Portfolio yang dikendalikan secara aktif, dengan faedah pemetik saham yang berpengalaman, melangkau tanda aras mereka sebagai aliran masuk dana yang semakin meningkat mendorong peningkatan keuntungan. Sepanjang tempoh lima tahun yang berakhir pada 31 Disember 2014, hanya 12. 2% daripada dana pertumbuhan besar-besar mengatasi kategori Morningstar masing-masing. Oleh itu, memilih dana yang mempunyai risiko yang lebih rendah berbanding indeks adalah sama pentingnya dengan mencari portfolio yang melebihi prestasi. Lima dana berikut menanggung risiko di bawah purata sementara secara konsisten memukul penanda aras.

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

Mengikut falsafah bahawa perbelanjaan yang lebih rendah memacu pulangan yang lebih baik, Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") mengekalkan perbelanjaan 0% nisbahnya, digabungkan dengan strategi membeli-dan-hold yang setiap tahun hanya berkurang 7% daripada portfolionya, sambil menguruskan $ 13. 2 bilion aset. Dengan alpha 1. 75, VHCOX mencari saham bernilai dengan nisbah harga rata-rata ke 2. 21, berbanding dengan nisbah Russell 1000 4. 56. Berhubung dengan farmaseutikal, dana itu telah memegang jawatan dalam dua bahagian atas, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1 25% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ), sejak tahun 2003 dan 2007 masing-masing. Lebih 15 tahun yang berakhir pada 31 Mac, 2016, VHCOX telah mengatasi S & P 500 dengan purata tahunan sebanyak 2. 48%.

MFS Growth Fund ("MFEGX")

Dengan beta 10 tahun 0. 98 terhadap Indeks S & P 500, Dana Pertumbuhan MFS ("MFEGX") mengatasi penanda aras oleh purata tahunan 1. 26%, pada 31 Mac 2016. MFEGX disenaraikan di dalam kuartil teratas di kalangan dana dalam kategori pertumbuhan besar Morningstar, dan pengurus dana veteran berusia 14 tahun, Eric Fischman menggerakkan dana itu kepada lima agensi berkilat penilaian itu anugerah bintang. Dengan satu pasukan sebanyak 65 penganalisis ekuiti, Fischman mengendalikan $ 12. 3 bilion di bawah asetnya sambil memihak kepada saham dengan momentum pendapatan jangka panjang seperti Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 46 + 0 80% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

- Dana Peniaga Parnassus Endeavor ("PARWX")

Dana Pelaburan Parnassus Endeavor ("PARWX") adalah dana bersama tanpa beban dengan minimum pelaburan $ 2, 000 yang diuruskan sepenuhnya oleh Jerome Dodson sejak penubuhannya pada April 2005. Peringkat kedua pada 2014 di kalangan 1, 524 dana dalam kategori pertumbuhan besar Morningstar, PARWX telah mengalahkan S & P 500 60% masa dalam 10 tahun, menjelang 2015, menjadikan pelaburan $ 10,000 ke kira-kira $ 30, 000. Dana itu sepenuhnya mengelakkan stok tenaga yang tidak menentu, menghalang portfolio dari kesan yang meruncing harga minyak dan harga gas asli.Dana semua cap, PARWX adalah berat badan berlebihan Russell 1000 Index sebanyak 30%. 79% dalam isu teknologi, yang mana pengurusan dana dilihat sebagai menawarkan atmosfera tempat kerja yang positif dan inovatif. Dana ini berjalan $ 1. 4 bilion aset.

Dana Peluang Modal Sterling ("BOPAX")

Di antara aset $ 1 bilion dalam pengurusannya (AUM), Dana Peluang Modal Sterling ("BOPAX") menempatkan 24. 17% daripada pegangannya dalam sektor pertahanan seperti penjagaan kesihatan dan pengguna tidak terkawal, pada 12 April 2016. Menyumbang kepada berkembar 6. 84% pulangan tiga bulan hingga 12 April 2016, 3. 74% kedudukan di UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Kumpulan Inc212 33-0 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) kembali 7. 81% dan 1. 59% hasil dividen. Dengan portfolio yang sangat tertumpu yang terdiri daripada 30 saham, BOPAX menguruskan turun naik yang tidak menentu dengan sisihan piawai standard lima tahun sebanyak 85 mata asas di atas ukuran S & P 500. Dana ini mengurangkan risiko walaupun memegang 39. 75% dalam pertengahan dan kecil- stok topi. Dana Ikhtisar Eagle Capital ("HRCPX")

Dengan nisbah penangkapan sebanyak 47% untuk tempoh lima tahun yang berakhir pada 31 Mac 2016, Dana Penghargaan Modal Eagle ("HRCPX") telah meraih lebih banyak berbanding Kategori pertumbuhan syarikat besar Morningstar. Sebaliknya, dana itu 99. 09% downside ratio versus 111. 17% untuk kategori rakan sebaya sepanjang tempoh lima tahun yang sama menunjukkan keupayaan HRCPX untuk brek dengan selamat ketika beruang datang memanggil. Dana ini dengan nisbah perolehan sederhana sebanyak 42%, mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 19%, gandaan pulangan atas purata dengan risiko di bawah purata. Dana mengurus $ 0. 3 bilion di bawah asetnya.