Portfolio Pelaburan Hartanah Fidelity (" FRESX ") melabur dalam amanah pelaburan hartanah (REIT) di seluruh Amerika Syarikat. Melabur dalam REIT adalah perkara yang paling dekat untuk melabur dalam hartanah tanpa perlu membeli, menjual dan menguruskan hartanah. REIT adalah entiti yang melabur dalam hartanah, termasuk pangsapuri, kondominium dan ruang pejabat. Ia membuat wang dari pendapatan sewa dan dengan menjual hartanah dengan keuntungan.

Kerana U. S. pasaran hartanah tidak selalu bergerak dalam pasaran saham dengan pasaran saham, hartanah boleh menjadi tambahan hebat kepada portfolio kepelbagaian pelabur. Titik kepelbagaian adalah untuk meredakan risiko dengan membina portfolio supaya beberapa bahagian zig manakala bahagian lain zag, dan sebaliknya. Seorang pelabur biasa cenderung kekurangan masa dan pengetahuan untuk menyesuaikan portfolio hartanahnya sendiri. Melabur dalam dana REIT menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia: manfaat pelaburan hartanah digabungkan dengan kesederhanaan pelaburan dana bersama.

Dana Fidelity ini sedikit mengatasi Standard & Poor's (S & P) 500 dari tarikh permulaannya pada tahun 1997 hingga akhir tahun 2015. Dana ini memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500. Pada 0. 78 %, nisbah perbelanjaan dana jauh lebih tinggi daripada tawaran dana yang serupa daripada Vanguard.

Trend Portfolio Sektor dan Negara

Portfolio Pelaburan Hartanah Fidelity adalah dana REIT, yang terletak di bawah payung kewangan. Sehingga Mac 2016, sektor kewangan menyumbang 99. 5% pegangan dana, dengan baki 0. 5% untuk sementara dipegang sebagai wang tunai untuk tujuan pengimbangan semula. Sejak Mac 2015, amaun yang dipegang secara tunai telah berkurangan antara 0,5 dan 1%, yang merupakan tanda positif, kerana dana itu mempunyai seretan tunai yang sangat rendah. Wang yang dipegang secara tunai merupakan kos peluang, kerana ini adalah wang yang tidak berkembang dalam nilai atau memperoleh dividen.

Dana ini adalah dana bersama U. S.. Setiap syarikat di mana ia melabur beroperasi di Amerika Syarikat. Ini bermakna peruntukannya kepada U. S. saham, pada Mac 2016, juga 99. 5%, yang mewakili keseluruhan dana tolak 0. 5% dipegang secara tunai untuk tujuan pengimbangan semula.

Top 15 Holdings Trend

Menjelang akhir tahun 2015, Portfolio Pelaburan Hartanah Fidelity menampilkan sejumlah 46 saham. Tiada stok atau kumpulan saham individu menguasai dana. Setiap syarikat menerima peruntukan di bawah 8% pada Mac 2016, dengan hanya tiga syarikat yang diperuntukkan pada 5% atau lebih. Peruntukan terbesar pergi ke Simpanan Awam (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), REIT unik yang memiliki dan mengendalikan storan jangka panjang kemudahan di seluruh Amerika Syarikat.Peruntukannya telah dikosongkan dalam lingkungan yang sempit sejak tahun lepas, bermula dari 6. 7% pada bulan Mac 2015 sebelum melompat ke 8% pada bulan September 2015, dan kemudian kembali ke 7. 3% pada Mac 2016.

Dua lagi syarikat yang mempunyai peruntukan lebih dari 5% adalah Simon Property Group Inc. (SPF SPGSimon Property Group Inc.154 48-0 34% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang memfokuskan di pusat-pusat membeli-belah besar dan pusat membeli-belah runcit, dan Digital Realty Trust Inc. (DLLDigital Realty Trust Inc121 54 + 2. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang memiliki pusat data teknologi maklumat. Peruntukan Simon menurun dari 7-8 hingga 6. 8% antara Mac 2015 dan Mac 2016, manakala peruntukan Digital Realty Trust meningkat dari 4 hingga 5%. Trend Portfolio Pengedaran

Sejak Mac 2015, peruntukan dana untuk topi besar telah melayang sekitar separuh daripada portfolio. Ia berada pada 51. 1% pada bulan Mac 2016, naik dari 48. 2% pada Mac 2015. Mid-caps menerima sebahagian besar baki, dengan jumlah peruntukan dana sebanyak 37. 6% pada bulan Mac 2016, naik sedikit daripada 37. 1% pada bulan Mac 2015. Tiada topi mega atau topi kecil yang menerima peruntukan 10% dalam dana itu, dan kedua-dua melihat peruntukan mereka menurun sebanyak 1% atau lebih tinggi dalam tempoh 12 bulan yang lalu.