Dana Growth Chip Blue T. Rowe ("TRBCX") telah diwujudkan pada bulan Jun 1993 dan mempunyai $ 32. 5 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) sehingga Ogos, 2016. Matlamat pelaburan dana adalah untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang dengan melabur dalam saham biasa firma cip biru dengan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi berbanding purata industri mereka. Dana melabur dalam syarikat dengan pelbagai modal pasaran untuk memanfaatkan peluang yang tidak dinilai. Ia diuruskan oleh T. Rowe Price, yang merupakan syarikat pengurusan kekayaan terkenal dengan lebih daripada $ 763 bilion dalam AUM pada 31 Dis 2015.

Falsafah Pelaburan

TRBCX bergantung kepada analisis kualitatif untuk memilih stoknya. Dana ini memberi tumpuan kepada syarikat yang mempunyai kelebihan daya saing yang mantap, pulangan yang tinggi terhadap modal yang dilaburkan, pertumbuhan konsisten dalam aliran tunai percuma dan pasukan pengurusan yang berwibawa. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada leverage syarikat dan kekal jauh dari firma yang mempunyai nisbah hutang melebihi purata. Pengurus dana mengehadkan pegangannya dalam bidang 140 saham dengan kepelbagaian yang luas dan kepekatan portfolio yang agak rendah. Walaupun dana cuba mengekalkan kepelbagaian sektornya pada tahap yang munasabah, ia boleh meningkatkan pendedahannya kepada sektor tertentu kepada lebih 25% untuk memanfaatkan trend sekular positif.

Komposisi Portfolio

TRBCX melabur terutamanya dalam saham domestik dengan pendedahan kecil kira-kira 5% daripada aset dana kepada saham asing yang berkualiti tinggi. Pada 31 Jan 2016, pendedahan terbesar dana oleh sektor adalah saham teknologi maklumat pada 30%, ekuiti budi bicara pengguna pada 25% dan stok penjagaan kesihatan pada 24. 90%. 10 dana teratas dana untuk 37. 79% portfolionya dan termasuk syarikat-syarikat seperti Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Kelas Huruf C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Pengurusan Dana

TRBCX telah diuruskan oleh Larry Puglia sejak tahun 1993. Puglia adalah naib presiden di T. Rowe Price Group dan pengurus portfolio di Amerika Syarikat. bahagian ekuiti. Di bawah pengurusan Puglia, dana itu berkembang dan mendapat markah tinggi daripada agensi penarafan dana. Kerja Puglia disokong oleh banyak penganalisis ekuiti yang bekerja dalam pasukan penyelidikan stok asas. Puglia menyediakan dana dengan pendekatan pengurusan yang konsisten walaupun terdapat perolehan dalam jabatan penyelidikan T. Rowe Price. Selain daripada Dana Pertumbuhan Chip Blue T. Rowe, Puglia menguruskan dana bersama lain yang pakar dalam melabur dalam sekuriti ekuiti.Untuk pulangan yang diselaraskan secara konsisten sepanjang tahun ini, TRBCX telah menerima penarafan keseluruhan nilai empat bintang dan penganalisis perak tertinggi dari Morningstar.

Terma Pelaburan

Dana Growth Chip Blue T. Rowe secara konsisten menurunkan nisbah perbelanjaan bersih kerana saiznya telah berkembang. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 71%, yang jauh di bawah nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 19% dalam kategori pertumbuhan besar. TRBCX memerlukan para pelabur untuk membuat pelaburan awal sebanyak $ 2, 500.