Adakah pelaburan anda tersebar di banyak tempat? Adakah 401 (k) rancangan, akaun dagangan, dan akaun simpanan anda terletak di institusi yang berbeza? Sekiranya itu berlaku, maka anda mungkin menerima kemas kini berasingan untuk setiap status status akaun, yang dapat mengelirukan. Ia juga boleh menjadi sukar untuk mengetahui dengan tepat di mana anda berdiri berhubung dengan nilai bersih.

Sesetengah pelabur bersumpah dengan perisian pengurusan portfolio untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dalam sesetengah kes, seperti untuk pelabur runcit, berurusan dengan jenis perisian ini adalah proses yang mudah. Di bawah ini kami menyediakan sinopsis program perisian pengurusan portfolio untuk pelabur runcit serta program perisian pengurusan portfolio yang lebih maju untuk pengurus wang. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Robo-Penasihat mana yang Betul untuk Anda? )

Untuk Pelabur Runcit

Quicken Premier 2015

Harga: $ 149

Sistem ini paling sesuai untuk mereka yang bekerja di komputer desktop. Ciri-ciri utama untuk Quicken Premier 2015:

• Views Portfolio Pelbagai: peruntukan aset, wilayah geografi, sektor, perbandingan prestasi
• Insights for improvement
• Keupayaan transaksi import dari akaun bank dan broker < Anggaran keuntungan modal
• Prestasi berbanding pasaran
• Perbandingan dana bersama
• Membantu membuat keputusan membeli / menjual
• Ciri mudah alih termasuk:

Semak baki akaun

Trek belanjawan

• Kemas kini dan isyarat
• Resit snap dan simpan
• Pengurus Portfolio Peribadi Owl Software (untuk Windows XP Windows 10)
• Harga: $ 69. Datang dengan percubaan 30 hari percuma. Jika anda tidak menyukai program ini, anda boleh menyahpasang sebelum 30 hari untuk mengelakkan daripada dikenakan bayaran.

Ciri-ciri Utama:

Boleh menjejaki 999 portfolio

Perancangan persaraan

• Akaun broker
• Kolej dana
• Analisis "Bagaimana jika" Pengiraan keuntungan / kerugian modal
• Analisis - stokastik, RSI, analisis trend, purata bergerak (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:
• Tips untuk Menjaga Data Kewangan Anda Selamat Dalam talian.
• )
• Pengurus Akaun Pelaburan Quant IX 2. 0 : $ 79 / tahun dengan sokongan teknikal, atau $ 109 / tahun dengan suapan data dengan Quote Media untuk data asas dan deskriptif untuk stok, ETF, dan dana bersama. Perisian ini direka oleh pengurus wang profesional dan telah digunakan oleh pelabur sejak tahun 1985. Kebanyakan mengatakan ia adalah alat utama untuk penyatuan mudah. Wizard Persediaan Portfolionya membolehkan anda untuk mengimport sejarah dan baki transaksi anda dalam masa beberapa minit.

Anda juga akan menerima perakaunan transaksi untuk:

Pembelian saham

Jualan saham

Dividen

• Faedah
• DRIP
• Jualan peribadi
• Pengurus Dana
• Versi Peribadi (baru ): $ 89
• Versi Pro (baru): $ 295

Versi Penasihat (baru): $ 1, 395

Perisian pengurusan portfolio ini paling sesuai untuk pelabur runcit, pengurus wang, dan pedagang aktif.Ia menjejaki semua dagangan dan menyediakan Ringkasan Aktif Portfolio serta Ringkasan Prestasi Portfolio. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Bagaimana Penasihat Boleh Laraskan kepada Robo-Penasihat.

)

Ringkasan Aktif Portfolio termasuk: Permulaan nilai pasaran Sumbangan

Pengeluaran

• pengedaran
• Yuran akaun dibayar
• Keuntungan / kerugian
• Mengakhiri nilai pasaran
• Sebagai tambahan kepada Ringkasan Prestasi Indeks, Ringkasan Prestasi Portfolio menyediakan prestasi untuk bingkai masa berikut: Suku tahunan, satu tahun, tiga tahun, lima tahun dan sepuluh tahun.
• Ciri-ciri utama lain termasuk:
• Keupayaan mengimport

Kemas kini dan peringatan

Graf

• Perbandingan Portfolio
• Maklumat keuntungan modal eksport ke perisian cukai
• 45 jenis grafik
• 21 jenis laporan
• Untuk Pengurus Wang Profesional
• iBalance softTarget
• Harga: $ 8, 000 / month
• Perisian ini mungkin kelihatan rumit pada awalnya jika Anda tidak berpengalaman dengan perisian pengurusan portfolio secara umum. Walau bagaimanapun, tidak lama lagi untuk menyesuaikan diri.

Ciri-ciri yang ditawarkan:

Pengurusan pematuhan

Pemodelan

Simulasi senario

Portfolio rebalancing

• Automasi aliran kerja
• 24/7 sokongan secara langsung (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:
• Menilai Penasihat Robo.
• )
• Vestserve
• Harga: $ 27, 500 / tahun Ditawarkan: Pengurusan pematuhan

Pemodelan

Automasi aliran kerja

24/7 sokongan langsung

• Penandaarasan
• Gaji / komisyen
• Metrik prestasi
• Pengurusan portfolio
• Pengurusan risiko
• Pemodelan / pematuhan berasaskan peraturan
• pengukuran - GIPS / IRR
• Analisa risiko
• Peruntukan pelanggaran dan pulangan
• Alat senario
• Analisa lengkung hasil
• Analisis "Bagaimana jika"
• Analisis aliran tunai
• > Idea-Idea Industri
• Portfolio FundCount
• Harga: Mesti Hubungi Portfolio FC
• Perisian ini paling sesuai untuk dana lindung nilai, pentadbir dana, dan dana ekuiti persendirian. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:
• 10 Broker-Peniaga Utama untuk Mengikuti Media Sosial
• )
• Ciri Utama:

Pengurusan Akaun

Penandaarasan

Pengurusan Pelanggan < Pengurusan dana

Gaji / komisyen Metrik prestasi Pengurusan risiko

Ciri-ciri lain termasuk:

• Pelaporan yang mematuhi GIPS pelaporan prestasi
• broker / kustodian
• Perunding broker / kustodian automatik
• Pengurusan pelanggan dan pengebilan
• Pemeriksaan cek
• Enjin alir kerja
• Enjin pengedaran laporan
• Lejar umum bersepadu

FrontPM eFront

• Harga: Mesti Hubungi eFront (percubaan percuma tersedia)
• Perisian ini paling sesuai untuk firma ekuiti swasta yang ingin memastikan konsistensi, mengotomatisasi tugas utama, menghasilkan analisa yang lebih dalam, dan meningkatkan kebolehlaksanaan. Perisian ini telah wujud sejak tahun 1999 dan kini digunakan oleh 700 syarikat.Sebagai tambahan kepada firma ekuiti swasta, perisian ini digunakan oleh firma pelaburan hartanah, bank, dan syarikat insurans. Latihan boleh didapati melalui webinar, sokongan secara langsung dalam talian dan secara peribadi.
• Ciri-ciri Utama:
• Penandaarasan
• Pengurusan dana
• Pengurusan risiko
• Senarai ciri tidak lama, tetapi perisian ini lebih berorientasikan ke arah dengan cepat mengumpul dan mengesahkan data dan analisis bernilai tinggi, dijangka membawa kepada keputusan pelaburan yang lebih baik. Anda boleh menggunakan eFront Front PM di premis atau melalui awan.
• Bottom Line
• Perisian pengurusan portfolio terbaik bergantung pada situasi dan matlamat anda. Perisian pengurusan portfolio yang tepat untuk orang lain mungkin bukan penyelesaian terbaik untuk anda. Pastikan anda mempelajari setiap pilihan dan lebih sedikit lebih mendalam sebelum membuat sebarang pembelian. Juga pertimbangkan untuk mengambil kesempatan daripada sebarang percubaan percuma yang tersedia. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Kewangan

)