Dengan pasaran saham U.S siap untuk menamatkan suku pertama 2016 dalam warna merah, ramai pelabur beralih kepada pelaburan berorientasikan dividen untuk beberapa perlindungan. Dividen menyediakan lindung nilai terhadap risiko dan turun naik, dan juga menyediakan sekurang-kurangnya beberapa pendapatan untuk pelabur semasa pasaran saham berada dalam fasa pembetulan penurunan dan tidak memberikan keuntungan modal. Dana yang diperdagangkan diperdagangkan (ETF) adalah pilihan popular di kalangan pelabur yang memilih kaedah kos rendah untuk mendapatkan pendedahan kepada pelbagai saham dividen yang membayar.

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih ETF berorientasi dividen. Beberapa indeks jejak ETF yang dividen ditimbang, bermakna mereka memihak kepada stok yang membayar jumlah dividen tunai tertinggi. ETF lain adalah hasil dividen yang ditimbang, bermakna mereka menyokong stok dengan hasil peratusan tertinggi, tanpa mengira sama ada atau tidak yang diterjemahkan ke dalam dividen tunai terbesar. Masih yang lain ditimbang oleh faktor-faktor teknikal atau asas di luar dividen. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih ETF berorientasikan dividen adalah sama ada ia lebih tertumpu kepada syarikat yang membayar dividen yang konsisten atau syarikat-syarikat pembayar dividen yang tertinggi, sama ada diukur dengan jumlah atau hasil tunai, tanpa mengira sejarah dividen mereka.

Dua dana yang berorientasikan dividen yang diklasifikasikan sebagai kedua ETF dividen dan sebagai nilai besar ETF adalah CEMP Victory US EQ Pendapatan Meningkatkan Volatiliti ETF Berwajaran dan Dana Dividen LargeCap WisdomTree.

Kemenangan CEMP US EQ Pendapatan Meningkatkan Volatiliti Berwajaran ETF

CEMP Victory US EQ Pendapatan Meningkatkan Volatilitas Berwajaran ETF (NASDAQ: CDC CDCVictory Ptfs II44 98 + 0 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah dilancarkan oleh Victory Capital Management pada tahun 2014. Ia mempunyai $ 108. 4 juta dalam jumlah aset di bawah pengurusan (AUM). Ia menjejaki saham CEMP US Dividend Tinggi Dividen Besar 100 Saham Berjangka Panjang / Tunai yang terdiri daripada 100 saham hasil tinggi yang dipilih daripada 500 ekuiti AS yang terbesar, diukur oleh pendapatan dan volatilitas. Pemilihan ini merupakan pendekatan beta strategik, yang pada dasarnya adalah proses penapisan, pemeriksaan atau pemfaktoran khas yang direka untuk meningkatkan keupayaan dana untuk mengatasi keseluruhan pasaran. Utiliti adalah sektor yang paling banyak diwakili dalam dana itu, mencakupi 24% daripada portfolio, diikuti oleh stok kewangan pada 19% dan kitaran pengguna pada 15%. Tiga keping portfolio utama ialah Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 68-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), AT & T Inc (NYSE : T TAT & T Inc32 76-1 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan American Financial Group Inc.(NYSE: AFG AFGAmerican Financial Group Inc103 54 + 0 76% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Nisbah pusing ganti portfolio tahunan ialah 17%.

Nisbah perbelanjaan dana ialah 0. 35%, jauh di bawah purata kategori nilai besar 0. 55%. Hasil dividen ialah 3. 07%. Pulangan satu tahun untuk dana adalah 5. 84%, jauh lebih baik daripada kategori purata 0. 41%. Tahun hingga tarikh (YTD) pada akhir bulan Mac 2016, dana itu juga lebih baik dengan pulangan sebanyak 6. 16% berbanding purata kategori 2. 93%.

Dana ini sesuai dengan pelabur yang mencari tumpuan dividen, dan siapa juga yang lebih suka percubaan pengindeksan beta strategi dana untuk mengungguli pasaran ekuiti keseluruhan.

WisdomTree Dividen LargeCap ETF

WisdomTree melancarkan Dana Dividen LargeCap (NYSEARCA: DLN DLNWT US LrgCap88 61% 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada tahun 2006 Dana ini mempunyai $ 1. 7 bilion jumlah aset. Ia menjejaki Indeks Dividen Cap WisdomTree Big dividen, yang terdiri daripada 300 syarikat U. S. terbesar dengan rekod dividen yang tetap dibayar, bervariasi mengikut jumlah jumlah pembayaran dividen tunai mereka. Pendekatan pemilihan ini mengarahkan pegangan dana ke ekuiti topi stabil yang mantap dalam sektor dividen yang paling kuat. Saham pertahanan pengguna menyumbang 15% daripada portfolio, diikuti oleh stok sektor kewangan pada 13%. Industri penjagaan kesihatan, industri dan tenaga masing-masing mempunyai kira-kira 11% daripada aset portfolio. Ketiga-tiga pegangan dalam dana ini ialah Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 49 + 0 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), AT & T dan Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Nisbah pusing ganti portfolio adalah 12% rendah.

Nisbah perbelanjaan dana adalah rendah pada 0. 28%. Ia menawarkan hasil dividen sebanyak 2. 88%. Pulangan purata lima tahun tahunannya ialah 11. 85%, sedikit lebih tinggi daripada 11% kategori purata nilai besar. Pulangan satu tahun adalah 1. 08%, dan YTD dana meningkat 2. 75%.

Dana ini paling sesuai untuk pelabur yang lebih selesa dengan dana dengan rekod prestasi yang lebih lama dan yang lebih memilih pendekatan strategik dana ini menggunakan indeks berwajaran dividen yang tertumpu pada mengawal risiko dan bukannya memaksimumkan keuntungan.

Membandingkan dua ETF

Pilihan antara kedua-dua dana ini datang kepada keutamaan pelabur untuk matlamat pelaburan dan toleransi risiko. The Victory ETF telah mengatasi WisdomTree ETF semasa kewujudan ringkasnya, tetapi tidak mempunyai rekod prestasi WisdomTree yang mantap. Ia juga mendedahkan pelabur kepada risiko yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, dalam perbandingan kepala dan kepala, ETF Kemenangan jelas mempunyai kelebihan prestasi dengan hasil dividen 3. 07% yang lebih tinggi dan pulangan yang lebih tinggi satu tahun sebanyak 5. 84%.

Dana WisdomTree memegang kelebihan dari segi nisbah perbelanjaan, 0. 28% berbanding 0. 35%, dan nisbah pusing ganti portfolio yang lebih rendah sebanyak 12%, tetapi tidak mungkin perbezaan ini cukup besar untuk mempengaruhi pelabur yang ditarik kepada pendekatan strategik yang lebih baik dari CEMP Victory US EQ yang Meningkatkan Volatilitas ETF Berwajaran.