Penasihat kewangan lazimnya menghabiskan banyak masa dari pejabat mereka dalam perjalanan, yang boleh membuat sukar untuk kekal di atas hal-hal asas seperti berita pasaran dan portfolio pelaburan klien. Semakin banyak penasihat belajar cara menjalankan perniagaan dengan cekap menggunakan hanya tablet atau telefon pintar. Terdapat sumber yang tidak terbatas dalam bentuk aplikasi yang penasihat kewangan boleh memanfaatkannya untuk membantu mereka mengurus kerja mereka dengan lebih cekap dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan mereka.

Evernote

Evernote membolehkan individu untuk menyimpan halaman Web, artikel klip, membuat nota dan menyegerakkan fail merentasi peranti yang berbeza. Walaupun terdapat aplikasi lain yang tersedia untuk mengambil nota, seperti Plaintext dan Penultimate, Evernote pada umumnya diiktiraf sebagai penyedia penyelesaian semua-dalam-satu terbaik. Evernote adalah alat yang sempurna untuk mempunyai satu klik penyimpanan data penting, nota, artikel atau laman web dalam apa yang pada dasarnya adalah kabinet pemfailan maya berasaskan awan dalam talian. Penasihat kewangan boleh menggunakan Evernote untuk membuat nota mengenai artikel yang mereka baca di mana saja, atau untuk menyimpan dokumen cukai atau undang-undang.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile menyediakan akses mudah ke salah satu laman web maklumat pasaran kewangan terbaik keseluruhan. Aplikasi percuma membolehkan penasihat mendapatkan berita pasaran, petikan saham, carta, penerangan dan analisa syarikat dan banyak lagi. Ciri Stok Saya diperibadikan memudahkan para penasihat kewangan membuat portfolio tersuai stok dan indeks yang mereka mahu memantau dengan kerap, sama ada untuk pengesanan pasaran mereka sendiri atau bagi pihak klien mereka.

Hootsuite

Meningkatnya kepentingan media sosial, sebagai alat pemasaran dan sebagai cara untuk berhubung dengan pelanggan, diakui dengan baik dalam sektor perkhidmatan kewangan. Hootsuite adalah salah satu sistem pengurusan media sosial yang lebih popular dan mudah digunakan. Penasihat kewangan boleh menggunakan Hootsuite untuk menyelaraskan pemasaran di semua rangkaian sosial mereka dari panel papan pemuka tunggal. Hootsuite boleh mengintegrasikan semua rangkaian sosial yang biasa, termasuk Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ia juga menawarkan cara memuat naik kandungan ke laman-laman seperti YouTube, Instagram dan Tumblr. Aplikasi Hootsuite menawarkan laporan analisis mengenai jangkauan dan keberkesanan mesej yang tersebar di pelbagai rangkaian sosial. Kony Mobile Financial Advisor

Kony's Penasihat Kewangan app boleh sangat membantu untuk penasihat dalam pengurusan portfolio, dan dalam pertemuan dengan pelanggan di jalan raya.Aplikasi ini membolehkan penasihat untuk mengakses data masa nyata pada portfolio klien, dan untuk membawa carta berwarna, grafik, dan jadual maklumat pada telefon pintar atau tablet untuk menunjukkan kepada pelanggan tepat bagaimana pelaburan mereka berfungsi.

Aplikasi lain yang penasihat kewangan mungkin berguna termasuk Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade dan Panduan Pelaburan Forbes.