Kebanyakan penasihat kewangan bergantung kepada rujukan dari klien sedia ada, akauntan atau sambungan profesional lain untuk mengembangkan perniagaan mereka. Saluran pemerolehan pelanggan ini adalah langkah pertama yang hebat untuk banyak perniagaan kecil, tetapi penasihat yang paling berjaya memanfaatkan teknologi baharu untuk mencapai lebih banyak pelanggan berpotensi dengan tawaran yang relevan dan pesanan peribadi. Dengan mengukuhkan persaingan dalam ruang, pendekatan ini tidak lama lagi akan menjadi norma baru.

Dalam artikel ini, kita akan melihat beberapa alat dan sumber terbaik untuk mengenal pasti kos dan berkomunikasi dengan pelanggan yang berpotensi. Ini termasuk alat pengurusan perhubungan pelanggan, penyelesaian pemasaran e-mel dan produk pengurusan media sosial yang dapat menghasilkan sumber petunjuk yang boleh dipercayai untuk sebarang amalan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perisian Penting untuk Penasihat Kewangan .)

Penyelesaian CRM

Penasihat kewangan mesti menyesuaikan banyak pelanggan pada masa yang sama, yang boleh membuat kesulitan untuk memastikan komunikasi mereka sangat diperibadikan. Nasib baik, pengurusan perhubungan pelanggan atau penyelesaian CRM diperkenalkan untuk mempermudahkan proses. Dengan menyimpan rekod pelanggan terperinci di satu tempat, penasihat hanya boleh log masuk ke sistem untuk melihat sejarah komunikasi yang lengkap dan snapshot aset masa nyata sebelum membuat mesyuarat.

Menurut Kajian Teknologi Berita Penasihat Berita Penasihat 2015, Redtail CRM adalah penyelesaian paling popular untuk penasihat kewangan dengan bahagian 27% dari pasaran. Tetapi Salesforce, pembekal CRM terbesar di dunia, baru-baru ini melancarkan produk Cloud Services Financial yang dapat memberikan Redtail lari untuk wangnya. Banyak syarikat kecil, seperti Wealthbox, juga menawarkan penyelesaian menarik dengan antara muka pengguna yang direka dengan indah dan set ciri yang luas. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perkhidmatan CRM Terbaik untuk Penasihat Kewangan .)

Pemasaran E-Mail

E-mel mungkin kelihatan kuno di dunia Facebook Inc, Twitter Inc. dan Snapchat , tetapi ia kekal sebagai medium komunikasi yang paling menarik dari sudut perniagaan. Menurut Pemantauan Kempen, pemasaran e-mel mempunyai pulangan pelaburan sebanyak 3, 800%, yang bermaksud bahawa perniagaan membuat $ 38 untuk setiap $ 1 yang dibelanjakan. Automasi pemasaran telah membuat e-mel lebih menguntungkan dan mudah dimulakan untuk perniagaan dari semua saiz-termasuk penasihat kewangan.

Banyak penasihat mungkin sudah menggunakan program newsletter e-mel, seperti MailChimp atau Contact Constant, tetapi "automasi pemasaran" mungkin masih istilah asing. Drip dan syarikat lain membolehkan penasihat untuk membuat tawaran yang menarik untuk laman web mereka dan kemudian membina kempen e-mel yang luas yang memimpin dan menukarnya menjadi pelanggan aktif.Melaksanakan jenis penyelesaian ini boleh menjadi cara yang kuat untuk membina petunjuk dan mengembangkan amalan dari masa ke masa.

Pengurusan Media Sosial

Banyak penasihat kewangan telah menubuhkan akaun LinkedIn Corp untuk permintaan rujukan kuasa, tetapi mengabaikan rangkaian media sosial yang lain boleh menjadi kesilapan yang mahal. Menurut Putnam Investments, hampir 80% penasihat kewangan yang memanfaatkan media sosial telah mendapat pelanggan baru dengan keuntungan aset purata $ 4. 6 juta. Penasihat yang ditinjau itu aktif pada purata lima rangkaian sosial dengan LinkedIn, Facebook dan Twitter yang paling popular. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Digital-Age Top untuk Penasihat Kewangan .)

Terdapat banyak alat yang berbeza yang membuat pengurusan akaun media sosial ini lebih mudah daripada kemas kini manual. Sebagai contoh, Buffer membolehkan penasihat untuk memuat naik sekumpulan jawatan media sosial pada satu-satu masa dan menjadualkannya untuk dihantar sepanjang hari atau minggu. Di samping itu, perkhidmatan ini memberikan analisis terperinci untuk membantu para penasihat menentukan kandungan apa yang paling sesuai dengan pelanggan berpotensi untuk memberi tumpuan kepada apa yang berfungsi.

Bottom Line

Banyak penasihat kewangan bergantung kepada saluran tradisional untuk memacu perniagaan mereka, tetapi teknologi dengan cepat mengubah landskap persaingan. Walaupun pemasaran e-mel dan media sosial mungkin kelihatan sukar untuk dilaksanakan, terdapat bukti bahawa teknologi-teknologi ini mempunyai kesan besar ke atas dasar penasihat kewangan banyak. Semua penasihat kewangan perlu mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kekal berdaya saing dan mengembangkan perniagaan mereka dari semasa ke semasa. (Untuk lebih lanjut, lihat: 10 Alat Terbaik untuk Penasihat Kewangan .)