Isi kandungan:
Terdapat beberapa dana lindung nilai yang melabur dalam komoditi. Banyak dana lindung nilai mempunyai strategi makroekonomi yang luas dan melabur dalam kelas aset yang berlainan termasuk komoditi untuk membuat alpha untuk pelabur mereka. Dana lindung nilai lain memberi tumpuan khusus kepada sektor komoditi. Penasihat Perdagangan Komoditi (CTA) adalah jenis individu atau organisasi tertentu yang melabur dalam komoditi. Pelabur dengan portfolio yang lebih besar mungkin mencari peruntukan untuk dana komoditi untuk mempelbagaikan pegangan mereka. Komoditi sering mempunyai korelasi yang rendah ke indeks saham yang lebih luas menjadikannya berguna untuk kepelbagaian portfolio.
Komoditi
Dana lindung nilai yang mencari peluang pelaburan boleh beralih kepada komoditi. Komoditi sering meningkat semasa persekitaran ekonomi inflasi. Ini menyebabkan harga bahan mentah seperti logam berharga dan sumber semula jadi naik. Dana lindung nilai komoditi dilaksanakan dengan baik semasa supercycle komoditi bermula pada tahun 2002. Bagaimanapun, apabila harga komoditi menderita, dana lindung nilai dalam sektor ini umumnya kurang baik. Walaupun dana lindung nilai mencari untung semasa pasaran yang menaik dan menurun, banyak dana lindung nilai biasanya mempunyai berat sebelah panjang. Harga komoditi pada umumnya menurun pada 2014 dan 2015 disebabkan deflasi dan kelembapan ekonomi di China. Ini telah menjejaskan pulangan sejumlah wang komoditi sepanjang tempoh itu.
Penasihat Dagangan Komoditi
Sesetengah pelabur mungkin berusaha untuk melabur dalam dana yang dikendalikan oleh Penasihat Perdagangan Komoditi. CTA mengkhusus dalam kontrak niaga hadapan dan pilihan niaga hadapan dan dikawal oleh Persatuan Niaga Hadapan Nasional (NFA). Terdapat banyak jenis strategi CTA. Banyak CTA menggunakan algoritma komputer untuk pasaran perdagangan. Beberapa algoritma ini boleh menggunakan strategi perdagangan frekuensi tinggi (HFT). CTA boleh melabur dalam pelbagai jenis komoditi termasuk bijirin, logam berharga, indeks saham, niaga hadapan faedah dan komoditi lembut seperti gula. Strategi CTA lain menggunakan pilihan untuk menjana keuntungan.
Melakukan lindung nilai dana dan dana bersama yang melabur dalam komoditi dalam persekitaran inflasi yang tinggi?
Dana lindung nilai dan dana bersama adalah jenis kenderaan pelaburan yang sangat berbeza. Kandungan dana lindung nilai ditentukan oleh pengurus dana lindung nilai dan garis panduan pelaburan yang ditetapkan oleh institusi kewangan yang dia bekerja untuk, jika ada satu.
Adakah dana lindung nilai melabur dalam bon?
Mengetahui bagaimana dana lindung nilai menggunakan bon dan sekuriti pendapatan tetap lain untuk menjana pulangan yang signifikan, berulang bagi para pemegang saham mereka.
Adakah dana lindung nilai melabur dalam dana bersama?
Mengetahui sama ada dana lindung nilai melabur dalam dana bersama. Mereka dibenarkan untuk melabur dalam dana bersama tetapi biasanya mengelakkan berbuat demikian kerana pulangan yang lebih rendah.