Kestabilan pulangan dana bersama boleh dinilai oleh beberapa faktor utama. Satu set faktor adalah nombor risiko dan volatilitas seperti sisihan piawai dan beta. Bilangan dana bersama individu boleh dibandingkan dengan indeks Standard & Poor's (S & P) 500. Indeks S & P 500 mempunyai sisihan piawai 11 dan beta 1. 099.

Satu lagi faktor faktor adalah berdasarkan panjang umur pasukan pengurusan dan keupayaan mereka untuk memberikan pulangan yang mantap ke atas kedua-dua jangka pendek dan panjang; jangka pendek ditakrifkan sebagai tempoh masa 10 tahun atau kurang, dan jangka masa panjang adalah 20 tahun atau lebih. Lima dana bersama berikut mempunyai tempoh jangka panjang pengurus, di atas penilaian purata dan pulangan yang baik.

Dana Pendapatan Ekuiti Century Century (TWEIX)

Dana Pendapatan Ekuiti Century Century ("TWEIX") adalah dana ekuiti yang diuruskan secara aktif yang memberi tumpuan kepada pendapatan semasa, dengan matlamat sekunder menyediakan modal penghargaan. Saham biasa membayar saham dividen yang berkualiti tinggi dan stok saham yang boleh ditukar yang dana yang dilaburkan dalam cenderung mempunyai kestabilan harga yang lebih tinggi daripada saham yang berfokus pada pertumbuhan. Dana ini mempunyai sisihan piawai 1 tahun sebanyak 8. 11 dan beta 0. 69.

Salah satu daripada pengurus Dana Pendapatan Ekuiti Century Amerika, Phillip N. Davidson, telah menyertai dana sejak penubuhannya pada Julai 1994. Walaupun sifat fundamental itu, ia cenderung mengungguli penanda arasnya, Indeks harga Russell 3000. Dana Century Equity Income Fund juga mempunyai penarafan lima bintang oleh Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Dana Utiliti Franklin ("FKUTX") adalah dana yang diuruskan secara aktif yang bertujuan untuk memberi pertumbuhan dan pendapatan dengan melabur terutamanya dalam saham umum utiliti elektrik dan gas. Sekuriti cenderung membayar dividen tinggi dan mempunyai kestabilan harga dalam semua keadaan pasaran, memandangkan permintaan untuk perkhidmatan dari utiliti berbeza sedikit dalam jangka pendek. Dana ini mempunyai sisihan piawai 3 tahun sebanyak 12,44 dan beta 0. 91.

Salah seorang pengurus Franklin Utilities Fund, John Kohli, telah menyertai dana bernilai empat bintang Morningstar sejak tahun 1998. Dana itu cenderung mengungguli tanda arasnya. Jumlah pulangan tahunannya, pada 29 Februari 2016, adalah 9. 46% lebih tiga tahun, 11. 41% lebih lima tahun, 8. 26% lebih 10 tahun, dan 9. 71% sejak ditubuhkan pada September 1948. < T. Dana Growth Chip Blue Rowe (TRBCX) Rowe Price (TRBCX)

Dana Pertumbuhan Blue Chip T. Rowe ("TRBCX") adalah dana saham pertumbuhan pertumbuhan besar yang diuruskan secara aktif. Disebabkan oleh pendapatan yang tinggi dan syarikat yang ditubuhkan dalam portfolio dana, ia cenderung mengatasi pasaran umum sementara sedikit lebih tidak menentu daripada pasaran.Dana ini mempunyai sisihan piawai standard selama 3 tahun sebanyak 13. 78 dan beta 1. 04.

Pengurus portfolio Growth Fund Growth Chip T. Rowe, Larry J. Puglia, telah berkhidmat dengan bintang lima bintang Morningstar dana sejak penubuhannya pada bulan Jun 1993. Dana itu jauh melebihi prestasi indeks S & P 500. Ia mempunyai pulangan tahunan tahunan, pada 29 Februari 2016, 13. 13. 47% lebih tiga tahun, 11. 77% selama lima tahun, 7. 92% lebih 10 tahun, dan 9. 8% sejak penubuhannya.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

The Fidelity Contrafund ("FXNTX") adalah dana saham pertumbuhan pertumbuhan besar yang diuruskan secara aktif yang berusaha untuk pertumbuhan modal jangka panjang. Portfolio besar dana lebih daripada 300 saham mempunyai ketidaktentuan yang sama dengan indeks S & P 500 tetapi cenderung mengungguli indeks. Dana ini mempunyai sisihan piawai standard selama 3 tahun sebanyak 11. 20 dan beta 0. 92.

Pengurus portfolio Fidelity Contrafund, William Danoff, telah menyertai dana bernilai lima bintang Morningstar sejak tahun 1990. Jumlah pulangan tahunannya pada 29 Februari 2016 adalah 11. 47% selama tiga tahun, 10. 08% selama lima tahun, 7. 66% lebih 10 tahun, dan 12. 18% sejak penubuhannya pada Mei 1967.

American Investment Company Amerika Syarikat (AIVSX)

Syarikat Pelaburan Dana Amerika Amerika ("AIVSX") adalah dana saham besar yang diuruskan secara aktif yang mencari gabungan pertumbuhan dan pendapatan. Dana itu cenderung untuk mengatasi indeks S & P 500 tetapi sedikit mengatasi purata pulangan untuk rakan sebayanya. Dana ini mempunyai sisihan piawai standard selama 3 tahun sebanyak 11 00 dan beta 0. 96.

Dua pengurus portfolio dana, James B. Lovelace dan Donald D. O'Neal, telah menyertai dana sejak tahun 1992. Apa yang membuat dana ini begitu istimewa ialah ia merupakan salah satu dana saham tertua Amerika. Dana yang dilancarkan pada tahun 1934 semasa pertengahan Kemelesetan Besar. Ia telah melabur dalam saham biasa melalui lebih daripada 80 tahun kitaran ekonomi yang berlainan. Syarikat Pelaburan Dana Amerika pengembalian tahunan tahunan sejak awal adalah 11. 91%.