Penganalisis penyelidikan ekuiti berfungsi untuk kedua-dua pihak membeli-belah dan menjual-sisi dalam industri sekuriti. Mereka menghasilkan laporan penyelidikan, unjuran dan cadangan mengenai syarikat dan stok. Biasanya, penganalisis ekuiti pakar dalam sekumpulan kecil syarikat dalam industri atau negara tertentu untuk membangunkan kepakaran peringkat tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan unjuran dan cadangan yang tepat. Penganalisis ini memantau data pasaran dan laporan berita dan bercakap dengan kenalan di syarikat dan industri yang mereka belajar untuk mengemas kini penyelidikan mereka setiap hari.

Di dalam firma membeli-belah, seperti firma pengurusan kekayaan, dana pencen atau dana lindung nilai, penganalisis penyelidikan ekuiti biasanya membekalkan maklumat dan cadangan kepada pengurus pelaburan sendiri firma, yang mengawasi pelanggan portfolio pelaburan dan membuat keputusan akhir tentang apa yang dipegang oleh sekuriti. Dalam firma menjual, seperti broker atau bank, penganalisis penyelidikan ekuiti biasanya menghasilkan laporan dan cadangan untuk ejen jualan firma. Ejen kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk menjual pelaburan kepada pelanggan dan orang awam.

Laluan Kerjaya

Kebanyakan penganalisis penyelidikan ekuiti bermula dalam jawatan bersekutu penyelidikan peringkat kemasukan selepas melengkapkan program ijazah sarjana muda. Penyelaras penyelidikan bekerja di bawah arahan penganalisis penyelidikan ekuiti kanan yang mencipta model kewangan dan menjalankan penyelidikan. Pakar baru boleh bekerja dengan pelbagai penganalisis sepanjang perjalanan bulan sebagai pengenalan umum terhadap pekerjaan. Kebanyakan penyelidik penyelidikan akhirnya ditugaskan untuk satu kumpulan kerja yang meliputi sekumpulan firma kecil. Dengan pengalaman dan prestasi yang lebih baik, syarikat-syarikat bersekutu boleh bergerak terus ke dalam posisi penganalisis, mengambil peranan yang lebih aktif dalam proses penyelidikan.

Penganalisis biasanya menghabiskan lebih sedikit masa untuk pemodelan kewangan dan lebih banyak masa menulis laporan dan membuat cadangan. Selepas beberapa tahun bekerja di jawatan junior, beberapa penganalisis kembali ke sekolah untuk mendapatkan ijazah sarjana. Penganalisis berprestasi tinggi boleh meneruskan peranan penyelidikan yang lebih lama tanpa pulang ke sekolah. Penganalisis penyelidikan ekuiti kanan yang mempunyai kepakaran tinggi dalam bidang khususnya boleh memasuki peranan pengurusan pelaburan yang mengawasi pasukan penyelidikan dan portfolio pelaburan. Pengurus portfolio bertanggungjawab untuk menggunakan maklumat yang dibekalkan oleh penganalisis penyelidikan ekuiti dan kakitangan lain untuk menguruskan campuran sekuriti dalam portfolio setiap hari.

Kelayakan Pendidikan

Untuk bekerja dalam penyelidikan ekuiti, calon mesti mempunyai ijazah sarjana muda, sebaik-baiknya dalam disiplin perniagaan yang berkaitan seperti kewangan, perakaunan, ekonomi atau pentadbiran perniagaan.Ijazah sarjana muda yang menyediakan latihan kuantitatif yang mendalam juga merupakan pilihan yang baik, termasuk ijazah dalam matematik, statistik, kejuruteraan dan fizik. Walau bagaimanapun, jurusan bukan perniagaan harus mempertimbangkan mengambil beberapa kursus dalam bidang kewangan dan disiplin perniagaan yang lain.

Ijazah induk tidak diperlukan untuk maju ke jawatan penganalisis kanan. Walau bagaimanapun, ijazah induk dalam pentadbiran perniagaan atau kewangan boleh membantu membuka jalan untuk kemajuan kerjaya, terutamanya kemajuan dalam portfolio dan kedudukan pengurusan dana. Mengikut kaji selidik kerja 2014 yang dijalankan oleh Biro Statistik Buruh U. S. BLS, 84% penganalisis kewangan yang bekerja di firma sekuriti menyenaraikan ijazah sarjana muda sebagai kelayakan pendidikan tertinggi mereka. Selebihnya memegang ijazah sarjana.

Kelayakan Lain

Kelayakan profesional yang terkemuka untuk penganalisis penyelidikan ekuiti dan lain-lain yang bekerja dalam penyelidikan sekuriti ialah penamaan Penganalisis Kewangan Chartered (CFA), yang dianugerahkan oleh Institut CFA. Penamaan ini memerlukan calon-calon yang mempunyai sekurang-kurangnya empat tahun penuh pengalaman kelayakan. Akibatnya, ia secara amnya dianggap sebagai kelayakan untuk maju ke jawatan lebih tinggi di lapangan. Jawatan itu memerlukan calon untuk lulus satu siri tiga peperiksaan.

Banyak penganalisis penyelidikan ekuiti memerlukan lesen dari Lembaga Kawal Atur Industri Kewangan (FINRA), badan kebangsaan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan firma dan broker sekuriti. Proses pelesenan biasanya memerlukan penajaan daripada firma yang bekerja, jadi kebanyakan penganalisis keperluan lesen lengkap hanya selepas pengambilan selesai.