Smart Beta ETFs menggabungkan pengurusan pasif kos rendah dana indeks dengan gaya pelaburan yang sering dijumpai dalam pengurusan aktif. Nisbah perbelanjaan purata untuk Smart Beta ETF adalah 0. 56%. Yuran purata ini telah dikira daripada 767 beta pintar yang berbeza ETF, yang kini disenaraikan di ETF. com pada 30 Ogos 2016. Berikut adalah lima ETF beta pintar yang datang dengan nisbah perbelanjaan yang sangat rendah.

SCHG US ETF

ETF yang berdomisili AS, yang dilancarkan pada 11 Dis 2009, mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 06%. SCHG dikeluarkan oleh Charles Schwab Investment Management Inc. yang berpangkalan di San Francisco, California. Pengurus dana yang bertugas adalah Agnes Hong. Sehingga 25 Ogos 2016, SCHG merangkumi jumlah aset sebanyak kira-kira $ 2, 980 juta. (Pangkalan data Bloomberg)

Seperti yang ditunjukkan dalam lembaran fakta dana oleh Charles Schwab (2016), matlamat ETF ini adalah untuk dipadankan (sebelum perbelanjaan dan bayaran) jumlah pulangan bagi Indeks Jumlah Saham Indeks Pertumbuhan Besar Dow Jones ( AS). Dana ini tidak mempunyai minimum pelaburan yang bermaksud ia merupakan saluran mudah untuk pelabur untuk menjamin prestasi saham besar (AS) dengan ciri pertumbuhan tersebut. SCHG US ETF datang dengan pengagihan suku tahunan. Sehingga 31 Julai 2016, dana mempamerkan pulangan tahunan sebanyak 13. 67% sejak penubuhannya - seperti ditunjukkan oleh Charles Schwab (2016).

SCHV US ETF

SCHV juga mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0. 06%. Dana ini diawasi oleh perbadanan pengurusan yang sama (Charles Schwab) sebagai SCHG ETF dan dikeluarkan pada tarikh yang sama - pada 11 Disember 2009. SCHV ETF dilengkapi dengan AUM sekitar $ 2, 483 juta pada 25 Ogos 2016 Penanda aras utama dana ialah Indeks Pasaran Saham Dow Jones Amerika Syarikat. Menurut Morningstar (2016), ETF difokuskan pada menghasilkan hasil yang sepadan dengan separuh pasaran yang lebih perlahan dan lebih murah daripada pasaran permodalan besar di AS dengan menggunakan metrik seperti harga / buku dan harga / pendapatan. Dana ini mengimbangi dana yang dimilikinya melalui permodalan pasaran, yang mencondongkan penawaran pelaburannya ke arah nama-nama yang sedikit lebih mantap. Ini termasuk syarikat seperti Johnson & Johnson, Verizon dan Microsoft.

Sehingga 31 Julai 2016, SCHV ETF mempunyai prestasi tahunan sebanyak 12. 36% sejak penubuhan dana - ditunjukkan oleh Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Diuruskan oleh syarikat pengurusan yang sama seperti SCHG dan SCHV, ETF ini mempunyai nisbah perbelanjaan sedikit lebih tinggi pada 0. 07%. SCHD ETF dilancarkan pada 20 Oktober 2011, dan mempunyai jumlah aset di bawah pengurusan sebanyak $ 4, 276 juta pada 25 Ogos 2016. Penanda aras sasarannya ialah Dow Jones Dividend 100 Index. (Pangkalan data Bloomberg)

Dalam pasaran ETF Amerika Syarikat, terdapat beberapa teras teras berfokus dividen yang boleh diperdagangkan.Walau bagaimanapun, tiada dana ini adalah berpatutan atau seimbang seperti ETF SCHD. Dana ini menghasilkan pencapaian hasil kepada 100 firma pembayar dividen yang masing-masing mempunyai sejarah 10+ tahun nisbah pendapatan yang kukuh dan pembayaran dividen mantap. Untuk maklumat lanjut, lihat:

ETF Ekuiti Terunggul 10 Terbaik untuk 2016 (SCHD, EFV) IUSG US ETF

Diuruskan oleh Penasihat Dana BlackRock, IUSG ETF mempunyai nisbah perbelanjaan 0,07%. Tarikh penubuhan dana itu adalah Jul 28, 2000. Greg Savage adalah pengurus dana semasa yang bertanggungjawab untuk ETF ini. Dari segi AUM, IUSG merangkumi jumlah aset sekitar $ 925 juta, pada 25 Ogos 2016.

Menurut BlackRock (2016), IUSG ETF cuba untuk menyamai keputusan prestasi indeks pelaburan yang luas untuk AS tawaran ekuiti dengan ciri pertumbuhan. Dalam erti kata lain, dana menyediakan pendedahan pada kos rendah kepada banyak saham pertumbuhan AS dengan pendapatan yang dijangka terus berkembang pada kadar di atas purata untuk pasaran mereka.

IUSV US ETF

The IUSV ETF, dikeluarkan pada Ogos 04, 2000 oleh Penasihat Dana BlackRock, juga datang dengan nisbah perbelanjaan 0,07%. Sehingga 25 Ogos 2016, dana itu merangkumi jumlah aset sebanyak kira-kira $ 804 juta. Penanda aras utama IUSV ialah Indeks Nilai Russell 3000 yang terkenal. (Pangkalan data Bloomberg)

Seperti yang ditunjukkan oleh ETF. com (2016), IUSV adalah ETF kos rendah, namun cekap dijalankan yang memberikan pendedahan pelabur dalam arti klasik kepada kawasan berasaskan nilai pasaran ekuiti di Amerika Syarikat. Ia mempunyai penyebaran yang lebih luas dan juga jumlah perdagangan yang bermaksud untuk mengakses saham ETF sepatutnya baik dan mudah didapati.