sudut pandang prestasi, dana cemerlang dalam setiap bidang. Pada purata 10 tahun, dana menghasilkan purata pulangan sebanyak 8. 66%, iaitu 2. 2% lebih tinggi daripada pulangan S & P 500. Pada tahun 2015, setahun apabila S & P 500 mengalami kekurangan 1. 38% jumlah pulangan, dana menghasilkan pulangan sebanyak 10. 03%. Pulangan cemerlang ini juga berada pada risiko yang sama dengan penanda aras, dengan dana yang mempunyai beta 0. 98 dan alfa sebanyak 2. 38. Pelabur yang mencari dana pertumbuhan besar harus melihat kepada Dana Pertumbuhan Berkesan dari Allianz.

Allianz GI Styles Global Equity Global Fund (ALLGX)

Salah satu dana baru dalam barisan Allianz, Dana Ekuiti Global Styles Terbaik kelihatan untuk membezakan dirinya melalui proses pelaburan yang diuruskan secara aktif kelihatan untuk memberikan prestasi lebih tinggi di atas. Dana itu dikendalikan oleh pasukan Klaus Teloeken, Michael Heldmann dan Rainer Tafelmayer, yang semuanya berpengalaman dalam pasaran domestik dan antarabangsa. Pasukan ini memberi peluang kepada pelabur pendekatan berasaskan faktor yang beragam, berasaskan risiko dan berasaskan faktor terhadap proses pelaburannya. Dana ini memberikan para pelabur nilai yang besar dengan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 75%, kerana ia boleh melabur di kalangan mana-mana kelas aset secara global.

Oleh kerana dana baru sahaja dilancarkan pada bulan September 2014, tidak terdapat banyak data prestasi untuk membandingkannya dengan kumpulan rakan sebaya dalam jangka panjang.Pada tahun penuh penuh pada tahun 2015, dana turun -1. 88%, yang jauh lebih baik daripada penanda arasnya, yang turun -5. 66%. Pada masa ini, pengurusan mempunyai 56% daripada dana yang dilaburkan di Amerika Utara, 15% di Eropah dan 8% di Jepun. Kepentingan utama termasuk nama-nama besar seperti Apple, Johnson & Johnson dan AT & T. Dengan falsafah pelaburan yang unik yang membolehkan dana untuk memilih peluang pelaburan terbaik di dunia, ia harus bersedia untuk prestasi yang lebih baik daripada prestasi purata jangka panjang.

Allianz GI Fund Convertible (ANNPX)

Dana Allianz hanya mempunyai tiga dana pendapatan tetap tradisional dalam barisannya; undian tertinggi adalah Dana Tukar. Tumpuan utama dana adalah untuk menyediakan pelabur dengan jumlah maksimum pulangan melalui penghargaan modal gabungan dan pendapatan. Dana bon boleh tukar ini adalah terutamanya melalui pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap korporat U. S. yang boleh ditukar kepada stok. Pengurus-pengurus portfolio, Douglas Forsyth dan Justin Kass, dilihat mempunyai pertumbuhan jangka panjang yang positif dengan volatilitas yang lebih rendah sama dengan pasaran bon. Untuk nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 66%, dana itu kelihatan untuk memperoleh 70 hingga 80% daripada pulangan stok yang mendasari dengan pendedahan yang lebih rendah. Ini memberi peluang kepada pelabur untuk mendapat keuntungan dalam pasaran banteng namun menawarkan bantalan terhadap pasaran beruang.

Dana itu adalah salah satu daripada penilaian terbaik Allianz, dengan penarafan lima bintang dari Morningstar. Pada asas 10 tahun, dana mengatasi penanda aras sebanyak 1. 43%, memberikan pelabur purata pulangan sebanyak 8. 11%. Sepanjang tahun lepas, pasaran telah mula menurun, tetapi dana mengekalkan keupayaan lindung nilai risiko dengan menurun hanya -1. 84% dan bukan penanda aras -2. 99%. Pelabur yang mencari dana pendapatan tetap dengan pulangan seperti ekuiti harus melihat kepada Dana Allianz Convertible.