Sektor perniagaan dan industri yang berbeza memaparkan corak prestasi kitaran, di mana beberapa selektif melakukan yang lebih baik daripada yang lain dalam tempoh tertentu. Tiada stok tertentu boleh kekal sebagai prestasi terbaik sepanjang tempoh masa yang panjang, dan stok prestasi terbaik akan berubah seiring berjalannya masa. Suis yang tepat pada masanya dari satu sektor atau satu rizab tertentu / dana / ETF boleh membesarkan pulangan daripada pelaburan dalam aset yang dipilih dengan teliti.

Artikel ini membincangkan asas strategi putaran sektor yang popular, yang boleh digunakan oleh pelabur bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum daripada pelaburan. Ketersediaan ETF khusus negara dan sektor yang khusus boleh digunakan untuk menyebarkan pelaburan di pelbagai wilayah dan sektor. (Untuk lebih lanjut, lihat: Putaran Sektor: Keperluan)

ETFs khususnya membolehkan banyak fleksibiliti kepada pelabur untuk memilih pelaburan yang difokuskan pada sektor, subsektor, rantau atau negara individu. Mereka juga membolehkan peluang jualan pendek bagi mereka yang bersedia mendapat manfaat daripada prestasi menurun. Di atas semua, ETF tersedia pada kos transaksi yang rendah, menambah manfaat pelabur. Beberapa negara juga menawarkan faedah cukai ke atas pelaburan ETF. Mari kita lihat strategi umum untuk penggiliran sektor, dan beberapa ETF yang mungkin sesuai.

Putaran Pelaburan Berbasis Pasaran / Ekonomi

Setiap pasaran, dan ekonomi tempatan secara keseluruhannya, turun naik dan turun. Business Insider menyediakan ilustrasi grafik bagaimana kitaran pasaran dan kitaran ekonomi bergerak seiring. Kajian sejarah menunjukkan bahawa kitaran pasaran membawa kitaran ekonomi. Sebagai contoh, harga saham cenderung menunjukkan peningkatan ke atas apabila ekonomi mula berkembang, dan cenderung menurun apabila kelembapan ekonomi menjadi semakin dekat. Pasaran dan ekonomi kitaran mungkin mengambil masa berbulan atau bahkan bertahun-tahun untuk berubah, tetapi pengamatan sejarah mengesahkan berulang corak kitaran ini.

Image Courtesy: Business Insider

Grafik juga menggambarkan sektor-sektor tertentu yang cenderung untuk melakukan yang lebih baik semasa fasa tertentu pasaran dan kitaran ekonomi. Contohnya, sejurus selepas tempoh bawah pasaran, sektor kewangan dan teknologi diperhatikan sebagai penggiat terbaik. Apabila pasaran bergerak ke dalam fasa lembu, industri dan logam asas mula mengambil. Apabila pasaran mencapai fasa pasaran beruang dalam, sektor utiliti dan penjagaan kesihatan cenderung untuk menggambarkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan yang lain. Corak serupa mengikut sektor lain kerana kitaran pasaran berterusan.

Para pelabur boleh menggunakan pemerhatian ini untuk memberi tumpuan kepada pelaburan mereka dengan beralih ke dan dari pelbagai sektor dan subsektor. Orang boleh memilih ETF, dana atau stok tertentu dalam setiap sektor ini.Sebagai contoh, pelaburan dalam sektor teknologi boleh dibuat dengan memilih ETF berasaskan NASDAQ seperti NASDAQ 100 Trust (QQQ), ETF yang berfokuskan syarikat Internet seperti Dana Indeks Internet First Trust Dow Jones (FDN

FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan ETF permulaan teknologi seperti Renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27 94 + 0 59% < Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pelaburan berasaskan penjagaan kesihatan dan bioteknologi boleh dibuat melalui iShares Nasdaq Bioteknologi ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), manakala pelabur mencari untuk bertaruh minyak dan utiliti boleh meneroka ETF Minyak Atas (XLE, AMLP, VDE, USO) Selain itu, kita juga boleh membuat taruhan kitaran pasaran keseluruhan dan kitaran ekonomi. (Untuk ETFs yang tahan kemelesetan yang sesuai untuk pasaran beruang, lihat juga The Top 6 Bear Market ETFs.) Putaran Pelaburan Berbasis Musim Musim Panas

Pasaran dan ekonomi kitaran mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk berubah dan mungkin sesuai dengan pelabur jangka panjang. Pelabur jangka sederhana hingga pendek yang mencari pulangan tetap mungkin mahu pergi untuk pelaburan yang boleh menawarkan pulangan yang kerap. Putaran pelaburan berdasarkan pemilihan stok / ETF yang menunjukkan corak bermusim beberapa kali sepanjang tahun kalendar mungkin sesuai dengan pelabur sedemikian. Sebagai contoh, September hingga Januari dianggap sebagai tempoh boom bagi sektor runcit, memandangkan para pelajar memulakan tahun akademik baru, yang membawa kepada jualan runcit yang tinggi. Ia terus disertai dengan musim cuti yang bermula dari Disember hingga Januari. The SPDR S & P Runcit ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) membuat pelaburan yang baik untuk sektor runcit. (Untuk lebih lanjut, lihat Top ETF Untuk Perdagangan Revolusi Runcit). Semasa musim sejuk, permintaan untuk tenaga rumah meningkat di negara-negara sejuk di seluruh dunia, yang membawa kepada perniagaan yang baik untuk syarikat utiliti. Peluang-peluang seperti itu boleh dibendung dengan melabur dalam dana utiliti yang disasarkan di negara-negara tertentu. (Lihat juga: ETF apa yang harus saya beli untuk mengesan sektor utiliti?) Semasa musim panas, jualan es krim bertambah, mendapat manfaat daripada perniagaan makanan tenusu, gula dan makanan yang berkaitan. Orang juga melakukan perjalanan, memandu dan terbang semasa cuti musim panas, yang mengakibatkan permintaan yang baik untuk perniagaan, petrol, dan perniagaan penerbangan. ETF yang berpengalaman dan hiburan seperti PowerShares Leisure dan Portfolio Hiburan (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42 15 + 0. 81%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ETF yang fokus petrol seperti Amerika Syarikat Gasoline Fund (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32 90 + 2. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan ETF yang berfokus kepada penerbangan seperti US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29 57 + 0 65% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan aset pelaburan yang tepat untuk pelabur untuk mengatasi peluang bermusim tersebut.

Putaran Pelaburan Berasaskan Wilayah Seperti sektor industri, bahkan negara dan rantau boleh melalui fasa yang berbeza dari pasaran bull dan bear.Selepas kajian yang teliti dan pertimbangan yang bijak, anda patut mengambil portfolio anda di peringkat antarabangsa, kerana pasaran global mungkin menawarkan pulangan yang tinggi berbanding dengan pelaburan domestik.

Melalui ETF, pelabur yang berpangkalan di Michigan boleh melabur dalam perniagaan ladang yang menghasilkan koko di Afrika dan Indonesia, untuk mendapat manfaat daripada kenaikan harga coklat yang curam (Lihat juga: 4 Negara Yang Menimbulkan Kebanyakan Coklat dan Mengapa Dunia Adakah Running Of Chocolate).

Pelbagai besar tersedia untuk pelaburan dengan ETF yang tersedia di negara, rantau, dan peringkat benua. Sebagai contoh, pelabur menaik taraf ekonomi Singapura boleh melabur melalui iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan mereka yang positif terhadap ekonomi Asia boleh bertaruh pada iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Orang juga boleh menemui ETF khusus tema mereka di pasaran baru muncul, pasaran sempadan, dan pasaran maju. Sebagai contoh, pasaran iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan pendedahan kepada semua negara ekonomi sedang pesat membangun. (Lihat juga: Top 3 Pasaran Muncul ETF, Melabur di Pasar Frontier: ETF Afrika Top dan ETF Asia-Pasifik 4 Teratas.) Bottom Line Putaran pelaburan pada dasarnya diterjemahkan kepada pengurusan portfolio aktif oleh individu. Ia memerlukan pertukaran dari satu atau lebih aset kepada yang lain atau yang lain melalui perdagangan aktif dan penyelidikan. Ia membolehkan tahap kepelbagaian yang baik, dengan itu meningkatkan pulangan portfolio. Putaran pelaburan sedemikian datang dengan cabarannya sendiri, dengan pelabur individu melakukan penyelidikan sendiri, mengambil panggilan sendiri, dan menuai keuntungan / kerugian dalam kemampuannya sendiri. Pelaburan portfolio yang kerap juga membawa caj transaksi yang tinggi, yang memakan keuntungan dan meningkatkan kerugian. (Lihat juga: Dana Semua Cuaca: Terbaik Untuk Semua Keadaan Pasaran)