Sekurang-kurangnya satu dana membuat kes bagi pengurus dana aktif dalam debat aktif berbanding pasif. Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund ("EISMX") secara konsisten telah mengatasi Indeks Standard & Poor's 500 dalam tempoh satu tahun, tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun sejak tahun 2006. Ia juga telah mengalahkan Indeks S & P MidCap 400 dan indeks Russell 2000 dalam tempoh yang sama. Dana yang dilancarkan pada bulan April 2002, telah menarik lebih daripada $ 7 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan secara konsisten berada di kedudukan tertinggi dalam kategori 1% dalam kategorinya. Dana ditutup kepada pelabur baru, dan tidak ada rancangan untuk membuka semulanya. Eaton Vance Corp (EVEaton Vance Corp51 27 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mempunyai $ 302 bilion dalam AUM.

Strategi Pelaburan

Pengurus dana menggunakan pendekatan asas untuk mengenal pasti syarikat kecil dan sederhana dengan modal yang kuat yang mereka percaya bernilai menarik berbanding pendapatan dan aliran tunai mereka. Dana ini melabur terutamanya dalam portfolio syarikat domestik yang tertumpu, dengan sekurang-kurangnya $ 1 bilion ciri permodalan pasaran syarikat yang terdapat dalam indeks Russell 2500. Pada hanya 17%, kadar perolehan adalah rendah, menunjukkan kecenderungan untuk membeli dan memegang.

Pengurus Pelaburan

Eaton Vance menggunakan Atlanta Capital Management Co. LLC. , anak syarikat milik majoriti, sebagai sub-penasihat untuk dana itu. Charles B. Reed, yang merupakan pengarah urusan dan pengetua untuk Eaton Vance, telah menjadi pengurus portfolio untuk EISMX sejak penubuhannya. Sebelum menyertai Eaton Vance, Reed adalah pengurus portfolio untuk Lembaga Pentadbiran Negeri Florida (FSBA). Reed memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kewangan dari Florida State University, dan juga pemegang piagam kewangan Chartered Financial Analyst (CFA).

William O. Bell, IV adalah prinsipal dari Pengurusan Modal Atlanta dan telah menjadi pengurus portfolio untuk EISMX sejak tahun 2004. Bell juga berkhidmat sebagai pengurus portfolio untuk FSBA. Beliau lulus dari Florida State University dengan Sarjana Muda Seni (BA) dalam Kewangan dan juga pemegang CFA.

W. Matthew Hereford adalah pengetua Eaton Vance dan telah berkhidmat sebagai pengurus portfolio untuk EISMX sejak tahun 2004. Sebelum menyertai Eaton Vance, Hereford adalah pengurus portfolio untuk Invesco Ltd. Hereford memperoleh BA dalam perniagaan antarabangsa dari University of Mississippi dan juga pemegang CFA.

Portfolio Pelaburan

Sehingga 29 Februari 2016, portfolio itu memegang sejumlah 49 saham, 81. 74% pada pertengahan dan 18. 26% dalam topi kecil. Penurunan berat dalam portfolio adalah industri dengan 28. 96%, diikuti oleh teknologi dengan 19.42% dan penjagaan kesihatan dengan 17. 98%. Selebihnya portfolio adalah sama rata antara perkhidmatan kewangan dan kitaran pengguna.

Peranan dalam Portfolio

Walaupun prestasi konsisten dan ketidaktentuan yang rendah adalah ciri pemegangan teras, EISMX mungkin lebih sesuai sebagai pegangan pertumbuhan tambahan disebabkan oleh kepekatan portfolionya yang tinggi. Ia telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa untuk menangkap lebih banyak kenaikan dan kurang dari keburukan daripada kebanyakan dana dalam kategorinya, yang boleh menjamin pengwajaran yang lebih tinggi dalam portfolio.