Domini Social Investments LLC adalah firma pelaburan yang memfokuskan secara eksklusif pada pelaburan yang bertanggungjawab sosial, mereka bentuk portfolio yang mempunyai kesan sosial dan alam sekitar yang positif. Sehingga Mei 2016, firma itu mempunyai $ 1. 6 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) tersebar di seluruh ekuiti cap ekuiti, ekuiti antarabangsa dan pendapatan tetap U. S. Kelas Pelabur Ekuiti Sosial Dana Investor ("DSEFX"), produk ekuiti cap besar syarikat, adalah dana berprestasi tertinggi di kalangan keluarga dana bersama Domini.

Objektif dan Strategi

Dana Ekuiti Sosial Domini bertujuan untuk memberi pelabur pulangan jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam syarikat-syarikat besar U. S. yang memenuhi piawaian sosial, alam sekitar dan tadbir urus perusahaan. Piawaian ini dianalisis pada peringkat syarikat dan tahap pasaran keseluruhan. Faktor-faktor yang mengkaji semula firma sebelum melabur dalam syarikat termasuk komuniti tempatan, kebangsaan dan global, pelanggan dan pekerja, ekosistemnya dan pelabur dan pembekalnya. Penggerudian bahkan lebih mendalam dalam kategori yang luas ini, Domini mengkaji semula barang seperti dermawan syarikat, hubungan kerajaan, pengakuan hak asasi manusia, jenis produk yang dijual oleh syarikat, kelestarian lingkungan jangka panjang, kepelbagaian tempat kerja dan amalan buruh. Senarai lengkap 33 standard pelaburan firma boleh didapati di laman webnya. Di luar kriteria pemilihan ini, firma juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk membina portfolio dan menguruskan risiko.

Komposisi Portfolio

Kira-kira 22% daripada portfolio dilaburkan dalam teknologi maklumat, diikuti oleh 17% dalam kewangan dan 15% dalam penjagaan kesihatan. Walaupun dana itu dilaburkan di tujuh sektor lain, sektor seperti utiliti dan tenaga diimbangi kurang daripada 3% dana. Portfolio ini mempunyai permodalan pasaran purata berwajaran aset sebanyak $ 111 juta, dan 10 pegangan utama, termasuk syarikat seperti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Dibuat dengan Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), terdiri daripada lebih daripada 10% daripada portfolio.

Maklumat Dana

Sehingga Ogos 2016, DSEFX mempunyai $ 883. 4 juta dalam AUM dan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 16%. Pelaburan minimum adalah $ 2, 500 untuk akaun nonretirement dan $ 1, 500 untuk akaun persaraan individu (IRA).

Ciri-ciri Risiko

Dana ini sedikit lebih tidak menentu daripada pasaran keseluruhan, dengan sisihan piawai tiga tahun, hingga 30 April 2016, 12.1% berbanding standard sisihan S & P 500 sebanyak 11. 4%. Melalui tarikh yang sama, berbanding dengan S & P, dana itu mempunyai beta tiga tahun iaitu 03 tahun dan nisbah Treynor tiga tahun sebanyak 7. 59. Alpha-tiga dan R-kuadrat portfolio tiga tahun adalah -3. 4% dan 0. 94 masing-masing. Apabila dikira terhadap S & P 500, nisbah pengambilalihan 15 tahun dan nisbah penangkapan bawah dana adalah 97. 6% dan 104. 7%, tetapi statistik ini mempunyai julat yang lebih luas apabila hanya mencari data satu tahun, iaitu 71 Masing-masing 9% dan 12. 3%.

Pelabur Fit Terbaik

Pengurus dana percaya bahawa cara orang melabur akan membentuk dunia dan cara hidup generasi akan datang. Jika idea ini adalah sesuatu yang anda percayai dan anda sedang mencari dana yang mungkin memberikan pertumbuhan jangka panjang modal anda, namun boleh mengendalikan harga turun naik yang sederhana ke atas harga masa anda, maka DSEFX mungkin sesuai untuk portfolio anda .