Para pelabur dana global mempunyai beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih dana, termasuk objektif dana, prestasi bersejarah dan volatilitas portfolio. Walaupun beberapa dana mempunyai nisbah perbelanjaan yang lebih tinggi daripada purata, pelabur mungkin mendapati bahawa faktor lain membuat dana ini menarik.

Dana Amerika Dana Perspektif Baru Kelas C (NPFCX)

Pelabur dana global yang mencari perlindungan menurun yang mengagumkan mungkin mempertimbangkan Dana Perspektif Baru Dana Amerika ("NPFCX") untuk portfolio mereka. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac 2016, dana itu mempunyai nisbah penahanan menurun 73. 85. Pengurus portfolio juga menjana nisbah penangkapan kenaikan sebanyak 89. 51 untuk tempoh yang sama.

Dana ini telah mengatasi penanda aras dan kategori dana selama 10 tahun yang lalu. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac, 2016, kadar pulangan tahunan dana ialah sebanyak 5. 78%. Para pengurus mengatasi indeks sebanyak 3. 85% dan menghasilkan pulangan yang 1. 65% lebih baik daripada kategori dana.

Lima pengurus portfolio teratas telah mengendalikan dana bersama sejak 1 Disember 2005. Dana ini sesuai untuk pelabur mencari saham pertumbuhan besar dan besar. Walaupun nisbah perbelanjaan adalah 1. 55%, ini merupakan dana yang besar dengan lebih daripada $ 58 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan portfolio antarabangsa yang pelbagai. Dana ini adalah sesuai untuk pelabur yang sanggup menyelesaikan potensi yang kurang terbalik dalam pertukaran untuk perlindungan yang lebih rendah.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Satu dana global yang menawarkan kadar perolehan yang rendah ialah Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), yang menggunakan gaya pelaburan untuk syarikat- saham nilai cap. Sehingga 31 Mac 2016, kadar perolehan untuk portfolio ini hanya 6%. Dana ini berjaya menguruskan aset lebih daripada $ 500 juta pada tarikh yang sama.

Walaupun dana ini mengatasi kategori penanda aras dan dana pada tahun-tahun kebelakangan ini, prestasinya adalah yang paling rendah daripada ketiga-tiga dana yang dibincangkan di sini. Sepanjang tempoh 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac, 2016, pulangan tahunan untuk dana adalah 4. 69%. Pulangan itu adalah 2. 76% lebih baik daripada penanda aras dan 0. 56% lebih baik daripada kategori dana untuk tempoh yang sama. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa nisbah perbelanjaan dana ini sebanyak 1. 36% adalah yang terendah daripada tiga dana yang dibincangkan.

Dana ini melakukan pekerjaan yang unggul dalam mengurus turun naik dan risiko penurunan. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac 2016, beta dana itu adalah 0. 56. Pendekatan pelaburan dana menjana nisbah penangkapan menurun 59. 96, manakala nisbah menawan naik hanya 54. 18. Gaya pelaburan adalah sedikit berbeza daripada dana lain dalam perbincangan ini, yang membantu pelabur mempelbagaikan pegangan dana globalnya.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company adalah penasihat pelaburan untuk Dana Ekuiti MFS Global ("MWEGX"), yang melabur dalam syarikat-syarikat cap besar. Dana ini adalah campuran U. S dan bukan U. S. ekuiti, dengan lebih 50% daripada portfolio yang dilaburkan dalam saham besar-besaran pada 29 Februari 2016. Peruntukan aset dana pada 29 Februari 2016, adalah 34. 88% saham AS dan 43. 68 % non-U. S. ekuiti.

Dana ini jauh lebih kecil daripada Dana Perspektif Baru, dengan $ 2. 2 bilion dalam AUM. Walau bagaimanapun, dana itu mempunyai pasukan pelaburan berpengalaman yang telah mencatatkan rekod prestasi yang menarik. Bagi 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac 2016, dana itu menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 5. 87%. Prestasi itu lebih baik daripada penanda aras sebanyak 3. 94%. Prestasi ini juga mengalahkan kategori dana sebanyak 1. 74%. Dua pengurus dana utama dana telah bekerjasama sejak 1 Oktober 2009.

Dana MFS mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 97%. Walaupun perbelanjaan itu lebih tinggi daripada dana yang sama, pengurus portfolio dapat mengawal turun naik dan risiko. Bagi tempoh 10 tahun yang berakhir pada 31 Mac 2016, beta dana itu adalah 0. 80. Nisbah penarikan balik dana untuk tempoh yang sama adalah hanya 73. 38, manakala nisbah menangkap naik 89. 39%. Dana ini mungkin menarik bagi pelabur saham bermodal besar yang ingin mengehadkan risiko penurunan risiko mereka.