Dana Pengurus Ekuiti Tunggal Atas Amerika Beacon (BRLVX)

Suspense: My Dear Niece / The Lucky Lady (East Coast and West Coast) (November 2024)

Suspense: My Dear Niece / The Lucky Lady (East Coast and West Coast) (November 2024)
Dana Pengurus Ekuiti Tunggal Atas Amerika Beacon (BRLVX)

Isi kandungan:

Anonim

Penasihat Beacon Amerika dikenali dengan pendekatan yang unik untuk menggunakan pendekatan "pengurus pengurus" untuk dana bersama. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1986 dan mula mula mengurus aset untuk pelan keuntungan-keuntungan korporat. Sehingga 30 April 2016, syarikat yang berpangkalan di Irving, Texas mempunyai hampir $ 55 bilion aset di bawah pengurusan. Firma itu percaya bahawa pendekatan "pengurus pengurus" jauh lebih tinggi daripada pendekatan pesaingnya, kerana ia melibatkan pengurus wang terbaik dan paling berkesan bagi setiap kelas aset. Pengerusi, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif American Beacon adalah Gene Needles, Jr., yang telah bersama dengan firma itu sejak tahun 2009. Kini, firma itu mempunyai 25 strategi reksa dana yang sama-sama dijalankan oleh pendekatan satu atau multi-pengurus. Tiga dana berikut adalah tiga dana bersama ekuiti pengurus syarikat.

Dana Bean Besar Bridgeway Amerika Syarikat (BRLVX)

Dana terkumpul tertinggi dalam barisan American Beacon ialah dana Bridgeway Large Cap Value ("BRLVX"). Dana ini dikendalikan oleh Bridgeway Capital Management Inc., yang menawarkan proses pelaburan yang berdisiplin melalui pengambilan keputusan berasaskan bukti dan terbukti secara statistik apabila memilih saham permodalan yang besar. Dana itu juga mempunyai matlamat untuk memaksimumkan penyertaan terbalik sementara meminimumkan risiko penurunan, yang meningkatkan prestasi keseluruhan. Pengurus dana adalah John Montgomery, pengasas dan CIO syarikat. Sehingga 31 Mac 2016, dana itu mempunyai $ 2. 8 bilion aset di bawah pengurusan dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 85% untuk kelas saham institusi.

Dana itu dinilai lima bintang oleh Morningstar, disebabkan oleh pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang sangat baik. Ia telah memberi pelabur pulangan sebanyak 6. 97%, lebih baik daripada purata kategori 5. 11% daripada syarikat nilai besar. Dana ini juga mempunyai beta 0. 98 dan alpha 0. 31. Penguasaan teratas mereka termasuk nama-nama seperti Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN

TSNTyson Foods Inc71. 96-1. 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0.1% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 14-0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Dana Pertumbuhan Global SGA (SGAGX)

Dana Pertumbuhan Global SGA ("SGAGX") dijalankan oleh pengurus tunggal Penasihat Pertumbuhan Berkelanjutan LP Dimulakan oleh George Fraise pada tahun 2003, SGA mengkhusus dalam ekuiti pertumbuhan besar-besaran yang melabur pada skala global. Ia memilih syarikat yang menawarkan pertumbuhan yang kukuh dan boleh diramalkan. SGA juga mempunyai pasukan penganalisis yang berkelayakan yang tetap fokus dalam pelaburan jangka panjang.Dengan falsafah ini, dana itu mempunyai rating Morningstar lima bintang dan hampir $ 8. 4 juta dalam aset di bawah pengurusan, pada 31 Mac 2016. Kelas saham institusi kini mengekalkan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 98%.

Pada masa ini, dana itu mempunyai peruntukan terbesar di Amerika Syarikat, dengan lebih dari 48. 9%. Kebanyakan peruntukan yang tersisa tersebar di seluruh dunia, dengan peruntukan terbesar di China pada 8. 0%, United Kingdom pada 6. 3%, Perancis pada 4. 5% dan Denmark pada 4. 1%. Dana ini mempunyai rekod prestasi cemerlang selama lima tahun sebanyak 7. 96% pada purata tahunan. Ini adalah 8. 32% lebih baik daripada tanda aras Indeks MSCI ACWI Ex USA. Pada langkah risiko, dana juga berfungsi dengan baik, dengan beta sebesar 1. 04 dan alpha 2. 48. Pelabur yang mencari portfolio pelbagai dunia harus mempertimbangkan Dana Pertumbuhan Global SGA.

American Beacon SiM Dana Peluang Hasil Tinggi (SHOIX)

The American Beacon SiM Dana Peluang Hasil Tinggi ("SHOIX") adalah dana pendapatan tetap terbaik dalam jajaran American Beacon. Dana ini memberi tumpuan kepada menyediakan portfolio bon pelbagai kepelbagaian hasil. Sub-penasihat ini adalah Strategic Income Management LLC, yang dikendalikan oleh Gary Pokrzywinski, CFA, yang juga mengendalikan dana Kepala Sekolah Tinggi dari tahun 1998 hingga 2009. Pada 31 Mac 2016, dana itu $ 770. 3 juta dalam aset di bawah pengurusan dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 88%. Dana itu harus menarik kepada para pelabur yang mencari pendapatan, dengan hasil SEC saat ini sebanyak 7.7%.

Dana itu telah berjaya dilaksanakan dengan baik dalam kumpulan rakan sebaya, memperoleh rating Morningstar lima bintang. Lebih daripada purata tahunan lima tahun, dana memberikan pulangan sebanyak 6. 36%, iaitu 2. 29% lebih baik daripada penanda aras kategori bon hasil tinggi. Dana itu juga mempunyai beta 0. 35 dan alfa sebesar 2. 99, menunjukkan bahawa falsafah pelaburannya memberi imbalan kepada pelabur dengan pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang lebih baik daripada purata.