3 ETF Obligasi Kerajaan Jangka Panjang yang Berprestasi Tinggi (EDV, ZROZ)

3 Bon Kerajaan Bon Jangka Panjang Terbaik (EDV, ZROZ)

Dengan sasaran kadar dana persekutuan akhirnya meningkat di Amerika Syarikat, para pelabur mengambil minat yang diperbaharui dalam sekuriti pendapatan tetap hingga 2016. Walaupun kadar inflasi rasmi tetap tegar di bawah sasaran 2% untuk Rizab Persekutuan AS, kadar faedah dijangka lebih tinggi pada masa depan. Dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) yang melabur dalam jangka panjang U. S. bon kerajaan mungkin mengalami kerugian akibat kenaikan kadar faedah, memandangkan pegangan mereka biasanya jangka panjang dan sangat sensitif terhadap perubahan kadar faedah. Tiga ETF berikut menawarkan pelabur hasil tertinggi di kalangan rakan sebaya mereka dalam kategori kerajaan yang panjang.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Pada 11 Mac 2016, Treasury Duration Extended Vanguard ETF (NYSEACRA: EDV EDVVng Extnd Drtn119 52 + 0 43% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mempunyai hasil akhir 12-bulan sebanyak 2. 78% dan hasil Suruhanjaya Sekuriti dan Sekuriti (SEC) selama 30 hari sebanyak 2. 62%. Dana itu telah diwujudkan oleh Kumpulan Vanguard pada bulan Disember 2007 untuk mengesan prestasi Bar Bond Sekuriti Barclays U. S. Index 20-30 Year Equal Par Bond. Indeks ini terdiri daripada U. S. Perbendaharaan perdagangan berasingan kepentingan berdaftar dan sekuriti utama (STRIPS), yang merupakan U. S. bon kerajaan yang dijual pada harga diskaun yang besar untuk menghadapi nilai tanpa pembayaran faedah. Dana ini mempunyai aset bernilai $ 471 juta di bawah pengurusan (AUM) dan memegang 74 bon dalam portfolionya. Portfolionya menawarkan tempoh purata 24. 6 tahun dan menghasilkan kematangan (YTM) sebanyak 2. 8%.

Sehingga 11 Mac 2016, dana itu menunjukkan keuntungan sebanyak 32% setahun dan keuntungan setahun sebanyak 2%. Ia juga menunjukkan purata pulangan tahunan sebanyak 8. 99% bagi tempoh tiga tahun dan 15. 12% bagi tempoh lima tahun. Ia mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 10%, dan menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar kerana pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi dalam kategori kerajaan yang panjang.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U. S. Indeks Perbendaharaan ETF

Pada 11 Mac, 2016, PORCO 25+ Tahun Zero Kupon Indeks Perbendaharaan AS ETF (NYSEACRA: ZROZ ZROZPIMCO ETF118 .69 + 0 .55% Dibuat dengan Highstock 4 . 2. 6 ) telah menunjukkan hasil pengedaran 12-bulan yang berjumlah 2. 63% dan hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 61%. Bermula pada bulan Oktober 2009, ETF menjejaki hasil pelaburan Indeks STRIPS Utama BofA Merrill Lynch Long US Treasury, yang terdiri daripada STRIP kerajaan U. S. dengan tarikh kematangan yang panjang. ETF mempunyai kira-kira $ 212. 2 juta di AUM dan 20 pegangan. Tidak seperti ETF pelbagai kepelbagaian oleh pemegang saham, dana ini menawarkan pelabur portfolio yang tertumpu di mana 10 pegangan utamanya adalah 52.04% daripada aset bersihnya. Ini boleh membesar keuntungan atau kerugian, bergantung kepada prestasi pegangan portfolio. Portfolionya menawarkan YTM sebanyak 2. 82% dan salah satu tempoh yang paling lama efektif di kalangan rakan sebayanya pada 27. 25 tahun, menjadikannya sangat sensitif terhadap perubahan kadar faedah.

Sehingga 11 Mac 2016, dana itu telah menghasilkan keuntungan YTD sebanyak 74% dan kenaikan satu tahun sebanyak 1. 02%. Bagi tempoh tiga tahun, ia menunjukkan pulangan purata tahunan sebanyak 9. 62%, sementara bagi tempoh lima tahun, ia menunjukkan purata pulangan tahunan sebanyak 15. 87%. Ia mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 16% dan menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar dalam kategori kerajaan yang panjang.

SPDR Barclays Long Term Treasury ETF

SPDR Barclays Long Term Treasury ETF (NYSEACRA: TLO TLOSPDR Prt Lng Tr36. 36 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 >) menawarkan para pelabur hasil akhir 12 bulan sebanyak 2. 40% dan hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 39%. Dana itu diwujudkan pada bulan Mei 2007 untuk mengesan prestasi Barclays Long U. S. Indeks Perbendaharaan, yang terdiri daripada U. S. bon kerajaan dengan tempoh matang yang panjang. Sehingga 11 Mac 2016, dana itu mempunyai $ 404. 6 juta di AUM dan memegang 46 bon dalam portfolionya. Ia mempunyai YTM sebanyak 2. 55% dan purata tempoh 17. 81 tahun. Sehingga 11 Mac 2016, ETF telah menunjukkan keuntungan YTD sebanyak 5. 61% dan keuntungan setahun sebanyak 2. 86%. Ia menunjukkan purata pulangan tahunan sebanyak 6. 04% untuk tempoh tiga tahun dan 9. 11% untuk tempoh lima tahun. Ia datang dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 10% dan dianugerahkan penarafan keseluruhan bintang empat oleh Morningstar.