Pelaburan beta pintar, atau pengindeksan yang dipertingkatkan, adalah strategi yang disukai oleh pengurus wang yang ingin memanfaatkan pengurusan pasif sementara mengukur indeks yang mendasari untuk memanfaatkan ketidakcekapan atau peluang yang dirasakan. Dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) menggunakan strategi beta pintar menyumbang lebih daripada $ 500 bilion, sehingga 16 Ogos 2016, dan mereka terus bertambah popular.

Keluarga iShares BlackRock Inc. dari ETF adalah yang terbesar dalam industri ini, dengan lebih daripada $ 800 bilion jumlah aset di bawah pengurusan (AUM) pada tahun 2015, dan BlackRock juga merupakan pemimpin dalam ruang beta ETF pintar. Pengurus wang mempunyai lebih daripada 40 dana yang berbeza dalam barisan beta pintar yang menggunakan beberapa strategi, seperti dividen, momentum, saiz dan kualiti. Seperti kebanyakan iShares ETFs, dana ini sering datang dengan nisbah perbelanjaan ultra-rendah dan rekod jangka panjang pepejal.

iShares Pilih Dividen ETF

Dividen iShares Pilih ETF (DVY DVYiSh Sel Div94 76-0 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah ETF beta pintar terbesar syarikat, dengan jumlah aset lebih daripada $ 16 bilion pada 29 Ogos 2016, dan ia merupakan salah satu daripada dana tertinggi. Dana itu telah purata 8% pulangan tahunan sejak penubuhannya pada tahun 2003 dan membawa penarafan lima bintang tertinggi Morningstar.

Dividen Pilih ETF mencantas indeks saham dividen tradisional dengan memberi tumpuan kepada hanya 100 nama berkualiti tinggi yang mempunyai sejarah lima tahun minimum dividen mantap dan berkembang. Nisbah perbelanjaan 0% yang 39% sedikit tinggi, tetapi sejarah dana ini telah disampaikan.

Edge iShares MSCI Volatilitas Minimum Amerika Syarikat ETF

Pelabur yang berupaya menjana pulangan yang diselaraskan dengan risiko memihak kepada portfolio turun naik minimum yang direka untuk menyediakan pulangan ekuiti pasaran dengan risiko di bawah purata. The $ 14 bilion iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) juga membawa rating Morningstar lima bintang sementara menjana pulangan purata tahunan 16% sejak penubuhan dana pada 2011.

Dana ini mensasarkan stok yang secara historikal menunjukkan ciri-ciri risiko yang lebih rendah daripada pasaran yang lebih luas. Dana volatiliti minimum cenderung memberikan perlindungan penurunan harga pada masa ketidakpastian, yang juga boleh membataskan potensi terbalik.

Edge iShares MSCI Global Volatiliti Minimum ETF

Edge IShares Edge MSCI Minimum Volatiliti Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82 .69 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) berkongsi strategi yang serupa dengan Volatilitas Minimum ETF Amerika Syarikat, tetapi ia menargetkan syarikat-syarikat di seluruh dunia. Dana itu masih hampir 60% dilaburkan di Amerika Syarikat pada 29 Ogos 2016, tetapi ia memegang jawatan penting di negara-negara seperti Jepun, China dan Switzerland.Seperti rakan sejawatannya, ia mempunyai rating Morningstar lima bintang dan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 2%. iShares Teras Tinggi Dividen ETF

Dividen Tinggi Teras IShares ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85 56-0.30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberi tumpuan kepada kedua-dua hasil dividen dan kualiti. Ia adalah portfolio yang agak ramping yang terdiri daripada kira-kira 75 nama yang telah disaring untuk kesihatan kewangan. Dana bermula dengan menyaring saham pembayar dividen dengan ciri-ciri kualiti, seperti mengekalkan parit yang luas atau kunci kira-kira yang kukuh. Ia tidak termasuk amanah pelaburan hartanah berisiko tinggi (REIT) daripada portfolio, dan kemudian memilih 75 syarikat teratas dengan hasil dividen. Hasil dividen 3. 2% dana dengan mudah mengatasi indeks 2. 1% dari Indeks Standard & Poor (S & P) 500 sambil menyampaikan pemegang saham pulangan purata tahunan sebanyak 13% sejak penubuhannya pada 2011.

Edge iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Menentukan kualiti syarikat boleh menjadi sedikit tanggapan yang jelas, tetapi proses yang digunakan oleh Edge Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah menyampaikan hasil pepejal setakat ini. Dana ini memberi tumpuan kepada nama pertengahan dan nama besar yang mempamerkan faktor kualiti asas yang kuat, seperti pulangan ekuiti (ROE) yang tinggi, kunci kira-kira bersih dengan hutang rendah dan pertumbuhan pendapatan yang kukuh. Beta dana 0,092 menunjukkan portfolio dengan risiko yang lebih rendah daripada purata, manakala pulangan purata tahunan 12% sejak penubuhannya telah menduduki S & P 500.