Pelabur hari ini dan peniaga aktif mempunyai akses kepada jumlah instrumen dagangan yang semakin meningkat, dari cip biru dan industri yang dicuba dan benar, kepada pasaran hadapan dan pasaran forex yang pantas. Memutuskan mana-mana pasaran untuk perdagangan boleh menjadi rumit, dan banyak faktor perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pilihan terbaik.

Unsur yang paling penting ialah toleransi risiko dan gaya perdagangan trader atau pelabur. Sebagai contoh, pelabur membeli-dan-pelabur sering lebih sesuai untuk mengambil bahagian dalam pasaran saham, sementara pedagang jangka pendek, termasuk pedang, hari dan pedagang kulit kepala, mungkin lebih suka pasaran di mana turun naik harga lebih ketara. Dalam artikel ini, kami akan membandingkan pelaburan dalam pasaran forex untuk membeli saham, indeks dan indeks cip biru. (Ketahui tentang pasaran forex dan dapatkan beberapa strategi perdagangan pemula; lihat Perdagangan Forex: Panduan Permulaan .)
Tutorial: Panduan Forex Ultimate

Forex Vs. Chip Biru

Pasaran pertukaran asing adalah pasaran kewangan terbesar di dunia, yang menyumbang lebih daripada $ 4 trilion pada nilai dagangan purata setiap hari pada tahun 2011. Ramai peniaga tertarik dengan pasaran tukaran mata wang kerana kecairan yang tinggi, perdagangan jam dan jumlah leverage yang diberikan kepada peserta.

Cip biru, sebaliknya, adalah stok dari syarikat yang kukuh dan kukuh dari segi kewangan. Saham-saham ini pada umumnya mampu beroperasi dengan menguntungkan semasa keadaan ekonomi yang mencabar, dan mempunyai sejarah membayar dividen. Cip biru pada umumnya dianggap kurang menentu daripada banyak pelaburan lain, dan sering digunakan untuk memberikan potensi pertumbuhan yang mantap kepada portfolio pelabur.

Ingin memulakan stok dagangan? Lihat broker mana yang menawarkan alat terbaik di sini.

Volatilitas

Volatilitas adalah ukuran turun naik harga jangka pendek. Walaupun sesetengah peniaga, terutamanya peniaga jangka pendek dan hari, bergantung kepada turun naik untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang pantas di pasaran, peniaga lain lebih selesa dengan pelaburan kurang beraliran dan kurang berisiko. Oleh itu, ramai peniaga jangka pendek tertarik kepada pasaran tukaran mata wang asing, sementara pelabur beli-dan-pemegang mungkin lebih suka kestabilan yang ditawarkan oleh cip biru.

Leverage
Leverage adalah satu lagi pertimbangan. Di Amerika Syarikat, pelabur umumnya mempunyai akses kepada 2: 1 leverage untuk stok. Pasaran forex menawarkan leverage yang jauh lebih tinggi sehingga 50: 1, dan di bahagian dunia terdapat leverage yang lebih tinggi. Adakah semua leverage ini baik? Tidak semestinya. Walaupun ia sudah tentu menyediakan papan luncur untuk membina ekuiti dengan pelaburan yang sangat kecil - akaun forex boleh dibuka dengan hanya $ 100 - leverage boleh dengan mudah memusnahkan akaun dagangan.(Untuk lebih mendalam, lihat Forex Leverage: Sword Double-Edged .)

Waktu Perdagangan

Pertimbangan lain dalam memilih instrumen dagangan adalah tempoh masa setiap dagangan. Sesi dagangan untuk stok terhad kepada jam pertukaran, biasanya 9: 30 am hingga 4 pm Waktu Standard Timur, Isnin hingga Jumaat dengan pengecualian cuti pasaran. Pasaran forex, sebaliknya, tetap aktif sepanjang hari dari 5 petang EST Ahad, hingga 5 petang EST Jumaat, dibuka di Sydney, kemudian mengembara ke seluruh dunia ke Tokyo, London dan New York. Kelonggaran untuk berdagang semasa U. S. Pasaran Asia dan Eropah, dengan kecairan yang baik pada bila-bila masa setiap hari, adalah bonus tambahan kepada peniaga yang jadualnya tidak akan mengehadkan aktiviti perdagangan mereka. (Hanya kerana pasaran forex berdagang 24 jam sehari tidak bermakna anda perlu. Lihat Bagaimana Untuk Tetapkan Jadual Dagangan Forex .)

Forex Vs. Indeks

Indeks pasaran saham adalah gabungan saham yang serupa, yang boleh digunakan sebagai penanda aras untuk portfolio tertentu atau pasaran luas. Di pasaran kewangan Amerika Syarikat, indeks utama termasuk Dow Jones Industrial Average (DJIA), Indeks Komposit Nasdaq, Indeks 500 & Standard 500 (S & P 500) dan Russell 2000. Indeks menyediakan peniaga dan pelabur dengan kaedah penting untuk mengukur pergerakan pasaran keseluruhan.

Pelbagai produk menyediakan pendedahan pasaran pedagang dan pelabur melalui indeks pasaran saham. Dana yang diperdagangkan pertukaran (ETF) berdasarkan indeks pasaran saham, seperti Resit Depositori S & P (SPY) dan Nasdaq-100 (QQQQ), secara meluas diperdagangkan. Niaga hadapan indeks saham dan niaga hadapan indeks e-mini adalah instrumen popular yang lain berdasarkan indeks yang mendasarinya. E-minis mempunyai kecairan yang kuat dan menjadi kegemaran di kalangan peniaga jangka pendek kerana harga purata harian yang menggalakkan. Di samping itu, saiz kontrak jauh lebih murah daripada kontrak niaga hadapan indeks saham bersaiz penuh. E-minis, termasuk e-mini S & P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 dan Dow Futures bersaiz sederhana diperdagangkan sepanjang masa di semua rangkaian elektronik yang telus. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Forex Minis Shrink Exposure Risiko .)

Volatilitas
Ketidakstabilan dan kecairan kontrak e-mini dinikmati oleh banyak peniaga jangka pendek yang mengambil bahagian dalam stok indeks pasaran. Perdagangan niaga hadapan indeks ekuiti utama pada nilai nilainya harian rata-rata $ 145 bilion, melampaui volum gabungan dolar yang didagangkan dari 500 saham yang mendasarinya. Julat purata harian dalam pergerakan harga kontrak e-mini memberi peluang yang baik untuk mendapatkan keuntungan daripada langkah pasaran jangka pendek.

Walaupun purata nilai dagangan harian berbanding dengan pasaran tukaran mata wang asing, e-minis menyediakan banyak faedah yang sama yang tersedia untuk peniaga forex, termasuk kecairan yang boleh dipercayai, sebut harga pergerakan harga rata-rata harian yang kondusif untuk pendek -mendapat keuntungan, dan perdagangan di luar waktu pasar AS biasa.

Leverage

Pedagang niaga hadapan boleh menggunakan sejumlah besar leverage yang serupa dengan yang tersedia untuk peniaga forex.Dengan niaga hadapan, leverage dirujuk sebagai margin, deposit mandatori yang boleh digunakan oleh broker untuk menutup kerugian akaun. Keperluan margin minimum ditetapkan oleh bursa di mana kontrak didagangkan, dan boleh menjadi kurang dari 5% dari nilai kontrak. Broker boleh memilih untuk memerlukan jumlah margin yang lebih tinggi. Seperti forex, maka peniaga niaga hadapan mempunyai keupayaan untuk berdagang dalam saiz kedudukan yang besar dengan pelaburan kecil, mewujudkan peluang untuk menikmati keuntungan besar - atau mengalami kerugian yang menghancurkan.

Waktu dagangan

Walaupun perdagangan wujud hampir sepanjang masa untuk e-minis yang diperdagangkan secara elektronik (dagangan berhenti kira-kira satu jam sehari untuk membolehkan pelabur institusi untuk nilai kedudukan mereka), jumlahnya mungkin lebih rendah daripada forex pasaran, dan kecairan semasa waktu di luar pasaran boleh menjadi kebimbangan bergantung pada kontrak dan masa tertentu.

Rawatan Cukai

Walaupun di luar skop artikel ini, perlu diperhatikan bahawa pelbagai instrumen perdagangan dianggap berbeza pada masa cukai. Keuntungan jangka pendek pada kontrak niaga hadapan, sebagai contoh, mungkin layak untuk kadar cukai yang lebih rendah daripada kenaikan jangka pendek ke atas stok. Di samping itu, pedagang aktif mungkin layak memilih status mark-to-market (MTM) untuk tujuan IRS, yang membolehkan potongan untuk perbelanjaan berkaitan perdagangan, seperti yuran platform atau pendidikan. Untuk menuntut status MTM, IRS menjangka perdagangan menjadi perniagaan utama individu; Penerbitan IRS 550 dan Prosedur Pendapatan 99-17 merangkumi garis panduan asas mengenai bagaimana untuk layak sebagai peniaga untuk tujuan cukai. Adalah sangat disyorkan bahawa peniaga dan pelabur mencari nasihat dan kepakaran akauntan yang berkelayakan atau pakar cukai lain untuk menguruskan aktiviti pelaburan dan liabiliti cukai yang paling baik. (Perdagangan forex boleh membuat masa yang mengelirukan mengatur cukai anda Langkah-langkah mudah ini akan memastikan semuanya lurus. Lihat Dasar-dasar Cukai Forex .)

Bottom Line

Perdagangan internet dan elektronik telah dibuka pintu kepada peniaga aktif dan pelabur di seluruh dunia untuk mengambil bahagian dalam pelbagai pasaran yang semakin meningkat. Keputusan untuk berdagang saham, forex atau kontrak niaga hadapan sering berdasarkan toleransi risiko, saiz akaun dan kemudahan. Sekiranya peniaga aktif tidak tersedia semasa waktu pasaran biasa untuk masuk, keluar atau menguruskan urus niaga dengan betul, stok bukanlah pilihan terbaik. Walau bagaimanapun, jika strategi pasaran pelabur adalah untuk membeli dan memegang untuk jangka panjang, menjana pertumbuhan mantap dan memperoleh dividen, stok adalah pilihan praktikal. Tidak kira apa instrumen yang dipilih oleh peniaga atau pelabur, keputusan itu harus berdasarkan yang paling sesuai.