Banyak penganalisis perbankan pelaburan melihat ke arah ekuiti persendirian (PE) sebagai langkah seterusnya dalam kerjaya kewangan mereka. Firma ekuiti persendirian adalah lebih kecil daripada bank pelaburan, jadi terdapat pekerjaan yang lebih sedikit dan persaingan untuk kedudukan ini boleh menjadi sengit. Firma ekuiti swasta mengupah kakitangan peringkat kemasukan mereka sebagai syarikat bersekutu dan biasanya menjangkakan sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman sebagai penganalisis perbankan pelaburan. Sama seperti bank pelaburan, syarikat bersekutu di firma ekuiti persendirian boleh bekerja sangat lama, terutama semasa penutupan perjanjian.

Firma ekuiti persendirian menarik modal daripada individu bersih tinggi serta pelabur institusi seperti yayasan, endowmen, dan dana pencen. Mereka melabur modal dalam syarikat yang dipegang secara persendirian oleh sama ada membeli syarikat langsung atau dengan melabur modal dan bekerjasama dengan pengurusan syarikat. Firma ekuiti persendirian membuat wang dari yuran yang mereka bayar kepada pelabur dan daripada kepentingan dibawa dari pelaburan. Firma ekuiti swasta yang ketara termasuk TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group, dan Apollo Management. Kebanyakan firma adalah kecil untuk pertubuhan pelaburan bersaiz pertengahan yang boleh terdiri daripada beratus-ratus pekerja ke kedai orang dua.

Deskripsi Kerja

Firma ekuiti persendirian umumnya lebih kecil daripada bank pelaburan dan mempunyai hierarki yang sama rata. Perkaitan ekuiti persendirian peringkat permulaan boleh bekerja rapat dengan pengetua dan rakan kongsi firma pada setiap langkah perjanjian. Rakan-rakan bersekutu dapat merasakan kepuasan yang besar dalam melihat kesepakatan melalui dari awal hingga selesai.

Tugas sebagai persatuan ekuiti swasta boleh termasuk yang berikut:

• Pemodelan analitik: Fungsi utama syarikat bersekutu adalah untuk menyediakan semua analitik yang diperlukan untuk pengetua dan rakan kongsi untuk membuat keputusan termaklum mengenai perjanjian. Tugas-tugas biasa termasuk menyiapkan laporan ketekunan awal dan pemodelan dengan ramalan pertumbuhan.
• Pemantauan syarikat portfolio: Syarikat bersekutu biasanya ditugaskan untuk memantau dan mesti mengekalkan kewangan terkini.
• Memeriksa CIM: CIM atau memorandum maklumat rahsia adalah dokumen bank pelaburan yang digunakan untuk menyediakan data mengenai peluang pelaburan baru. Rakan-rakan bersekutu menerima CIMs, menyaring mereka untuk peluang-peluang berpotensi yang sesuai dengan rangka kerja firma, dan memberikan ringkasan satu halaman mudah untuk pasukan kanan.
• Pengumpulan dana: Apabila dana baru dibentuk, rakan sekutu membantu dengan pengumpulan dana awal manakala eksekutif kanan mengendalikan kebanyakan hubungan dan antara muka klien.

Kebanyakan sekutu ekuiti persendirian berada di kedudukan mereka selama 2-3 tahun sebelum dipertimbangkan untuk bersekutu kanan.Laluan kerjaya yang berjaya di firma ekuiti swasta mungkin seperti berikut:

Associate Kanan (2-3 tahun) -> Naib Presiden / Pengetua (2-4 tahun) -> Pengarah / Rakan Kongsi

Pendidikan dan Latihan

Calon harus memiliki ijazah sarjana muda dalam major seperti kewangan, perakaunan, statistik, matematik, atau ekonomi. Firma ekuiti persendirian biasanya tidak menyewa langsung dari sekolah kolej atau perniagaan melainkan jika pelajar itu mempunyai latihan ekuiti swasta atau pengalaman kerja yang ketara sebelum ini. Kelayakan yang paling penting untuk menjadi penganalisis ekuiti swasta ialah pengalaman 2-3 tahun sebelum ini sebagai penganalisis perbankan pelaburan. Sesetengah firma juga menyewa bekas perunding pengurusan. Mendapatkan wawancara mengambil kedua-dua rangkaian yang kukuh dalam ekuiti persendirian dan mengetahui pemburu kepala yang betul. Kebanyakan firma ekuiti swasta menggunakan pemburu kepala yang berfungsi sebagai pengawal untuk pekerjaan ini.

Gaji dan Pampasan

Jumlah pampasan berbeza secara meluas kerana di atas gaji, sekutu menerima bonus yang mencerminkan tawaran tertutup dan pendapatan yang dijana daripada transaksi. Untuk kedudukan bersekutu peringkat kemasukan, peratusan bonus sering merupakan peratusan tetap dan kurang berubah daripada pengurus peringkat atas.

• Tahun pertama bersekutu: $ 50,000- $ 250,000 dengan purata $ 125, 000. Purata gaji tahun pertama mungkin $ 81, 000 dengan bonus 25-50 peratus gaji asas.
• Bersekutu tahun kedua: $ 100, 000- $ 300, 000 dengan purata $ 135, 000.
• Tahun ketiga bersekutu: $ 150- $ 350,000 dengan purata $ 160,000

Bottom Line

Rakan sekutu persendirian mengambil bahagian dalam tawaran dari awal hingga ditutup. Malah sekutu peringkat kemasukan adalah ahli penting pasukan dan perlu mempunyai kemahiran analisis dan kepimpinan yang sangat kuat. Kerana kerja itu memuaskan dan ganjaran kewangan yang besar, pendaratan salah satu daripada kedudukan yang dicari adalah sukar. Bermula sebagai pelatih musim panas mungkin jalan yang paling mudah tetapi banyak sekutu juga memasuki bidang dari perbankan pelaburan atau perundingan pengurusan.