Dana yang diniagakan pertukaran bon (ETF) global yang menghasilkan banyak pelabur dengan pelbagai strategi pendapatan tetap, termasuk memaksimumkan pembayaran faedah, lindung nilai terhadap risiko pertukaran asing, dan / atau pendedahan penuh kepada tempatan mata wang. Berikut adalah empat ETF bon korporat global terbaik yang berjaya pada 14 Mac 2016.

Vectors Market Emerging Markets Bond High yield Bond ETF

Bagi pelabur yang toleran risiko, Vectors Market Emerging Markets High Yield Bond ETF ( NYSEARCA: HYEM HYEMVanEck Vct Emrg24. 62 + 0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan kombinasi pendedahan kepada bon korporat berprestasi tinggi dan ekonomi pasaran baru muncul. Untuk mengurangkan risiko tukaran mata wang, dana mengehadkan pegangannya kepada bon dalam denominasi dolar. Dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 229. 89 juta, dana itu adalah terbesar ETF bon global yang menghasilkan tinggi dan juga berdagang dengan jumlah dollar harian tertinggi sebanyak $ 5. 04 juta, berdasarkan purata trailing 45 hari.

Dana itu membawa portfolio pelbagai 351 jawatan dan merupakan satu-satunya ETF untuk menyenaraikan bon dari Kepulauan Cayman sebagai pegangan terbesarnya. Hasil pengagihan sebanyak 7. 41% adalah di akhir tinggi untuk semua ETF bon global yang menghasilkan tinggi, dan nisbah perbelanjaan 0. 4% membuat dana murah untuk dimilikinya. Kematangan purata wajaran bon dalam portfolio ialah 6. 65 tahun, dengan tempoh 3. 6 tahun. Dana itu mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 4. 27%, sehingga Mac 2016.

Vektor Pasaran Antarabangsa Bon Hasil Tinggi Antarabangsa ETF

Pelabur yang ingin menambah tahap pendedahan mata wang tempatan ke pegangan bon hasil tinggi mereka harus mempertimbangkan Vektor Pasaran Bon Antarabangsa Tinggi ETF (NYSEARCA: IHY IHYVanEck Vct Intl25. 59 + 0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pegangan portfolio empat utama ETF dikeluarkan oleh syarikat-syarikat di Eropah, tetapi dana boleh memilih untuk membeli bon denominasi U. S. menurut budi bicaranya untuk mengurangkan risiko mata wang. Dengan $ 125. 35 juta di AUM, dana ini merupakan ETF bon global hasil tinggi kedua terbesar, tetapi jumlah dollar hariannya $ 1. 31 juta mungkin memerlukan peniaga-peniaga institusi untuk menuju ke pasaran sekunder untuk eksekusi yang efisien pada perdagangan besar.

Portfolio sangat pelbagai, dengan 468 pegangan. Negara pegangan utama adalah Luxembourg pada 16. 15% dan United Kingdom pada 12. 56%. Vektor Pasaran Tinggi Ekuiti Tinggi Antarabangsa ETF mempunyai hasil agihan sebanyak 5. 63% dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 4%, sehingga April 2016. Dana ini meluaskan tarikh portfolionya dengan kematangan purata wajaran 11. 24 tahun , tetapi mengehadkan kepekaan kadar faedah dengan jangka masa 3.6 tahun. Pulangan satu tahun adalah 2. 62%.

Bon Korporat Berprestasi Tinggi IShares Global ETF

Bagi pelabur yang mencari gabungan bon korporat hasil tinggi dari negara maju dan pendedahan kepada mata wang tempatan, Bon Korporat Tinggi IShares Global ETF (BATS: GHYG GHYGiShs GlHiYdCpBd51 03-0 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menawarkan kedua-duanya. Oleh kerana wajaran nilai pasaran, bagaimanapun, 63% 5% daripada portfolio diperuntukkan kepada bon yang berasal dari Amerika Syarikat, yang menghadkan pendedahan kepada mata wang asing. AUM dana adalah $ 87. 75 juta, dan purata dagangan $ 1. 07 juta sehari.

Bon Korporat Berprestasi Tinggi IShares Global ETF mengekalkan pendedahan jangka pertengahan dengan kematangan purata wajaran sebanyak 7. 36 tahun dan tempoh 4. 2 untuk kedudukan 1, 138 dalam portfolio. Kerana pemberat ke arah kematangan yang lebih pendek dan pasaran maju, dana mengorbankan beberapa hasil pengagihannya, iaitu 4. 08%. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 4%. Pulangan satu tahun dana ialah 3. 16%.

SPDR Barclays International High Yield Bond ETF

Dengan pendedahan penuh kepada mata wang tempatan yang disebabkan oleh komposisi portfolio bon korporat global yang tidak berdomisili di Amerika Syarikat, SPDR Barclays International High yield Bond ETF (NYSEARCA: IJNK) memberi peluang kepada pelabur untuk membeli bon korporat berprestasi tinggi, pendedahan pasaran baru muncul dan mata wang yang tidak menentu dalam pembungkus tunggal. Gabungan faktor-faktor ini, ditambah dengan kematangan purata wajaran jangka panjang 13 tahun, memberikan ETF ini potensi untuk turun naik yang tinggi di bawah pelbagai keadaan yang berbeza.

Portfolio dana itu diagihkan lebih dari 211 jawatan dan, seperti Bonds International High Yield Bond Vendors Market, pegangan terbesar negara ialah Luxembourg dengan 16. 54%, diikuti oleh United Kingdom dengan peruntukan sebanyak 13%. ETF adalah dana terkecil dalam kumpulan rakan sebaya ini, dengan AUM $ 24. 13 juta. Jumlah purata harian dana adalah $ 94, 810. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 4% dan durasi adalah 4. 1. ETF ini mempunyai pulangan satu tahun negatif 0. 55%.

Bottom Line

Vectors Market Emerging Markets High Yield Bond ETF boleh memaksimumkan hasil dalam dana dalam denominasi dolar. Bagi pendedahan mata wang yang dilindung nilai, para pelabur boleh memilih sama ada Vektor Bon Varian Tinggi Antarabangsa ETF atau Bon Korporat Tinggi Saham IShares Global. Pelabur toleran risiko dan ketidaktentuan yang mencari hasil yang tinggi dan pendedahan mata wang yang tidak menentu di pasaran baru muncul harus mempertimbangkan ETF Bon Efek Antarabangsa SPDR Barclays.