3 Secara aktif Dikendalikan ETFs Worth the Cost (EMLP, AADR)

3 Secara aktif Diuruskan ETFs Worth the Cost (EMLP, AADR)

Dana dagangan-pertukaran (ETF) telah mendapat populariti kerana ia merupakan alternatif yang mampu dan cair kepada dana bersama. Walaupun kebanyakan ETF adalah pasif dan menjejaki indeks penanda aras, sesetengahnya diuruskan secara aktif oleh individu atau pasukan pengurus. ETF yang biasa diuruskan secara aktif mempunyai nisbah perbelanjaan yang lebih tinggi daripada ETF pasif disebabkan overhead tambahannya.

ETF yang dikendalikan secara aktif mempunyai kelebihan dan kekurangan berbanding dengan ETF pasif. Dana yang aktif, apabila diurus dengan baik, dapat mengatasi dana pasif kerana pengurus aktif mempunyai budi bicara tentang bagaimana dana mereka melabur. Pengurus aktif boleh mengubah berat pegangan mereka dalam indeks dan cuba membuat pembelian dan penjualan sekuriti. Walau bagaimanapun, dana aktif menawarkan lebih banyak kebolehprediksi dan ketelusan daripada dana pasif. Pelabur tidak boleh menjangkakan apa yang ada dalam portfolio pada bila-bila masa, yang menjadikan penjejakan nilai dana ini lebih sukar. Pelabur dalam sektor ini perlu menilai rekod jangka panjang untuk mengukur kejayaan strategi pengurus. Dana terbaik harus menghasilkan pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi pada bingkai masa yang panjang.

First Trust North American Infrastructure Fund

First Trust North American Infrastructure Fund (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24 65 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) mula berdagang pada 20 Jun 2012. Dana ini mencari pulangan yang banyak dengan melabur sebahagian besar asetnya dalam syarikat-syarikat dalam sektor infrastruktur tenaga termasuk perkongsian terhad master yang didagangkan secara terbuka dan syarikat liabiliti terhad yang dikenakan cukai sebagai perkongsian. Walaupun nisbah perbelanjaan dana sebanyak 0% 95 adalah tinggi berbanding 0. 59% untuk ETF purata, perbelanjaannya adalah rendah berbanding purata 1. 46% untuk dana MLP yang lain. Di samping itu, EMLP telah memperlihatkan bingkai berbilang masa dengan sangat baik. Sehingga 8 April 2016, pulangan YTD sebanyak 7. 92% dan pulangan tiga tahun sebanyak 2. 89% berpangkat sebagai salah satu daripada dana terbaik dalam kategorinya. Berdasarkan asas yang diselaraskan risiko, pulangan ini lebih mengagumkan; kemeruapan 50 hari dana 21. 91% dan turun naik 200 hari 26. 86% membuat EMLP dana yang paling tidak menentu dalam kategori MLP.

WCM / BNY Mellon Fokus Pertumbuhan ADR

WCM / BNY Mellon Fokus Pertumbuhan ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57. Highstock 4. 2. 6 ) mula berdagang pada 20 Julai 2010 sebagai dana kategori pertumbuhan besar asing dalam keluarga AdvisorShares. Dana ini menargetkan pertumbuhan modal jangka panjang dan membandingkan dirinya dengan indeks penanda aras antarabangsa seperti Indeks ADR BNY Mellon Classic. AADR melabur terutamanya dalam portfolio resit depositari Amerika (ADR) dan sekuriti yang serupa dengan ADR.Walaupun nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 27% adalah tinggi berbanding dengan purata ETF dan kategorinya, dana itu menawarkan ciri-ciri risiko ganjaran yang mengagumkan. Sehingga 8 April 2016, volatiliti 50 hari dana sebanyak 19. 35% dan volatiliti 200-hari sebanyak 20. 72% adalah purata bagi kategorinya, manakala pulangan satu, tiga dan lima tahun lebih tinggi daripada yang dana purata dalam kategorinya. Penggunaan dana ADR sebagai proksi bagi saham asing memberikan para pelabur akses yang lebih telus ke pasaran asing. AADR melabur dalam syarikat-syarikat yang dipelbagai oleh topi pasaran dan rantau.

U. S. Strategi Putaran Ekuiti ETF

U. S. Equity Rotation Strategy ETF (NYSEARCA: HUSE

HUSEStrategy Shares40. 42 + 0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mula berdagang pada 23 Julai 2012, sebagai anggota kategori gabungan besar dalam kumpulan dana Strategi Saham. Dana ini menyasarkan peningkatan modal dan melabur sebahagian besar asetnya dalam saham biasa syarikat dalam S & P Composite 1500, yang terdiri daripada saham besar, topi pertengahan dan saham topi kecil. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0% 95 berbanding kategori purata 0. 49%. HUSE mempunyai pulangan satu tahun dan tiga tahun yang lebih tinggi daripada purata bagi kategorinya. Dana menghasilkan pulangan ini dengan lebih tinggi daripada volatiliti 50 hari purata sebanyak 19. 77% dan volatiliti 200 hari purata 18. 72%. Penyelewengan standard dana, yang mengukur ketidaktentuan pulangan tahunan, adalah 1. 13%, yang menjadikannya salah satu yang terendah dalam kategorinya. HUSE melabur dalam syarikat yang mempelbagaikan pelbagai industri.