Apa pulangan yang baik selama setahun? Kebanyakan pelabur akan gembira dengan 10% -12%, tetapi bar belum ditetapkan cukup tinggi. Fikirkan tentang kedudukan yang paling diambil oleh pengurus wang, yang panjangnya 100%. Ini akan membawa kepada prestasi yang luar biasa dalam pasaran lembu, tetapi tidak di sisi, pasaran tidak menentu dan menanggung. Di ujung lain spektrum adalah dana, yang jelas menunjukkan prestasi yang baik di pasaran beruang tetapi tidak semestinya di pasaran mendatar dan tidak menentu. Dan mereka pasti tidak berfungsi dengan baik di pasaran lembu. Jika anda benar-benar mahu melihat 10% -12% setiap tahun, maka hanya ada satu cara untuk melakukannya, yang akan panjang dan pendek pada masa yang sama.

Mencari Peluang Terbaik

Jika anda mempunyai masa untuk membuat penyelidikan, anda boleh membuat banyak wang dalam pasaran saham tanpa mengira cara pasaran bergerak. Konsepnya adalah mudah, yang panjangnya pada saham-saham berkualiti tinggi dan memendekkan saham-saham berkualiti rendah. Untuk melaksanakan strategi ini, mulakan dengan mencetak senarai S & P 1500. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pengurusan Portfolio Dibayar Off di Pasar Sukar .)

Mari kita mulakan dengan mencari kedudukan yang berkualiti tinggi. Pergi ke setiap stok - ya, setiap stok - untuk skrin untuk pertumbuhan garis dan garisan teratas yang konsisten sepanjang tiga tahun fiskal yang lalu, nisbah hutang kepada ekuiti yang rendah, penjanaan aliran tunai operasi yang kukuh dan penghargaan stok sepanjang tahun lalu. Untuk memenuhi syarat, syarikat mesti memenuhi semua keperluan ini untuk dipertimbangkan. Dari situ, lihat prestasi suku tahunan di atas dan bawah. Pertumbuhan berturut-turut yang konsisten tidak diperlukan kerana banyak syarikat bermusim, tetapi pastikan syarikat memegang sendiri. Contohnya, elakkan syarikat dengan penurunan garis atas yang konsisten secara berurutan. Dari sana, lihat industri. Adakah industri dalam mod lembu atau menanggung? Sudah tentu, ia mestilah dalam mod lembu. Sekiranya semua parameter ini dipenuhi, tukar ke Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa terkini (SEC) seperti dalam 10-Q atau 10-K. Mereka tidak membosankan seperti yang anda fikirkan dan tidak seperti siaran akhbar, oleh undang-undang syarikat mesti melaporkan hanya fakta kepada SEC. Oleh itu, ini seperti ujian buku terbuka. Sebaik sahaja anda telah menyempitkan senarai anda, lihat prestasi tiga bulan bagi stok tersebut. Trend ini adalah kawan anda.

Apabila anda mencari saham untuk pendek, lihat metrik utama yang sama tetapi untuk trend yang bertentangan. Sebagai contoh, jika garis atas dan bawah secara konsisten menurun setiap tahun, ia harus menimbulkan minat anda. Tetapi jangan selalu bertaruh terhadap stok ini. Sebaliknya, bertaruh terhadap yang paling lemah paling lemah. Untuk mencari ini, juga mencari nisbah hutang kepada ekuiti yang tinggi, aliran tunai operasi negatif sepanjang 12 bulan lalu, dan susut nilai saham sepanjang tahun lepas.Tetapi itu masih tidak mencukupi. Pastikan industri tidak berfungsi dengan baik, yang merupakan faktor yang besar. Sekiranya demikian, masukkan ke dalam pemfailan SEC terkini. Anda akan terkejut dengan apa yang anda baca pada masa-masa, dan maklumat ini sangat berharga. (Untuk lebih lanjut, lihat: 6 Strategi Peruntukan Aset Yang Bekerja .)

Contoh Terkini

Senarai di bawah 15 saham dan dana tukaran bursa (ETF) dirancang pada awal bulan September 2015 dan telah kembali 97. 89% sepanjang jangka masa itu, tidak termasuk dividen. Adalah penting untuk memahami bahawa senarai ini mesti dikemas kini dan tidak boleh dipercayai untuk prestasi masa hadapan. Ia telah 21 hari dan majoriti keuntungan mungkin lengkap. Pelarasan sekarang perlu. Jika anda ingin memaksimumkan potensi anda ke hadapan, ikuti strategi di atas. Melakukannya tidak akan menjamin hasil, tetapi ia akan meningkatkan kemungkinan kejayaan anda.

Inilah yang saya panggil Senarai Keutamaan Teratas 15:

1. iShares Bond Bond 20+ Tahun (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Pasaran Muncul MSCI Pendek (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Hasil Tinggi Pendek (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70 31-2. 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc. 99-2. 36% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 40 + 0. 87% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5 21 + 0 77% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Pendek

13. Amerika Syarikat Water Co. (AWR Amerika Syarikat AWRAmerican Water Co53. 94 + 0 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116.70-0 19% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 )

Untuk memperjelas, terdapat beberapa perubahan penting yang saya akan buat senarai panjang / pendek pada masa ini. Tolong jangan bergantung pada itu, dan sila lakukan penyelidikan anda sendiri sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Senarai ini adalah untuk menunjukkan kepada anda apa yang mungkin dengan panjang dan pendek pada masa yang sama. Biasanya tidak kira bagaimana pasaran melakukan jika anda memilih dengan bijak. Berikut adalah contoh yang berdasarkan prestasi harian untuk senarai: (Untuk lebih lanjut, lihat: Rebalance Portfolio Anda untuk Kekal di Trek. 9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Seperti yang anda lihat, terdapat juga beberapa ETF dalam Senarai Keutamaan Teratas 15. Untuk mengetahui apakah ETFs adalah pelaburan / perdagangan yang tepat pada masa yang tepat, anda harus tetap berada di atas apa yang berlaku dalam ekonomi yang lebih luas. Untuk tujuan pendedahan, saya baru-baru membeli TLT, EUM, SJB, AWR dan RAI untuk akaun yang saya uruskan untuk orang lain. (Untuk lebih lanjut, sila lihat:

Dana dan Strategi ETF untuk Pasaran Meruap

.) Bottom Line Jika anda ingin mempunyai peluang untuk melihat keuntungan yang ketara tanpa mengira bagaimana pasaran yang lebih luas berfungsi, ia semudah panjang dengan kualiti tertinggi dan kekurangan syarikat dan / atau industri, pasaran, komoditi dan mata wang yang berada di bawah tekanan yang paling. Strategi asas telah dilindungi untuk anda di atas. Mengikuti strategi ini tidak menjamin kejayaan. Banyak bergantung kepada kemahiran penyelidikan dan kesabaran anda. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Keuntungan dari Keterpuratan Pasaran Menggunakan ETFs.

) Dan Moskowitz tidak mempunyai kedudukan di UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY atau BWLD. Dia kini sudah lama EDZ dan DUST. Dia telah membeli TLT, EUM, SJB, AWR dan RAI untuk akaun lain yang dikendalikannya.