Sektor rapi pengguna menawarkan pendedahan pertahanan ke segmen tertentu pasaran saham yang cenderung menunjukkan kemeruapan yang lebih rendah berbanding dengan sektor lain yang produknya bersifat budi bicara. Syarikat-syarikat staples pengguna juga menawarkan hasil dividen di atas berbanding pasaran yang lebih luas. Stok Pengguna Pilih Sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1. 07% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Vanguard Staples Consumer ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135. 04-0 99% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah dua pilihan pelaburan pasif yang sangat baik yang ditawarkan oleh State Street Global Advisors dan Vanguard, masing-masing yang memberi pendedahan kepada sektor ruji pengguna. Perbezaan utama antara kedua-dua dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) terletak pada kepekatan dan yuran portfolio mereka.

Pembinaan Portofolio

Dicipta pada tahun 1998, Stokel Pilih Pengguna Sektor SPDR ETF menjejaki prestasi Indeks Sektor Pokok S & P Pengguna Sektor, yang terdiri daripada ekuiti syarikat yang beroperasi dalam industri termasuk makanan dan runcit runcit, produk isi rumah dan produk makanan. Kebanyakan syarikat dalam portfolio XLP mempunyai kawasan ekonomi yang kuat dan kehadiran yang kuat di Amerika Syarikat. Dana ini menggunakan strategi replikasi penuh dan memegang stok syarikat dalam peruncitan makanan dan makanan pada peruntukan 24%, minuman pada 21% peruntukan, produk isi rumah pada 20% peruntukan, produk makanan pada 18% peruntukan dan tembakau pada 16% peruntukan.

Staples Pengguna Pilih Sektor SPDR ETF memegang jumlah saham yang lebih kecil, sekitar 37 secara keseluruhan, berbanding dengan Staples Pengguna Staples ETF. 10 keping pegangan akaun XLP untuk kira-kira 62% daripada aset dana dan termasuk syarikat-syarikat seperti Procter & Gamble Co (PGSE: PG PGProcter & Gamble Co86 05.0 61% Dibuat dengan Highstock 4 .2 6 ), Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. , Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 .14-0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66 54. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Altria Group, Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63 45% 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Bermula pada tahun 2004, Staples Consumer Vanguard ETF menjejaki prestasi Indeks Harga Pasaran Pengguna MSCI US Investable 25/50, yang mengandungi 100 ekuiti syarikat termasuk pengeluar dan pengedar makanan, minuman dan tembakau produk. Begitu juga dengan Stokel Sektor Pengguna SPDR ETF, VDC tidak memegang stok syarikat yang menjalankan perniagaan automotif atau santai.Dana ini menggunakan strategi replikasi penuh dan memegang stok dalam sektor seperti makanan dan makanan yang dibungkus pada 19% peruntukan, produk isi rumah pada 18% peruntukan, minuman ringan pada peruntukan 18%, tembakau pada peruntukan 15% dan peruncitan dadah pada peruntukan 9%.

The Staple Consumer Vanguard ETF memegang kira-kira 100 stok, yang merupakan jumlah pegangan yang lebih besar berbanding dengan Stabil Pengguna Pilih Sektor SPDR ETF. Walaupun 10 pegangan utama dana sebahagian besarnya bertindih dengan orang-orang XLP, Vanguard Consumer Staples ETF memberikan berat yang lebih kecil kepada masing-masing. 10 teratas akaun VDC untuk kira-kira 58. 7% aset dana dan termasuk syarikat seperti Procter & Gamble Co., Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP

PEPPepsiCo Inc109. 87%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International, Inc. dan Altria Group, Inc. Prestasi Pelaburan Sehingga Februari 2016, ETF telah menunjukkan ralat pengesanan minimum di bawah 10% daripada purata pulangan tahunan indeks asas. Ini terutamanya disebabkan oleh fi dan perbelanjaan yang dikenakan terhadap nilai aset bersih (NAB). Kedua-dua ETF menunjukkan pulangan kuat yang sama untuk tempoh masa tiga dan lima tahun, mengatasi kebanyakan rakan sebaya mereka. Bagi tempoh tiga tahun, XLP menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 14. 15% dengan nisbah Sharpe 1. 26, manakala VDC menunjukkan pulangan purata tahunan sebanyak 14. 08% dan nisbah Sharpe 1. 28. Bagi tempoh lima tahun, XLP menghasilkan pulangan tahunan purata sebanyak 15. 05% dengan nisbah Sharpe sebanyak 1. 44, manakala VDC menunjukkan pulangan purata tahunan sebanyak 15. 03% dan nisbah Sharpe 1. 1. Kedua-dua dana telah diterima penilaian keseluruhan bintang empat untuk persembahan yang disesuaikan dengan risiko mereka dari Morningstar dalam kategori defensif pengguna.

Terma Pelaburan

Kedua-dua XLP dan VDC menawarkan pelabur hasil dividen yang sama. Sehingga Februari 2016, SPDR ETF Sektor Pengguna akan memperoleh hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 39%, sementara Staples Pengguna Staples ETF mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 43%. VDC menawarkan salah satu pendedahan paling murah kepada sektor pengguna dengan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 1%. XLP mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sedikit sebanyak 0. 14%. Di samping itu, XLP telah mengumpulkan hampir $ 9. 5 bilion aset dalam pengurusan (AUM), menjadikannya lebih cair berbanding dengan VDC, yang mempunyai jumlah dagangan yang lebih kecil dan $ 2. 8 bilion dalam AUM.