Tidak ada dana bersama yang difokuskan secara eksklusif di stok syarikat penerbangan. Walau bagaimanapun, memandangkan syarikat penerbangan merupakan komponen utama sektor pengangkutan keseluruhan, stok syarikat penerbangan sering dipaparkan dengan jelas dalam pegangan portfolio dana bersama dengan fokus sektor pengangkutan. Di samping itu, stok syarikat penerbangan boleh dimasukkan ke dalam sejumlah dana bersama lain berdasarkan prestasi stok syarikat penerbangan atau seberapa baik saham itu sesuai dengan strategi dan gaya pelaburan pengurus dana.

Kesetiaan Pilih Dana Pengangkutan Udara

Dana Kesetiaan Pilih Air Pengangkutan pertama dikeluarkan pada tahun 1985 oleh Fidelity Investments. Matlamat utama dana adalah peningkatan modal. Pengurus dana, Matthew Moulis, mencapai matlamat ini dengan melabur terutamanya dalam saham biasa. Di bawah keadaan biasa, Moulis melabur 80% atau lebih daripada aset dana dalam stok syarikat asing dan domestik yang terutamanya menjalankan pengangkutan penumpang, pengangkutan atau mel, melalui pesawat. Ini boleh dilakukan secara serantau, nasional atau antarabangsa. Pengurus dana menggunakan analisis asas pelbagai faktor untuk memilih pelaburan, termasuk kedudukan industri dan kestabilan kewangan setiap syarikat, serta keadaan pasaran dan ekonomi semasa.

Aset dana berjumlah lebih daripada $ 360 juta. Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 83%, yang berada di bawah purata kategori. FSAIX menawarkan hasil dividen kira-kira 0. 15%, dan pulangan tahunannya lima tahun hanya di bawah 17%. Pegangan teratas untuk FSAIX termasuk United Parcel Service, Inc. Class B; FedEx Corporation; dan Boeing Co. Nisbah perolehan tahunan untuk portfolionya adalah kira-kira 65%. FSAIX sangat sesuai untuk para pelabur yang mencari pendedahan kepada syarikat penerbangan dan pengangkutan udara asing dan domestik. Ia dinilai oleh Morningstar sebagai risiko rendah dan menawarkan pulangan atas purata.

Rydex Transportation A Fund

The Rydex Transportation A Fund pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Dana Rydex. Objektif utama RYTSX adalah penghargaan modal maksimum. Biasanya, pasukan yang menguruskan dana melabur hampir semua aset bersih dalam sekuriti ekuiti syarikat pengangkutan yang berdagang di Amerika Syarikat. Pasukan ini juga melabur aset dana dalam derivatif, yang terdiri terutamanya daripada kontrak niaga hadapan, opsyen pada sekuriti dan indeks saham. Pengurusan dana sangat nikmat melabur dalam syarikat-syarikat kecil dan menengah. Untuk mendapatkan pendedahan kepada sekuriti kerajaan U. S. dan syarikat pengangkutan asing, RYTSX juga boleh melabur dalam Resit Depositari Amerika, atau ADR.

Aset RYTSX berjumlah kira-kira $ 23 juta.Nisbah perbelanjaannya adalah 1. 6%, yang jauh melebihi purata untuk sektor pengangkutan atau dana bersama industri. Pulangan tahunan lima tahun ialah 14. 4%. Pegangan atas RYTSX termasuk Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Class B; dan Delta Airlines Inc. Nisbah pusing ganti tahunan untuk portfolionya adalah tinggi, pada 247%.

Oleh kerana nisbah perolehan yang sangat tinggi dana ini, ia paling sesuai untuk pelabur yang cukup stabil dari segi kewangan untuk mengendalikan yuran urus niaga yang lebih tinggi dan lebih banyak jumlah keuntungan modal yang boleh dikenakan cukai. RYTSX juga sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada syarikat pengangkutan asing, khususnya melalui pelaburan dalam ADRs, bersama dengan pendedahan menyeluruh terhadap industri.

Fidelity Select Fund Transport

The Fidelity Select Transportation Fund pertama kali dikeluarkan oleh Fidelity pada tahun 1986. Matlamat utama FSRFX adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Di bawah keadaan biasa, ia mempunyai sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya yang $ 517 juta yang dilaburkan dalam saham biasa syarikat yang perniagaan utamanya adalah penyediaan perkhidmatan pengangkutan, atau merancang, mengilang, mengedar dan menjual peralatan yang digunakan dalam industri pengangkutan. Aset dana boleh dilaburkan dalam kedua-dua ekuiti S. domestik dan saham biasa penerbit asing. Pengurus dana menggunakan analisis asas kewangan, pasaran dan keadaan ekonomi untuk menilai dan memilih sekuriti yang membentuk portfolio pelaburan dana.

Nisbah perbelanjaan untuk FSRFX adalah 0. 81%, dan ia menawarkan hasil dividen sebesar 0. 37%. Pulangan tahunan lima tahun dana adalah kira-kira 15. 5%. Antara pegangan utama FSRFX ialah Kesatuan Syarikat Pasifik; American Airlines Group, Inc., dan FedEx Corporation. Nisbah pusing tahunan untuk portfolionya adalah sederhana 72%. Dana ini dinilai sebagai risiko sederhana dan menawarkan pulangan pelaburan atas purata. FSRFX sangat sesuai untuk pelabur mencari pendedahan yang luas terhadap prestasi keseluruhan sektor pengangkutan. Prestasi yang mengagumkan menjadikannya menarik bagi pelabur pertumbuhan.