Saham-saham Amerika Syarikat mega-topi sedikit kurang menguntungkan pasaran saham Amerika Syarikat yang lebih luas, seperti yang dilihat dengan kerugian S & P 100 Indeks tahun sebelumnya sebanyak 0. 48% berbanding S & P 500 tahun ke - Kerugian sebanyak 0. 08%, sehingga Mac 2016. Topi Mega cenderung menjadi kawasan yang lebih konservatif dari pasar yang bergantung pada peruntukan di perusahaan terbesar dan paling ikonik di dunia. Mereka umumnya mempunyai jenama yang dikenali ramai, dan stok mereka menikmati prospek pertumbuhan yang stabil, turun naik secara amnya lebih rendah daripada pasaran keseluruhan dan pendedahan operasi global, dan menyediakan portfolio dengan perlindungan penurunan sekiranya berlaku krisis ekonomi global. Akibatnya, mereka sering dilihat sebagai tempat selamat di waktu turun naik yang lebih tinggi.

Dua ETF yang popular di kalangan pelabur yang mahukan peruntukan portfolio ekuiti mega-cap konservatif rendah boleh berpindah ke Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) atau Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89 00 + 0 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Tinjauan Dana

XLG mula berdagang pada 4 Mei 2005, dan berusaha menyediakan pulangan melalui peruntukan 50 syarikat terbesar, dengan permodalan pasaran, dalam S & P 500. Pada Mac 2016, ETF mempunyai jumlah aset sebanyak $ 599. 72 juta, nisbah perbelanjaan 0. 20% dan hasil 2.20%. Ia dinilai empat bintang oleh Penyelidikan Pelaburan Morningstar.

MGC mula berdagang pada 17 Disember 2007, dan bertujuan menyediakan pulangan melalui struktur dana indeks pasif yang melabur di syarikat terbesar di Amerika Syarikat, menurut permodalan pasaran. Sehingga Mac 2016, ETF mempunyai jumlah aset $ 985. 50 juta, nisbah perbelanjaan 0. 09% dan hasil 2. 22%. Ia dinilai empat bintang oleh Morningstar.

Prestasi

XLG telah kembali 0. 55% tahun hingga kini, 11. 58% dalam tempoh tiga tahun yang lalu, 11. 95% dalam tempoh lima tahun yang lalu dan 46% 10 tahun yang lepas. Pada masa itu, ETF mengalami sisihan piawai tiga tahun sebanyak 11. 37, sisihan piawai standard lima tahun sebanyak 11,66 dan sisihan piawai 10 tahun sebanyak 14. 28. Morningstar memberikan penilaian risiko "purata" selama tempoh tiga tahun dan "di bawah purata" dalam tempoh lima dan 10 tahun. Sementara itu, firma penyelidikan memberi ETF penarafan pulangan "di atas purata" selama tempoh tiga dan lima tahun dan "purata" dalam tempoh 10 tahun.

MGC telah kembali 0. 54% tahun hingga kini, 11. 75% dalam tempoh tiga tahun lalu dan 12% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Sementara itu, dana itu mengalami penyimpangan piawai sebanyak 10 dan 99 tahun dalam tempoh tiga dan lima tahun yang lalu. Morningstar memberikan dana penarafan risiko "purata" dalam tempoh tiga tahun dan "di bawah purata" dalam tempoh lima tahun.Firma penyelidikan itu juga memberikan ETF penarafan pulangan "di atas purata" selama tempoh tiga dan lima tahun.

Lima Lima Holdings

Sehingga Mac 2016, XLG mempunyai 98. 91% portfolionya dalam U. S. saham dan 1. 09% di negara lain. Lebih khusus lagi, ETF memegang 50 kedudukan stok yang panjang dan dua kedudukan lain yang lain. Lima pegangan utama adalah di Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 55 + 1. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 6. 88% portfolio, Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 20 + 0 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 45% dan General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 + 0 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 37% daripada portfolio.

Sehingga Februari 2016, MGC mempunyai 99. 58% daripada portfolionya dalam U. S. saham, 0. 41% dalam bukan U. S. stok dan 0. 02% secara tunai. Secara lebih khusus, ETF mengadakan 292 kedudukan saham lama dan 3 kedudukan lain yang lain. Lima bahagian pegangan MGC termasuk Apple dengan 3. 48% dari portfolio, Microsoft dengan 2. 62%, Exxon Mobil dengan 2. 27%, Johnson & Johnson dengan 1. 98% dan General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20 15 + 0 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 87% daripada portfolio.