Apabila pasaran baru muncul menjadi kawasan pelaburan yang semakin popular, sejumlah dana bersama telah dibangunkan untuk menawarkan pendedahan pelabur ke pasaran-pasaran ini. India adalah salah satu daripada negara-negara pasaran yang sedang berkembang dan yang paling penting, dan sejak 2010, indeks penanda aras indeks menunjukkan aliran meningkat yang kukuh. Majoriti penganalisis pasaran mengharapkan momentum menaik ini untuk meneruskan jangka panjang. Dana bersama ekuiti yang fokus kepada India menawarkan peluang pelabur untuk keuntungan modal yang besar. Oleh itu, pelabur yang mencari kadar pertumbuhan berpotensi yang lebih tinggi yang terdapat di kawasan pasaran utama yang baru muncul boleh mempertimbangkan portfolio pelaburan keseluruhan global dengan dana bersama yang memegang ekuiti India.

Dana Matthews India

The Matthews India Fund pertama kali dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Matthews Asia Funds. Objektif utama dana adalah peningkatan modal jangka panjang. Sharat Shroff dan Sunil Asnani menguruskan dana itu. Apabila keadaan pasaran agak normal, pengurus dana berusaha untuk mencapai matlamat dana itu dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 1. 5 bilion aset dalam stok biasa, saham pilihan dan sekuriti boleh tukar syarikat yang berpusat di India. MINDX terutamanya melabur dalam stok pertengahan dan stok besar tetapi boleh melabur dalam syarikat kecil atau syarikat mikro, dengan syarat syarikat-syarikat ini memenuhi kriteria pemilihan dana dan membantu dalam mencapai objektif pelaburannya. Pengurus dana mencari syarikat yang menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang, lebih tinggi dari purata berdasarkan metrik kewangan asas, tadbir urus korporat dan strategi pemasaran.

Nisbah perbelanjaan untuk MINDX, pada 1. 12%, jauh lebih rendah daripada purata untuk kategori dana sebanyak 1. 80%. Dana ini menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 17%. Pulangan tahunan lima tahun untuk MINDX hampir 6%. Morningstar menilai dana sebagai risiko di atas purata. Pengurus dana memperuntukkan sebahagian besar aset dana kepada syarikat-syarikat dalam sektor kewangan, pengguna pertahanan dan teknologi. Pegangan teratas untuk MINDX termasuk Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd. dan Penyelesaian Teknologi Cognizant Corp Kelas A. Nisbah perolehan untuk portfolio adalah 15%, yang mana lebih rendah daripada purata kategori dana.

Eaton Vance Greater India Fund

The Eaton Vance Greater India Fund dilancarkan oleh Eaton Vance pada tahun 1994. Objektif utama ETGIX adalah peningkatan modal. Untuk mencapai matlamat ini, pengurus dana, Rishikesh Patel, melabur 80% atau lebih aset $ 249 juta dalam aset ke dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat yang terletak di India dan negara-negara sekeliling. Patel biasanya melaburkan sekurang-kurangnya 50% aset kepada syarikat-syarikat di India, Pakistan dan Sri Lanka, dan maksimum 5% aset di negara-negara lain di rantau ini.Syarikat pengurus dana memilih untuk melabur dalam biasanya mempunyai pelbagai modal pasaran dan termasuk firma yang lebih kecil. Pemilihan stok adalah berdasarkan kepada penilaian pengurus dana tentang potensi pertumbuhan syarikat, kesihatan kewangan keseluruhan dan kekuatan pengurusan.

Nisbah perbelanjaan dana ialah 1. 88%, yang mana purata untuk kategori tersebut. ETGIX menawarkan hasil dividen yang menarik kira-kira 2. 7%, menjadikannya berpotensi menarik kepada pelabur pendapatan. Pulangan tahunan lima tahun adalah 0. 21%. Morningstar memberikan penilaian risiko purata ETGIX. Kebanyakan aset dana dilaburkan dalam sektor pengguna, khidmat kewangan dan pertahanan pengguna. Pemegangan utama untuk ETGIX termasuk HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; dan Emami Ltd., pengilang produk kesihatan dan kecantikan peribadi. Nisbah pusing ganti tahunan untuk portfolio, pada 22%, adalah di bawah purata bagi kategori dana.

Wasatch Emerging Fund India

The Wasatch Emerging India Fund telah dilancarkan pada tahun 2011. Objektif utama dana ini adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Pengurus dana Ajay Krishnan bertujuan untuk mencapai matlamat ini dengan melabur terutamanya dalam syarikat-syarikat yang dikenalpasti sebagai firma terkuat dan paling menjanjikan dalam sektor utama yang memacu ekonomi India, iaitu perkhidmatan kewangan, industri, penjagaan kesihatan, staples pengguna dan teknologi. Sekurang-kurangnya 80% atau lebih aset $ 61 juta dalam dana dilaburkan dalam stok syarikat tersebut.

Nisbah perbelanjaan untuk WAINX adalah 1. 96%, yang relatif tinggi daripada purata kategori dana. Dana ini menawarkan hasil dividen minimum 0. 05%. Pulangan tahunan tiga tahun untuk WAINX hampir 17%. Morningstar memberikan penarafan risiko yang rendah, menjadikannya lebih sesuai untuk pelabur yang berminat dalam pelaburan pasaran yang baru muncul tetapi yang secara amnya mempunyai risiko.

Perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan, staples pengguna dan sektor kitaran memegang berat peruntukan aset terbesar dalam dana ini. Antara pegangan utamanya adalah Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd. dan Natco Pharma Ltd. Nisbah pusing ganti portfolio tahunan untuk WAINX adalah 13%, yang jauh lebih rendah daripada purata bagi kategori dana.

Franklin India Penasihat Pertumbuhan Pertumbuhan

Kumpulan Penasihat Pertumbuhan Pertumbuhan Franklin India pertama kali dikeluarkan oleh Franklin Templeton Investments pada tahun 2008. Dana ini bertujuan untuk penghargaan modal jangka panjang. Untuk mencapai matlamat ini, sekumpulan pengurus umumnya melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 139 juta dalam saham biasa syarikat-syarikat India yang dikenal pasti oleh pasukan yang kini dinilai rendah atau memiliki potensi pertumbuhan di atas berdasarkan kesihatan kewangan keseluruhan syarikat, berdaya saing kedudukan di pasaran, dan keadaan ekonomi semasa kerana ia mempengaruhi industri di mana syarikat itu beroperasi. Pasukan ini boleh melabur dalam syarikat kecil, sederhana atau besar, walaupun biasanya sebahagian besar aset dana dilaburkan dalam sekuriti syarikat kecil.Maksimum 20% daripada aset dana boleh dilaburkan dalam sekuriti ekuiti syarikat yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai syarikat India tetapi mempunyai kepentingan perniagaan yang besar di India atau tindakannya boleh memberi kesan kepada ekonomi India. Sebagai tambahan kepada saham biasa, aset dana juga boleh dilaburkan dalam obligasi hutang korporat.

Nisbah perbelanjaan untuk FIGZX adalah 1. 35%, yang berada di bawah purata kategori dana. FIGZX menawarkan hasil dividen kira-kira 0. 8%. Pulangan tahunan lima tahunnya ialah kira-kira 3. 6%. Morningstar menilai dana ini sebagai risiko di bawah purata.

Sektor utama yang menyediakan sebahagian besar pegangan portfolio FIGZX adalah sektor perkhidmatan kewangan, teknologi dan penjagaan kesihatan. Sebahagian pegangan utama dana ialah Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. HCL Technologies Ltd. dan HDFC Bank Ltd. Nisbah pusing ganti tahunan bagi portfolio adalah 35%, yang sedikit lebih tinggi daripada purata kategori.