Jika anda sedang mencari strategi pelaburan yang terbayar dalam jangka panjang, sukar untuk mengalahkan strategi super-pelabur Warren Buffett. Syarikat Buffett, Berkshire Hathaway, mempunyai rekod sejarah mengalahkan S & P 500. Beberapa kajian menunjukkan bahawa portfolio hipotetis yang menyerupai pelaburan Berkshire pada awal bulan berikutnya setelah mereka didedahkan secara terbuka juga mendapat pulangan atas Indeks S & P 500.

Ingin beberapa tindakan itu? Artikel ini akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan pemfailan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa yang sering diabaikan: Borang 13F untuk membina dana seperti Buffett.

Pelaburan Pasif, Pulangan yang Agresif
Kebanyakan orang suka dengan idea pelaburan pasif, atau strategi "beli-dan-pegang". Dengan pasaran kewangan hari ini yang kompleks, yang ingin menguruskan portfolio secara aktif? Tetapi, melainkan jika anda seorang ahli kewangan atau bersedia untuk membayar wang yang banyak kepada kewangan, opsyen anda dikurangkan kepada dana bersama, ETF atau dana indeks, bukan? Salah.

Walaupun dana bersama, ETF dan dana indeks dapat memberikan keuntungan yang baik, mereka datang dengan kos: yuran. Dan jika anda mengharapkan untuk mengalahkan pasaran, janganlah menghitungnya. Pelaburan seperti dana perdagangan mata wang laba-laba (SPDR ETF) tidak dapat mengalahkan S & P 500 kerana mereka mengesannya. Jadi, bagaimana anda boleh meletakkan portfolio anda secara autopilot tanpa had yuran atau prestasi? Kenapa tidak menaiki coattails seorang pelabur yang berjaya?

Pelaburan Coattail adalah istilah pelabur yang digunakan untuk menggambarkan strategi meniru perdagangan super-pelabur selebriti seperti Warren Buffett, George Soros dan Kirk Kerkorian. Daripada semua super pelabur di luar sana, kebanyakan pelabur yang berkulit mungkin mengikuti Warren Buffett, dan untuk alasan yang baik: picksnya telah menaikkan Berkshire Hathaway ke dalam syarikat cip biru terakhir. Dan dengan 75% pulangan dalam lima tahun yang lalu, pelabur Berkshire tidak mempersoalkan keputusan pelaburan Buffett dan syarikat membuat. Tetapi kamu haruslah. Bukan kebetulan bahawa pelaburan Berkshire Hathaway telah memenangi pasaran dalam 27 terakhir daripada 31 tahun.

Bahagian seterusnya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk membaca Borang 13F dan bagaimana menggunakan perbandingan suku tahun untuk menangkap langkah besar Buffett sambil mengelakkan bayaran pembrokeran besar.

Apa Saham Adakah Buffet Sendiri?
Anda tidak boleh mula meniru permainan Buffett tanpa mengetahui apa yang mereka ada, tetapi percaya atau tidak, pilihan mereka boleh diakses oleh semua orang terima kasih kepada SEC. Akta Sekuriti dan Pertukaran tahun 1934 menyatakan bahawa semua pengurus pelaburan institusi yang mengendalikan lebih daripada $ 100 juta diperlukan untuk memfailkan pegangan mereka setiap suku tahun. Ini bermakna bahawa jika anda tahu di mana hendak melihat, anda boleh mengakses beberapa portfolio pengurusan terbaik di dunia - secara percuma!

Salah satu cara paling mudah untuk mencari 13F adalah dengan menuju ke laman Pengumpulan, Analisis dan Pengambilan Data Elektronik SEC (EDGAR) dan melakukan pencarian di bawah nama syarikat.

Berikut adalah contoh dari apa yang terdapat di dalam 13F seperti:

Sumber: Arahan EDGAR

Jadi, bagaimana anda tahu apa stok yang dibeli dan dijual dalam tempoh tertentu? Itu memerlukan kerja-kerja detektif yang sedikit. Pengurus pelaburan institusi hanya perlu mendedahkan pegangan sekali setiap suku tahun, jadi dengan mencari perbezaan antara 13F dan suku semasa, anda boleh memikirkan apa yang baru dan apa yang dijual.

Nota: Berhati-hati ketika memilih pick coattail anda. Pada masa anda mempunyai akses kepada pengetahuan pelaburan Buffett, keadaan pelaburan mungkin telah berubah dan anda mungkin kehilangan peluang untuk mendapatkan awal pelaburan bernilai. Sebaik sahaja anda mempunyai senarai pilihan Buffett, anda masih perlu melakukan usaha wajar anda sendiri di stok untuk melihat sama ada ia sesuai dengan profil risiko anda.

Tips untuk Portfolio Coattail Anda

• Memperuntukkan saham anda dengan betul: Oleh kerana anda tidak akan dapat membeli jumlah saham yang sama dengan saham pelaburan Buffett yang berbilion dolar, satu cara untuk memastikan anda memperuntukkan yang sama seperti Berkshire adalah dengan memikirkan peratusan setiap pegangan yang dibuat, dan memasukannya ke akaun pembrokeran anda sendiri. (Semua maklumat itu sekali lagi boleh didapati di 13F.)
• Update portfolio anda: Setelah anda membuat portfolio coattail Buffett, salah satu kesilapan yang anda tidak mahu buat adalah melupakan pengemaskiniannya. Walaupun Warren Buffett terkenal dengan falsafah membeli-dan-pemegangnya, jangan berfikir bahawa dia tidak pernah memunggah stok yang tidak berfungsi. Sekiranya anda tidak melihat 13F Berkshire sekali-sekala, anda mungkin kehilangan tempat keluar yang hebat.
• Mengambil halaman dari pro: Jangan takut untuk membuat keseluruhan portfolio anda daripada pilihan Buffett. Semasa meletakkan semua telur anda dalam satu keranjang biasanya tidak dapat diaplikasikan, portfolio Berkshire terdiri daripada pegangan besar, pegangan jangka panjang. Dengan kata lain, stok yang anda akan melabur mungkin kurang menentu daripada apa yang ada dalam portfolio anda, dan sudah diperuntukkan dengan sewajarnya.
• Berhati-hatilah dengan bayaran: Oleh kerana Berkshire Hathaway mempunyai banyak wang, ia mungkin membuat perubahan kecil dalam jumlah saham yang dimilikinya dalam mana-mana stok tertentu dari bulan ke bulan. Oleh kerana portfolio anda tidak sebesar dana Buffett, yuran pembrokeran (seperti komisen) mungkin akan mendapat jalan yang tetap diperuntukkan persis seperti Berkshire. Sebagai peraturan umum, jika dana membongkar atau membeli lebih daripada 10-15% daripada nilai portfolio, anda mungkin mahu membuat perdagangan juga. Walau bagaimanapun, ingat bahawa nilai portfolio anda yang lebih kecil adalah, semakin besar perubahan itu akan menjadi untuk anda membuat keuntungan. Berfikir sebelum anda berdagang.

Tidak dapat Mengalahkan Buffett
Warren Buffett telah menunjukkan kepada kita bahawa, dari masa ke masa, dia seorang pelabur yang sukar untuk ditewaskan. Dan anda tahu apa yang mereka katakan: jika anda tidak boleh mengalahkan mereka, sertai mereka. Sekiranya anda membuat keputusan untuk membina dana Berkshire anda sendiri untuk anda, maka mencari dan menilai pemilihan Oracle of Omaha tidak pernah menjadi lebih mudah.