Pada 30 Jun 2015, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. ) menjana pulangan tahunan sebanyak 7. 35%. Berdasarkan data 10 tahun yang lalu, dana tersebut menjana pulangan purata tahunan sebanyak 7%. Sejak penubuhan SPDR S & P 500 ETF Trust, dana mencapai purata tahunan sebanyak 9. 17%.

SPY bertujuan untuk mengesan Indeks 500 Standard & Poor, yang terdiri daripada 500 saham besar dan pertengahan U. S. saham. Saham-saham ini dipilih oleh jawatankuasa berdasarkan saiz pasaran, kecairan dan industri. S & P 500 berfungsi sebagai salah satu penanda aras utama pasaran U. S. ekuiti dan menunjukkan kesihatan kewangan dan kestabilan ekonomi.

SPY adalah kumpulan aset yang pelbagai, yang memperuntukkan dananya kepada pelbagai sektor, seperti 19. teknologi maklumat 6%, 16% 46% kewangan, 15% 44% penjagaan kesihatan, 12. 85% pengguna budi bicara , 10. 09% industri, 9. 61% pengguna staples, 7. 7% tenaga, 3. bahan 07%, 2. 92% utiliti dan 2. 26% perkhidmatan telekomunikasi.

SPDR S & P 500 ETF Trust memperuntukkan hampir semua dananya menjadi saham biasa, yang termasuk dalam Indeks S & P 500. 1.10% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% Syarikat Elektrik Umum (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - Kelas B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & 16% Proctor & Gamble Company (PG) dan 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Ciri-ciri

SPDR S & P 500 ETF Trust disusun sebagai kepercayaan pelaburan unit, iaitu keselamatan yang direka untuk membeli portfolio aset tetap. SPY disenaraikan di Arca Exchange New York Stock Exchange, dan pelabur dapat berdagang ETF ini pada pelbagai platform. Pemegang amanah SPDR S & P 500 ETF Trust adalah State Street Bank & Trust Company, dan pengedarnya adalah ALPS Distributor Incorporated.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan kasar sebanyak 0. 1098% dan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 0945%. Walaupun nisbah ini rendah, mereka bukan yang paling rendah di antara ETF lain yang mengesan Indeks S & P 500. Nisbah perbelanjaan SPY hampir dua kali ganda nisbah perbelanjaan Vanguard S & P 500 ETF sebanyak 0. 05%. Yuran ini tidak termasuk yuran broker.

Kesesuaian dan Cadangan

Sehingga 9 Julai 2015, SPY mempunyai alpha lima tahun berturut-turut. 06, pulangan tahunan min 1. 39, sisihan piawai 11. 99%, pulangan 17. 2% dan nisbah Sharpe 1. 39. Mengikut teori portfolio moden (MPT) data tahun nisbah Sharpe SPY, pelabur yang lama SPY mempunyai pulangan atas pelaburan yang lebih besar daripada jumlah risiko yang mereka ambil.

Pemulihan ekonomi S. selepas krisis kewangan 2007-2008 membenarkan para pelabur menghasilkan pulangan besar dengan melabur dalam jangka panjang dalam SPY. Sejak rendah $ 67. 10 dalam SPDR S & P 500 ETF Amanah pada 6 Mac 2009, SPY pulih kepada paras tertinggi $ 213. 78 pada 20 Mei 2015, 218. pulangan 6%.

SPDR S & P 500 ETF Trust menawarkan pelabur cara yang cekap untuk mempelbagaikan pendedahan mereka kepada pasaran ekuiti U. S. tanpa perlu melabur dalam beberapa stok. Oleh itu, SPY sesuai untuk mana-mana pelabur yang ingin memasukkan ekuiti U. S. dalam portfolionya sambil mengambil risiko tahap sederhana sahaja. Walau bagaimanapun, sejak SPDR S & P 500 ETF Amanah mengesan 500 saham besar dan pertengahan di Amerika Syarikat, ia membawa banyak risiko, seperti risiko pasaran, risiko negara, risiko mata wang, risiko ekonomi dan risiko kadar faedah. Pelabur perlu sedar tentang data ekonomi dunia dan U. S. yang boleh menjejaskan prestasi dana.