Dipicu oleh stok yang tidak stabil pasaran dan kadar faedah yang rendah, sektor utiliti telah menjadikan prestasi terbaik semua sektor setakat ini pada 2016. Berikutan prestasi yang buruk pada tahun 2015, stok utiliti telah pulih, dengan kebanyakan mereka memukul tinggi 52 minggu pada 9 Mac 2016 Berdasarkan data aliran dana, pelabur telah mengambil notis, mencurahkan berbilion-bilion dolar ke dalam dana yang diperdagangkan pertukaran utusan (ETF) terbesar sejak awal tahun ini.

Stok utiliti sentiasa dianggap sebagai pertahanan pertahanan, berkat korelasi mereka yang sangat rendah ke pasaran saham yang lebih luas yang membuat mereka dilindungi daripada pergolakan pasaran yang tidak menentu. Sejak kejatuhan pasaran di awal tahun ini, para pelabur telah mencari tempat perlindungan yang selamat. Dengan tahap keselamatan yang tinggi dan hasil dividen yang tinggi, stok utiliti dilihat oleh banyak pelabur sebagai alternatif Bon Perbendaharaan (T-bon). Di masa-masa ketidakpastian dan kebangkitan, stok utiliti menjadi lebih popular, seperti yang dibuktikan oleh kebanjiran besar aliran dana yang dialami tahun ini oleh ETF utiliti.

Utiliti Pilih Sektor SPDR ETF

Utiliti Pilih Sektor SPDR ETF (NYSEACRA: XLU XLUSel Sct Utlts55.00-0 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah utiliti terbesar ETF dengan $ 8. 1 bilion aset di bawah pengurusan (AUM). Ini adalah lima kali ganda lebih tinggi daripada ETF utiliti yang paling besar. Sehingga 4 Mac 2016, ia mempunyai aliran masuk sebanyak $ 1. 6 bilion. Objektif dana adalah untuk meniru komposisi, prestasi dan hasil Indeks Sektor Pilihan Utiliti. Ia menyimpan sekurang-kurangnya 95% daripada asetnya yang dilaburkan dalam jumlah saham yang agak kecil di syarikat besar dan sederhana, termasuk elektrik, gas dan pelbagai utiliti, serta penerbit bebas dan peniaga tenaga. Sehingga 9 Mac 2016, dana itu mempunyai hasil yang sangat menarik iaitu 12% daripada 3. 43%. Sepanjang 10 tahun yang lalu, dana telah kembali 8. 28%, dan sejak lima tahun yang lalu, ia telah kembali 12. 14%. Pulangan tahunannya (YTD) pada tahun 2016 adalah 11. 04%. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 14%.

Utiliti Amanah Pertama AlphaDEX ETF

Dengan $ 1. $ 39 bilion di AUM, Utiliti Amanah Pertama AlphaDEX ETF (NYSE: FXU FXUFstTr ET AlDex27. 15-0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah utiliti kedua terbesar ETF , dan ia mempunyai aliran masuk $ 1. 2 bilion hingga 4 Mac 2016. Dana ini direka untuk mengesan prestasi dan hasil Indeks Utiliti StrataQuant, yang merupakan indeks berwajaran setara dolar yang dibina oleh NYSE untuk mengenal pasti stok utiliti dengan potensi untuk mengatasi gaya pasif tradisional indeks. Metodologi ini menghasilkan peruntukan yang lebih besar ke arah saham pertengahan cap, yang terdiri daripada lebih daripada 50% portfolio, dan portfolio juga mempunyai peruntukan kecil saham topi kecil.Sehingga 9 Mac 2016, dana itu mempunyai hasil 12 bulan yang memberangsangkan iaitu sebanyak 3. 66%. Sepanjang lima tahun yang lalu dana itu telah kembali 10. 62%. Dana itu telah kembali 10. 94% YTD pada 2016. Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 66%.

Utiliti Vanguard ETF

Utiliti Vanguard ETF (NYSEACRA: VPU VPUVanguard Utilts121 .12-0.30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), utiliti ketiga terbesar ETF, mempunyai aliran masuk sebanyak $ 306 juta hingga 4 Mac 2016, yang meningkatkan AUM kepada $ 2. 17 bilion. Dana ini cuba menjejaki prestasi dan hasil MSCI US Marketable Utilities Index 25/50. Daripada 82 sekuriti dalam portfolionya, lebih daripada separuh adalah utiliti elektrik, dan satu pertiga adalah pelbagai utiliti. Dana itu berwajaran tinggi ke saham-saham besar, tetapi ia membawa satu pertiga asetnya dalam stok pertengahan dan sekitar 10% dalam stok kecil. Sehingga 9 Mac 2016, dana hasil 12 bulan itu ialah 3. 41%. Sepanjang 10 tahun yang lalu dana telah kembali 8. 49% selama 10 tahun terakhir dan 12. 05% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Tarikh pengembaraannya pada tahun 2016 ialah 10. 76%. Nisbah perbelanjaan dana adalah sangat rendah 0. 10%.

IShares US Utiliti ETF

Utiliti AS iShares ETF (NYSEACRA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah keempat - utiliti terbesar ETF dengan $ 915 juta dalam AUM. Portfolionya telah meningkat sebanyak $ 242 juta dalam wang baru melalui 4 Mac 2016. Dana ini cuba untuk menyamai prestasi dan hasil Indeks Dow Jones U. S. Utiliti dengan melabur dalam portfolio sekuriti wakil yang sepadan dengan komposisi indeks. Saham topi besar membentuk 60% daripada portfolio manakala saham pertengahan cap menyumbang 31%. Kurang daripada 10% dilaburkan dalam saham cap kecil. Sehingga 9 Mac 2016, dana itu mempunyai kesan sampingan sebanyak 12 bulan sebanyak 3. 95%. Pulangan 10 tahun ialah 8. 16%, dan pulangan lima tahunnya ialah 11. 91%. YTD pada 2016 dana itu telah mendapat 10. 94%. Pada 0. 43% nisbah perbelanjaan dana adalah lebih tinggi daripada kebanyakan utiliti ETF.

PowerShares DWA Utiliti Momentum ETF

PowerShares DWA Utiliti Momentum ETF (NYSEACRA: PUI PUIPws DWA Utl Pfl28.095-0.10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah utiliti kelapan terbesar ETF, dengan $ 194 juta dalam AUM. Melalui 4 Mac 2016, dana itu melaporkan kemasukan sebanyak $ 138 juta. Objektif dana adalah untuk meniru hasil pelaburan Indeks Pemimpin Teknis Dorsey Wright Utilities yang terdiri daripada 30 syarikat dalam sektor utiliti yang mempunyai ciri-ciri momentum. Portfolionya lebih banyak berwajaran ke stok pertengahan, dan mempunyai bobot yang sama rata di saham besar dan kecil. Sehingga 9 Mac 2016, hasil 12 bulan hasil dana adalah 2. 65%. Sepanjang 10 tahun yang lalu dana telah kembali 7. 25%, dan selama lima tahun yang lalu, ia telah kembali 11. 35%. YTD pada tahun 2016, dana itu telah kembali 9. 94%. Nisbah perbelanjaan dana sebanyak 0. 6% jauh lebih tinggi daripada dana purata dalam kategorinya.