Biasanya, seorang bakal pelanggan mencari penasihat kewangan dengan harapan mencari profesional yang:

• Boleh membantu mereka dengan kewangan, pelaburan dan cukai mereka.
• Adakah dalam anggaran mereka yang diingini.
• Mereka boleh bersama, percaya dan membangunkan hubungan dengan masa lampau.

Sebagai salah satu daripada banyak penasihat kewangan memasarkan perkhidmatan anda dalam talian, bagaimana anda boleh berhubung dengan bakal pelanggan dengan cara yang sahih?

Mula-mula, mari ambil langkah dan bincangkan mengapa kehadiran dalam talian anda sangat penting. Peningkatan pertumbuhan penasihat kewangan di U. S. adalah 30% dari 2014-2024. Ini bermakna pada masa akan datang, pelanggan akan mempunyai lebih banyak pilihan tentang dengan siapa mereka mengamanahkan masa depan kewangan mereka. Bagaimana anda menonjol dalam talian? Saya mempunyai cadangan yang liar. Jadi diri sendiri!

Be Authentic

Sebagai penasihat kewangan, kemungkinan besar anda akan membina hubungan hidup dengan klien anda. Itu mengambil dua perkara penting: kepercayaan dan nilai (dalam urutan itu). Bagaimanakah anda dapat berkomunikasi secara berkesan dan mewujudkannya kepada pelanggan dalam talian?

Berikut adalah petunjuk: Halaman yang paling banyak dibaca kedua di laman web anda biasanya bio anda (atau laman kami). Gunakan laman ini untuk berkomunikasi mengapa anda berada di dalam industri, mengapa anda berminat dengan kewangan, dan pengalaman yang anda alami yang menjadikan anda unik. Jujur dan otentik dan biarkan orang mengenali anda pada tahap yang lebih peribadi. Mungkin anda bekerja dengan wanita yang bercerai dan anda sendiri telah mengalami perceraian, atau mungkin anda terkumpul hutang awal hidup dan ingin membantu orang lain mencari kemerdekaan kewangan seperti yang anda miliki.

Tidak baik untuk menjadi terdedah . Malah, penasihat yang paling berjaya berkongsi cerita dan maklumat peribadi di laman web atau blog mereka, menjemput pengunjung untuk mengenali mereka dengan lebih baik.

Matlamat Pertama

Adalah penting bahawa semua penasihat memahami jumlah masa yang terhad untuk membuat kesan pertama.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kebanyakan bakal pelanggan yang mencari penasihat kewangan sedang mencari seseorang yang mereka serasi, seseorang yang boleh mereka sertai, dan seseorang yang mereka boleh percaya dan berkembang. Meninggalkan tanggapan pertama yang kuat melalui bio anda adalah langkah pertama dalam mencapai rasa amanah ini.

Informal boleh pergi jauh

Walaupun penasihat begitu banyak, mereka sering menawarkan perkhidmatan serupa. Lawati beberapa laman web penasihat dan anda akan mendapati ramai penasihat bunyi yang sama.

Di sebalik perihal kewangan perkhidmatan dan proses anda, jangan takut untuk melangkah keluar dari kotak dan dapatkan kreatif dengan bio anda. Sertakan bahasa orang pertama seperti "Saya" dan "Kami" untuk membina hubungan, berkongsi sekilas ke dalam hidup anda dengan cerita peribadi, atau berkongsi rakan kongsi anjing yang tidak dijangka.

Contohnya, Jon Torrens dari Penasihat Kekayaan TCM, melompat iman apabila menubuhkan halaman Pasukan kami di laman webnya. Selain termasuk bio untuk dirinya sendiri dan pasangannya, dia juga termasuk bio untuk anjingnya Mac, "Ketua Pegawai Moral."

Ini pasti mencairkan hati setiap kekasih anjing.

Kongsi Kisah Anda

Kenapa anda masuk ke dalam bidang minat anda? Bagaimana anda memilih laluan kerjaya anda? Apa yang membuatkan anda selesa untuk bekerja dengan sekumpulan pelanggan tertentu? Ini hanyalah sebahagian daripada banyak soalan yang pelanggan anda ingin tahu. Pelanggan anda mahu mendengar cerita anda. Pertimbangkan untuk berkongsi sekilas ke dalam hidup anda untuk membina hubungan dan kepercayaan dengan bakal pelanggan.

Nannette, dari Inspirasi Perancangan Kewangan, berkongsi sedikit hidupnya dengan bio sendiri: kisah peribadinya sendiri, dan percubaan yang dia hadapi dengan ibu bapa yang bercerai.

Dengan berkongsi kisah anda, anda mempunyai peluang untuk menyambung dengan pelanggan berpotensi pada tahap yang lebih bermakna. Fikirkan tayangan pertama anda sendiri yang lain. Kita lebih cenderung ingin menjangkau dan berhubung dengan seseorang yang kita rasa kita faham sedikit, terutamanya jika kita merasakan cerita mereka akan membantu mereka memahami kita juga.

Peribadikan, Peribadikan, Peribadikan

Bersama pengalaman profesional dan derajat pendidikan anda, jangan takut untuk berkongsi sekilas ke penasihat di sebalik skrin - berkongsi siapa anda, berkongsi kepentingan peribadi anda, aspirasi anda, hobi. Penerangan dan teguran yang sedikit dan bermakna ini benar-benar boleh menimbulkan rasa percaya dan hubungan antara anda dan calon pelanggan anda. Penonton laman web anda mungkin dengan serta-merta memahami minat anda tanpa bertemu dengan anda kerana kedua-duanya berkongsi hobi atau ciri peribadi.

Marjorie Bennett dari Aegis Capital Management mengambil pertimbangan ini ketika menulis bio di laman webnya. Beliau termasuk kedua-dua "Bio Profesional" dan "Bio Peribadi." Bio profesional menggariskan trajektori kerjaya, pengalaman kerja dan kelayakan yang lalu. Ceramah bio peribadi beliau tentang minatnya untuk perjalanan, gaya hidup aktifnya, dan hobinya. Berkongsi kedua-dua jenis bios membolehkan Marjorie untuk berhubung dengan pelanggan dalam pelbagai cara, dan membolehkan perbualan mengenai topik yang mungkin tidak muncul sebaliknya.

Tidak perlu dikatakan, anda boleh mengambil banyak pendekatan dengan bio laman web anda. Anda boleh melangkah keluar dari kotak dan berkongsi rakan kesayangan anda di firma. Anda boleh mengambil pendekatan yang tidak formal dan berkongsi cerita atau melihat ke dalam hidup anda yang membesar. Atau anda boleh berkongsi kedua-dua bio profesional dan peribadi untuk memberi maklumat lebih lanjut mengenai orang "di belakang saman" dan terus membina kepercayaan dan hubungan.

Artikel ini pertama kali muncul pada Dua Puluh Lebih Sepuluh.