3 ETF Ekuiti Australia-Ekuiti Terbaik (EWA, QAUS)

3 ETF Ekuiti Dividen-Pembayar Australia (EWA, QAUS)

Terdapat beberapa sebab untuk mempertimbangkan dana dagangan pertukaran (ETF) yang melabur dalam ekuiti Australia, di luar semata-mata untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan di peringkat antarabangsa. Australia adalah rakan perdagangan utama dengan China. Di samping itu, Australia adalah pusat perlombongan yang penting, kaya dengan sumber semula jadi. Dolar Australia adalah mata wang dunia utama, dan nilai penghargaannya berbanding dolar Amerika Syarikat juga akan meningkatkan harga ekuiti Australia.

ETF menawarkan cara mudah, murah untuk mendapatkan pendedahan kepada ekuiti Australia. Sesetengah ETF ekuiti Australia menawarkan dividen di atas, terutamanya berbanding dengan ekuiti U. S.

iShares MSCI Australia ETF

The iShares MSCI Australia ETF (NYSEARCA: EWA EWAiShs MSCI Au22. 94 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dilancarkan 1996 oleh BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), jauh dan jauh ETF ekuiti Australia yang paling banyak dipegang, dengan $ 1. 3 bilion dalam jumlah aset di bawah pengurusan (AUM). Kebanyakan ETF lain dalam kategori ini hanya mempunyai beberapa juta aset. ETF ini melayari Indeks MSCI Australia yang tertimbang dengan cap, yang merangkumi kira-kira 85% daripada jumlah pasaran ekuiti Australia, kecuali bagi syarikat-syarikat cap kecil. Dana ini biasanya 90% atau lebih dilaburkan dalam 70 + saham yang membentuk indeks yang mendasari, atau dalam resit deposit yang mewakili stok yang terdapat dalam indeks tersebut. Saham sektor perkhidmatan kewangan menyumbang sebahagian besar daripada portfolio, yang meliputi 44% aset portfolio. Sektor pasaran yang paling besar akan datang adalah bahan asas, yang mencakupi 11% daripada portfolio. Lima pegangan dana adalah Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY), Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK WBKWestpac Banking24 82-2 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Australia dan New Zealand Banking Group Ltd. (OTC: ANZBY), National Australia Bank Ltd. (OTC: NABZY) dan firma perlombongan utama BHP Billiton Ltd (NYSE: BHP BHPBHP Billiton43. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Nisbah pusing ganti portfolio tahunan adalah 9% rendah.

Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 49%, sedikit di bawah kategori purata 0. 53%. Dana ini menawarkan hasil dividen yang paling murah dalam kategori pada 6. 01%. Purata pulangan tahunan lima tahun ialah 0. 88%. Sehingga Mac 2016, dana itu meningkat sebanyak 4. 59% (YTD).

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF (NYSEARCA: QAUS) telah dilancarkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 2014. Dana yang agak muda ini mempunyai $ 9. 3 juta aset.ETF ini menyediakan pendedahan luas kepada ekuiti Australia dan topi pertengahan dengan mengesan Indeks Komposit Kualiti MSCI Australia Mix, yang terdiri daripada ekuiti Australia yang terkandung dalam salah satu daripada tiga subindex yang mempunyai wajaran sama rata yang memilih saham berdasarkan nilai, kualiti atau turun naik yang rendah. Dana ini biasanya 80% atau lebih dilaburkan dalam sekuriti indeks atau dalam resit depositari Amerika (ADRs) atau resit depositori global (GDRs) yang mewakili sekuriti indeks. Saham sektor kewangan sekali lagi mengetuai pegangan portfolio tetapi tidak menerima banyak berat seperti yang mereka lakukan di iShares MSCI Australia ETF, yang mencakupi 28% portfolio ETF ini. Lima pegangan portfolio utama ialah peruncit Wesfarmers Ltd. (OTC: WFAFY), Commonwealth Bank of Australia, firma bioteknologi CSL Ltd. (OTC: CSLLY), Westpac Banking Corporation dan rantaian pasar raya Woolworths Ltd. (OTC: WOLZY). Nisbah pusing ganti portfolio adalah 12% yang agak rendah.

Nisbah perbelanjaan SPFR MSCI Australia Quality Mix ETF pada 0. 3% adalah yang terendah dalam kategori. Hasil dividen dana adalah 5. 89%. Pulangan setahun untuk dana ini, yang mencerminkan satu tahun ke bawah untuk ekuiti Australia pada tahun 2015, adalah negatif sebanyak 48%, tetapi dana itu meningkat 5. 23% YTD pada pertengahan Mac 2016.

IQ Australia Cap Kecil ETF

Walaupun kedua-dua dana di atas memberi tumpuan kepada ekuiti Australia dan pertengahan yang besar, IQ Australia Small Cap ETF (NYSEARCA: KROO KROOIndexiq ETF Tr18 83 + 0 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) khusus tertumpu kepada ekuiti Australia kecil. IndexIQ melancarkan dana ini pada tahun 2010. Ia hanya mempunyai $ 4. 4 juta dalam jumlah aset dan tidak mempunyai banyak kecairan sama ada ETF yang telah dibincangkan sebelumnya. Ia menjejaki Indeks Bercukur Kecil IQ Australia, yang direka untuk mencerminkan prestasi keseluruhan saham kecil Australia. Dana biasanya 80% dilaburkan, termasuk pinjaman untuk pelaburan, dalam sekuriti yang terkandung dalam indeks yang mendasari. Sektor bahan asas adalah yang paling banyak diwakili, iaitu 24. 97% daripada aset portfolio, diikuti oleh stok kitaran pengguna pada 22. 54%. Lima syarikat utama ialah BlueScope Steel Ltd (OTC: BLSFY), firma pembungkusan Orora Ltd. (OTC: ORRYY), pengeluar produk perubatan Ansell Ltd. (OTC: ANSLY), syarikat kewangan kewangan IOOF Holdings Ltd. (OTC: IOOFY) dan syarikat kimia DuluxGroup Ltd. (ASX: DLX DLXDeluxe Corp68 74-0. 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Nisbah pusing ganti portfolio ialah 36%.

Dana ini mempunyai salah satu nisbah perbelanjaan tertinggi dalam kategori pada 0. 7%. Hasil dividen ialah 4. 94%. Purata pulangan tahunan lima tahun dana adalah -6. 78%, tetapi YTD pada 2016, dana meningkat 9. 73%.