3 Pengurus Portfolio Ekuiti Global jangka panjang (OPGIX, MWEFX)

18 Jun - 3 LANGKAH LIBERALISASI : PM (April 2024)

18 Jun - 3 LANGKAH LIBERALISASI : PM (April 2024)
3 Pengurus Portfolio Ekuiti Global jangka panjang (OPGIX, MWEFX)

Isi kandungan:

Anonim

Tempoh pengurus adalah salah satu daripada banyak kriteria penting untuk dipertimbangkan dalam mencari dana bersama yang layak. Walaupun prestasi masa lalu tidak pernah menjamin hasil masa depan, pengurus jangka panjang dengan rekod kejayaan menerusi persekitaran pasaran yang bervariasi biasanya lebih cenderung untuk menghasilkan kejayaan yang berterusan daripada pengurus dengan sedikit pengalaman di kemudi. Berikut adalah beberapa pengurus dana bersama yang berjaya dalam ruang ekuiti global, masing-masing dengan tempoh sekurang-kurangnya 15 tahun dalam satu dana.

Frank V. Jennings

Frank V. Jennings menyertai OppenheimerFunds, anak syarikat Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), pada tahun 1995. Dia segera mengambil tampuk Dana Peluang Global Oppenheimer (" "OPGIX"), yang memberi tumpuan kepada pelaburan ekuiti peluang yang dikenal pasti melalui penyelidikan dan analisis asas. Sehingga 27 April 2016, Jennings mengetuai dana itu untuk penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori saham dunia, termasuk penarafan 10 tahun bertaraf tiga bintang. Ia mempunyai penarafan lima bintang untuk tempoh tiga tahun yang paling terkini. OPGIX menghasilkan purata pulangan purata tahunan kedua tertinggi dalam kategori dalam tempoh 15 tahun yang lalu pada 8. 53%. Dana ini mempunyai $ 3. 6 bilion aset di bawah pengurusan (AUM).

Jennings memperoleh ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi di Emory University di Atlanta sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah kedoktoran di Universiti Geneva di Switzerland. Sebelum menyertai OppenheimerFunds, Jennings berkhidmat sebagai pengarah urusan ekuiti global di Paine Webber dan Syarikat, yang sejak itu telah bergabung ke UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc. 16. 97-0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). David R. Mannheim

David R. Mannheim menyertai MFS Investment Management, anak syarikat Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF

SLFSun Life Financial Inc.39 + 52. %

Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada tahun 1988. Beliau bekerja sebagai penganalisis penyelidikan ekuiti sehingga tahun 1992, ketika dia dinamai pengurus portfolio Dana Ekuitas MFS Global ("MWEFX"). MWEFX menumpukan terutamanya pada saham bermodal besar yang berpatutan dengan ciri-ciri pertumbuhan. Sehingga 27 April 2016, Mannheim mengetuai dana itu kepada penarafan penganalisis emas dari Morningstar, sebagai tambahan kepada penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan 10 tahun lima bintang dalam kategori saham dunia. Dana ini mempunyai penarafan tiga bintang untuk tempoh tiga tahun yang paling terkini. MWEFX menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 7. 19% dalam tempoh 15 tahun yang lalu. Ia mempunyai $ 2. 4 bilion dalam AUM. Mannheim menyelesaikan pendidikan sarjana beliau di Amherst College di Massachusetts dan melanjutkan pengajian ke gelar sarjana di MIT Sloan School of Management.Mannheim bekerja secara ringkas sebagai pegawai pinjaman bank sebelum menyertai MFS. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah pengurusan portfolio ekuiti antarabangsa di firma sejak tahun 1999. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa pengurusan ekuiti global firma. Robert W. Lovelace

Robert W. Lovelace menyertai Capital Group pada tahun 1985 sebagai penganalisis industri perlombongan dan logam. Pada tahun 1994, beliau mula bekerja sebagai pengurus portfolio dalam dua dana bersama di bawah label American Funds Capital Group. Pada tahun 2000, beliau mengambil tamparan dana Perspektif Baru Dana Amerika ("ANWPX"). Dana ini tertumpu terutamanya pada syarikat multinasional biru-cip dengan ciri pertumbuhan yang dikaitkan dengan perubahan pola perdagangan global dan pengaruh ekonomi dan politik yang lain. Lovelace mempunyai tempoh 15 tahun dengan dana dan mengetuai pasukan pengurusan dengan tempoh purata 10 tahun. Sehingga 27 April 2016, ANWPX mempunyai penarafan penganalisis emas dari Morningstar dan penarafan keseluruhan lima bintang dalam kategori saham dunia. Ia juga mempunyai penarafan lima bintang untuk tempoh 10 tahun yang paling baru dan penarafan empat bintang untuk tiga tahun terakhir. Dana itu menghasilkan pulangan purata tahunan 15 tahun sebanyak 7. 02%. Ia mempunyai $ 61. 1 bilion dalam AUM.

Lovelace memperoleh gelar sarjana muda dalam ekonomi mineral dari Princeton University. Beliau juga memegang pensijilan kewangan penganalisis kewangan (CFA). Lovelace bertindak sebagai presiden Capital Research and Management Company, anak syarikat Capital Group. Beliau juga merupakan ahli jawatankuasa pengurusan syarikat modal Kumpulan, satu pasukan yang terdiri daripada tujuh orang yang menyelia operasi global Kumpulan Modal.