Amanah pelaburan Eropah adalah cara popular untuk mendapatkan pendedahan kepada ekuiti Eropah dan ekonomi Eropah. Amanah pelaburan, yang biasanya mengambil pendekatan pelaburan jangka panjang seperti yang dibuktikan oleh nisbah pusing ganti portfolio yang rendah, mungkin menjadi pilihan bijak bagi para pelabur, memandangkan keadaan keseluruhan ekonomi Eropah masih bergelut untuk pemulihan ekonomi yang kukuh dan menangani pertumbuhan lamban, hutang berterusan masalah dan krisis ekonomi seperti keputusan Brexit pada 2016 2016 dan skandal LIBOR yang berterusan.

Butir-butir Pelaburan Amanah

Amanah pelaburan tidak amanah dalam makna undang-undang yang ketat istilah tetapi agak tertutup dana yang wujud dalam bentuk syarikat berhad awam (PLC) yang didagangkan di bursa sama seperti ekuiti lain. Perniagaan syarikat membuat pelaburan, tugas yang biasanya ditangani oleh pengurus dana yang dilantik oleh lembaga pengarah syarikat.

Harga saham sesuatu amanah pelaburan mungkin menyimpang dari nilai aset bersih (NAV) portfolio amanah, jadi ia berdagang sama ada diskaun atau premium kepada nilai portfolio pendasar amanah itu. Kepemilikan portfolio kepercayaan pelaburan biasanya ekuiti. Walau bagaimanapun, amanah pelaburan mungkin juga memegang aset lain, seperti sekuriti hutang atau hartanah. Kepercayaan pelaburan sering popular dengan pelabur pendapatan, disebabkan oleh fakta bahawa mereka sering menawarkan hasil dividen di atas rata-rata, dan juga kerana sebahagian besarnya secara konsisten meningkatkan dividen mereka dari masa ke masa.

Jupiter European Opportunities Trust PLC

Jupiter Asset Management Ltd. melancarkan Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) pada tahun 2000. Sejak penubuhannya, ia telah menjadi salah satu prestasi terbaik Amanah pelaburan Eropah. Harga saham dana turun 5% hingga kini (YTD) pada bulan Julai 2016, tetapi NAV naik 3. 48%, secara besar-besaran melebihi NAV rata-rata ekuiti rata-rata yang menurun 21. 9%. Purata pulangan tahunan lima tahun dana adalah 16. 47%, berbanding purata kategori negatif 3. 91%.

Dana yang menawarkan hasil dividen 3. 97%, melabur dalam ekuiti Eropah, mencari pertumbuhan modal jangka panjang melalui analisa asas syarikat, sektor dan keseluruhan keadaan ekonomi. Pelaburan portfolio teratas termasuk firma farmaseutikal Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO NVONovo Nordisk49 70-0 48% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92 30 + 0 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan syarikat maklumat dan analisis Relx NV (RSEX RENXRELX22 35% 13% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sektor penjagaan kesihatan dan perkhidmatan kewangan, digabungkan, menyumbang kira-kira satu pertiga daripada jumlah aset portfolio. Henderson European Focus Trust PLC

Henderson Global Investors Ltd. menyerap Henderson European Focus Trust (HEFT. L) pada bulan Januari 1947, dan jangka hayat dana merupakan bukti kesuksesannya. Satu lagi adalah keuntungan kumulatif selama lima tahun sebanyak 86% pada Julai 2016. Purata pulangan purata lima tahun ialah 13%, jauh melebihi purata kategori pelaburan amanah Eropah sebanyak 10. 4% dan 6. 85% keuntungan purata tahun untuk penanda aras Indeks Pulangan FTSE World Europe Excluding-UK. Sehingga Julai 2016, harga saham dana turun 13% YTD; Walau bagaimanapun, NAB naik 4%. Ini adalah tanda positif memandangkan fakta bahawa, sejak 2012, pada setiap tahun, harga saham telah menjadi premium yang signifikan kepada NAB. Hasil dividen ialah 2. 43%.

HEFT. L memegang portfolio pekat kira-kira 50 ekuiti Eropah benua. Pengurus dana mensasarkan penghargaan modal maksimum melalui pemilihan saham berpotensi tinggi yang menggunakan peluang sektor dan permodalan pasaran yang tidak terkawal, walaupun dana tersebut mempunyai kecenderungan terhadap syarikat besar. Tiga pegangan portfolio utama, yang bersama-sama mengarang 18% daripada portfolio, adalah syarikat farmaseutikal Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83 50% 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) , penjagaan kesihatan gergasi Roche Holding AG (OTC: RHHBY) dan Nestle SA (OTC: NSRGY). Ekuiti Switzerland menyumbang 22% daripada aset portfolio. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC

BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475 61-0. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) melancarkan BlackRock Greater Eropah Investment Trust (BRGE. L) pada tahun 2004, dan dana itu telah menunjukkan pencapaian melebihi purata selama 12 tahun. Purata pulangan tahunan 10 tahun yang meliputi tempoh krisis kewangan 2008 ialah 8.6%, melebihi purata kategori pelaburan amanah Eropah sebanyak 7%. Dana itu hanya turun sedikit sebanyak YTD, pada negatif 0. 88%, tetapi bertambah baik pada suku kedua, bahkan bergerak lebih tinggi pada bulan sejak Brexit pada 2016 2016. Hasil dividen dari dana kepercayaan pelaburan BlackRock ialah 1. 85%. Kedua-dua pengurus pelaburan yang membuat pilihan portfolio dianggap sebagai kekuatan khas dana ini. Satu pengurus mempunyai kepakaran khusus dalam ekonomi pasaran yang sedang berkembang di Eropah, sementara yang lain memberi tumpuan kepada peluang-peluang di negara-negara Eropah yang utama dan maju. Secara keseluruhannya, pelaburan dana dipandu oleh analisis prospek pertumbuhan kewangan dan keuntungan kewangan syarikat, dan menumpukan pada mengenal pasti ekuiti yang tidak dinilai. Pegangan portfolio teratas adalah Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) dan Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).