Fidelity Investments, salah satu daripada syarikat pengurusan pelaburan terbesar di dunia, membuat tanda dari punggung pengilang saham legenda seperti Peter Lynch dari Dana Magellan dan William Danoff dari Contrafund. Sonu Kalra, yang menguruskan Dana Pertumbuhan Chip Blue Fidelity ("FBGRX"), secara diam-diam membuat markanya sendiri dengan tahap prestasi yang konsisten yang dipadankan oleh beberapa rakan sebayanya. The Fidelity Blue Chip Growth Fund dinilai empat bintang oleh Morningstar kerana outperformance abadi dari indeks dan keupayaan demonstrative untuk mengurangkan risiko. Sejak penubuhannya pada tahun 1987, dana tersebut telah terbukti sebagai pemegangan teras yang sangat baik untuk portfolio pelaburan jangka panjang.

Strategi Pelaburan

Mungkin ada masa apabila Tabung Pertumbuhan Chip Blue benar-benar melabur dalam syarikat-syarikat cip biru, manakala Kalra lebih suka AS besar. syarikat dengan model perniagaan yang mampan yang mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang. Walaupun dana memiliki beberapa stok biru tradisional, Kalra kelihatan khusus untuk syarikat yang mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan mereka sebanyak 10% atau lebih setiap tahun.

Pengurus Pelaburan

Kalra adalah yang terbaru dalam barisan pengurus portfolio Fidelity atas untuk menggembala Dana Pertumbuhan Chip Blue. Beliau menyertai Fidelity pada tahun 1998 sebagai penganalisis penyelidikan ekuiti berikutan industri radio, televisyen dan hiburan. Beliau mengambil alih Dana Pertumbuhan Chip Biru pada tahun 2009 selepas mengendalikan Portfolio Komputer Pilih, Portfolio Teknologi Pilih dan Portfolio OTC. Selepas menamatkan pengajian dengan ijazah Sarjana Sastera dari Wharton School of Business di University of Pennsylvania, Kalra memegang jawatan dalam perakaunan dan kewangan di GE Capital. Sebagai petunjuk kepercayaan beliau dalam pengurusan pelaburannya, Kalra mempunyai $ 1 juta wang sendiri yang dilaburkan dalam dana itu.

Portfolio Pelaburan

Sehingga 30 Jun 2016, dana itu mempunyai $ 18. 5 bilion aset dalam pengurusan (AUM) yang melabur dalam hampir 400 pegangan. Walaupun dana melabur dalam stok kecil dan menengah, majoriti adalah saham besar yang terdapat dalam Indeks S & P 500. Dana ini tertumpu kepada saham teknologi dengan satu pertiga yang dilaburkan dalam syarikat-syarikat seperti Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Hanya lebih 50% daripada portfolio yang tersebar di kalangan pelanggan kitaran, penjagaan kesihatan dan saham pertahanan pengguna. Tiga pegangan terbesarnya adalah Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0.10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Dana ini juga melabur di syarikat swasta atau syarikat permulaan bernilai $ 1 bilion atau lebih. Salah satu pelaburan swasta yang paling berjaya ialah Uber Technologies, Inc., yang mempunyai lebih daripada dua kali ganda nilai. Prestasi Pelaburan

The Blue Chip Growth Fund mempunyai cerita yang hebat untuk memberitahu, setelah mengatasi penanda aras Morningstar dalam lima daripada enam tahun yang lalu. Pelabur yang telah memiliki dana selama 10 tahun yang lalu telah melihat pelaburan mereka lebih daripada dua kali ganda. Sepanjang 10 tahun yang lalu, dana telah kembali 8. 33%, dan sejak lima tahun yang lalu, ia telah kembali 11. 21%. Untuk menjadi dana yang berjaya diuruskan secara aktif, ia mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0. 89%.

Peranan Dana Pertumbuhan Chip Blue dalam Portfolio

Dana Pertumbuhan Chip Blue dianggap sebagai pemegangan teras bagi pelabur jangka panjang yang bersedia untuk mengambil risiko yang sederhana. Dana melabur dalam syarikat dengan potensi pertumbuhan tinggi yang, dalam pasaran yang baik, dapat mengungguli saham lain tetapi dalam pasaran yang buruk boleh menyebabkan seretan tambahan pada portfolio. Walau bagaimanapun, pengurus dana telah membangunkan rekod prestasi yang luar biasa untuk mengatasi indeks di pasaran bawah.