Fidelity Investments dianggap sebagai satu daripada syarikat dana bersama utama untuk penyelidikan global dan kepelbagaian strategiknya, yang telah mendorongnya kepada lebih daripada $ 2 trilion aset di bawah pengurusan (AUM). Dana yang mengagumkan pada 2016 ialah Portfolio Fidelity Select Gold ("FSAGX").

Strategi Pelaburan

Dana ini mencari penghargaan modal dengan melabur dalam syarikat yang berkaitan dengan emas yang terlibat dalam meneroka, melombakan, memproses atau berurusan dengan emas. Ia bukan permainan emas murni; dana juga mencari peluang dalam logam dan mineral berharga lain seperti perak, platinum dan berlian. Pengurusan dana cuba melabur dalam sekuriti atau kenderaan pelaburan dengan nilai-nilai yang dikaitkan dengan harga logam berharga yang mendasarinya. Dana melabur terutamanya dalam saham biasa, tetapi ia juga memegang jumlah emas dan perak.

Pengurusan Pelaburan

Portfolio Emas Pilih telah diuruskan oleh Joe Wickwire sejak 2007, tahun ketika beliau menyertai Fidelity Investments. Sebelum itu, Wickwire menghabiskan 20 tahun dengan Evergreen Investments sebagai penganalisis dan pengurus portfolio. Wickwire bergantung pada beberapa penyelidik untuk penyelidikan, termasuk Pengurusan Kesetiaan dan Penyelidikan (Japan) Limited dan FMR Co. Inc. Wickwire adalah pemegang piagam kewangan Chartered Analyst (CFA).

Portfolio Pelaburan

Sehingga Julai, 2016, dana itu mempunyai $ 2. 2 bilion dalam AUM melabur dalam 79 kepelbagaian yang berbeza. Sembilan puluh peratus daripada portfolionya diperuntukkan kepada stok asing, dan 9% diperuntukkan kepada AS. saham. Di antara kepelbagaiannya ialah beberapa syarikat pengeluar emas terbesar dan paling berjaya di dunia, termasuk Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 01 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. (6 ), Newmont Mining (NYSE: NEM NEMNewmont Mining Corp36 37 + 0 92% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < . Dana umumnya mencari pengeluar emas dengan hutang rendah dan kunci kira-kira. Pegangan kelima terbesar ialah Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV FNVFranco-Nevada Corp84 50 + 6. 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang merupakan syarikat royalti emas bahawa modal depan kepada pengeluar emas yang ditanggung tunai sebagai pertukaran untuk peratusan pengeluaran sepanjang hayat lombong.

Peranan Portfolio Emas Pilih dalam Portfolio

Para pelabur yang memasukkan dana emas dalam portfolio mereka biasanya mencari lindung nilai daripada keadaan ekonomi yang merosot atau pasaran saham yang menurun. Reksa dana emas seperti Portfolio Emas Pilih dapat memberikan lindung nilai yang sangat baik, dan mereka berpotensi untuk mengungguli pasar saham ketika harga emas naik.Kerana mereka melabur banyak pengeluar emas, kebolehan harga emas bersama dapat lebih luas daripada harga emas. Harga saham dari dana bersama emas cenderung meningkat lebih cepat dan lebih jauh dari harga emas, dan mereka boleh menurun lebih tajam ketika harga emas jatuh. Pelabur perlu dapat bertolak ansur dengan turun naik harga ekstrem dalam jangka pendek. Oleh kerana perbelanjaan yang tinggi dalam Portfolio Emas Pilih, pelabur seharusnya mengharapkan untuk memegang dana untuk jangka panjang.