Trust Leaders Corporate Voices (LEXCX) telah dilancarkan pada bulan November 1935. Akan sukar untuk memilih masa yang lebih berbahaya untuk memulakan dana baru sejak ini semasa Kemelesetan Besar, tetapi itu adalah titik. Pengurus dana menganggap bahawa jika sebuah syarikat dapat bertahan pada masa ini, maka mereka mungkin berkembang pesat sepanjang jangka panjang. Metodologi adalah mudah: melabur dalam 30 syarikat terbesar yang tidak termasuk bank dan kewangan, yang bergelut dan tidak dipercayai pada masa itu.

Kinerja dan Peers

Menurut Voya, LEXCX telah mengatasi Standard & Poor's 500 dan Purata Perindustrian Dow Jones selama lebih daripada 40 tahun. Ini akan menjadi seperti dana alpha berbanding dengan rakan-rakan yang berpotensi, tetapi anda sentiasa perlu melihat nombor-nombor itu. Carta di bawah termasuk enam dana dengan kaedah yang sama. Ia juga merangkumi tujuan (dana yang hendak dicapai), nisbah perbelanjaan, prestasi setahun, hasil dividen, pelaburan minimum yang diperlukan dan aset bersih. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dana Rekod Tertinggi Dreyfus Sejak Permulaan .)

Tujuan	Nisbah Perbelanjaan	Prestasi 1 Tahun	Hasil Dividen	Pelaburan Minimum	Aset Bersih
LEXCX <	0. 53% -1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 bilion	MIGFX	Penghargaan modal
0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 bilion	AIVSX	Pertumbuhan dan pendapatan jangka panjang
0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 bilion	FFIDX	Pertumbuhan jangka panjang
0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 bilion	PIODX	Pendapatan yang berpatutan & pertumbuhan modal
0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	$ 4. 69 bilion	SENCX	Gabungan peningkatan modal dan pendapatan
0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 bilion	Anda mungkin mahu segera mengecualikan PIODX dan SENCX daripada pertimbangan pelaburan kerana nisbah perbelanjaan mereka yang tinggi. Itu meninggalkan tiga pesaing untuk LEXCX. Walaupun mungkin terdapat LEXCX adalah pilihan terbaik berdasarkan prestasi dan hasil saham baru-baru ini (secara relatif), jika anda membandingkan prestasi kumulatif sejak 1 Januari 1986, anda akan mendapati bahawa LEXCX dan AIVSX telah mengagumkan 34. 46% dan 89. 35 %, masing-masing.	Ini mungkin berkaitan dengan pegangan atas berdasarkan rekaan dana. Ketiga-tiga pegangan untuk LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186.40-0.40%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) dan Perbadanan Exxon Mobil (XOM XOMExxon Mobil Corp83 85 + 0 80% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ketiga-tiga pegangan utama untuk AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171. 72-0. 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc45 40-4 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Intinya ialah perolehan pegangan tahunan LEXCX adalah 0%. Perolehan tahunan untuk AIVSX adalah 30%. Oleh itu, ia akan menjadi lebih selaras dengan trend semasa. Garis Bawah Jika anda ingin pendekatan set-it-and-forget-it untuk melabur, kemudian pertimbangkan LEXCX. Ia tidak akan membuat anda kaya, tetapi ganjaran jangka panjang harus berada di sana. Jika anda ingin menjadi sedikit lebih agresif, tanpa benar-benar agresif, maka anda mungkin ingin melakukan penyelidikan lanjut mengenai AIVSX. Perlu diingat bahawa dana bukan peluru. (Untuk lebih lanjut, sila lihat:

Apakah Dana Mutlak Terlama, mengikut Tarikh Permulaan?

)

Dan Moskowitz tidak mempunyai kedudukan dalam mana-mana dana atau saham yang disebutkan di atas.